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华东大厂下单万台B300;AI芯片公司以旧换新计划遇冷;芯片公司上市,老股东被锁定三年;大厂仅要求保证金与竞业协议丨算力情报局Vol.11

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算力军备竞赛再升级:B300价格突破500万,华东大厂或下单超万台

伴随着OpenClaw的热潮,国内Token调用数量大涨,算力需求再次被点燃。此前由买方主导的算力市场,正在逐渐向卖方市场倾斜。

据多位业内人士透露,近期市场对高性能GPU的需求持续走高,尤其是B300等型号供不应求。一家华东头部互联网公司正在推进大规模采购计划,下单规模或超过1万台。

价格也在快速抬升。春节后B300市场报价仍在440万元左右,近期已突破500万元。部分供应商开始采用现场竞价的方式分配货源,囤货待涨也成为常见操作。

近期算力市场价格变更频繁,背后的原因欢迎添加微信EATINGNTAE进一步探讨。

巨额投入成空转,AI芯片厂商「以旧换新」计划遇冷

某头部AI芯片厂商此前曾向中部某省区集中出货大量算力芯片,当地头部算力运营商随后批量采购并建设算力集群。

但由于软硬件适配能力不足、生态成熟度不高,加之芯片厂商此前承诺的包销条款履约情况不及预期,导致部分算力集群利用率持续偏低,大量资源处于闲置状态。

近期,该厂商试图在市场推广新一代芯片产品,并提出一项“以旧换新”的方案:客户可以将此前闲置的上一代芯片折价置换新一代产品,仅需补足差价。

不过,据接近当地算力运营商的人士透露,这一方案并未获得客户响应,多数企业选择继续观望。「以旧换新」计划更多进展和细节,欢迎添加微信Evelynn7778互通有无。

算力供应商门槛松动:大厂仅要求保证金与竞业协议

随着AI算力需求持续增长,互联网大厂之间的算力竞赛也在不断加码。

不过,过去两年涌入市场的大量算力服务商,目前正陆续进入融资瓶颈期,部分企业扩张速度明显放缓。

在此背景下,多家大厂开始放宽算力供应商准入条件。据业内人士透露,目前硬性要求已缩减至两项:提供一定金额的履约保证金、签署竞业协议,其余合作条款均可根据实际情况协商。

值得注意的是,这类竞业协议并非完全排他。供应商若要同时服务其他大厂,只需提前报备并获得合作方同意即可。

在算力需求持续增长的背景下,大厂正在尽可能扩大可调用的算力池。有关大厂算力供应商的供给情况,欢迎添加微信Evelynn7778一起交流。

中小渠道商难做B300算力订单,转战内存条业务

B300现在业务明显不如去年好聊,算力订单几乎都攥在头部供应商手里,中小渠道的机会空间正被不断挤压。

过去几千万就能敲定英伟达的贸易单,如今一次进几十台,订单体量动辄上亿,中小渠道根本吃不消。同时,供需关系也日趋成熟透明,没有大资金很难玩得转。

据业内人士透露,现在很多中小渠道商纷纷转做起了内存条业务。欢迎添加微信EATINGNTAE探讨国内内存条市场的情况。

海外二手H100加速流向国内:美国数据中心升级,旧卡低价清货

海外的H100,近期正陆续流入国内。背后原因是美国数据中心开始上新B200、B300,旧有的H100面临下架。

消息人士透露,现在群里经常能看到有人发二手H100的信息,从海外拿回来清货,再转卖给国内客户。这类卡价格便宜,买进来之后拉到国内一些机构上架,照样能跑指标,整体成本反而更低。

AI芯片公司上市前做股权稀释,老股东被「锁定」三年

已经在A股上市的AI芯片公司在上市前,由于发行价比较高,选择了股权稀释。这一操作让老股东的股权结构不变,但性质变成了突击入股,让本来能一年退出的老股东锁定期变成了三年。

对于老股东来说,为了能让被投公司上市券商要做股权稀释也只能接受,只是退出时间更长了,3年后情况又会如何?更多讨论添加微信BENSONEIT

机头价格大涨,让4090没了性价比

AI服务器的组件几乎都在涨价,以前一个机头十几万,CPU占成本的大头,一台8卡4090服务器20多万体现出性价比优势。

如今CPU、内存全都涨价,一个机头的价格动辄三十万,其中CPU在机头中的成本占比下降,存储的成本升高了,与此同时,三十万的机头再配上4090从整体性能的角度就不再能体现出性价比,就需要配更好的GPU,此时服务器的整机价格又进一步拉升。

窗口指导常态化,有H系列卡通过率低

目前窗口指导已经常态化,都需要通过批复才能建设。去年下半年上报了1000多个项目,但通过率不到10%,当时的情况是地方不知道审批的标准,各地都鼓励向上报批,结果碰上了H系列的事情,所以当时基本用了H系列卡的项目都没过,纯国产卡的项目都给过了。

今年春节前后又通过了一些项目,由于有上次的经验,这次向上报的项目本来就少,且用H系列卡的项目比较少,通过率就超过了40%。智算中心的更多讨论欢迎添加微信BENSONEIT

4090魔改浸没式液冷走红:性价比虽高,终是过渡方案

据业内人士,目前市面上常见的液冷方案,多为基于4090消费级显卡魔改的浸没式液冷。性价比突出,不少客户选择用它来做推理任务。

4090单卡仅数万元,即便损坏,损失尚可承受;而英伟达原厂冷板式方案,单台设备高达数百万元且必须使用成熟规范的方案,一旦出问题损失重大。

正因如此,浸没式液冷这类非标方案,目前只能在4090这样的消费级显卡上试水。等这批卡用尽,或后续在5090上再做少量尝试,也就基本到头了。

关于液冷方案在国内的普及和进展欢迎添加微信EATINGNTAE交流。

供应链短缺问责,国内某头部科技公司辞退采购专家

据业内人士透露,国内某头部科技公司去年因存储备货不足,负责存储采购的专家已被辞退。这一做法和谷歌、微软如出一辙——直接让采购负责人为供应链短缺负责。

据悉,谷歌此前因采购高管未能提前预判市场紧缩态势、及时锁定长期供货协议,导致公司面临HBM供应不足的风险,已对该高管作出解雇处理。

这种“抢芯”失败的直接问责,折射出全球科技巨头在AI芯片供应链上的普遍焦虑——大公司很难靠个人决策改变局面,但总有人要承担责任。

情报太少仍意犹未尽?更多精彩欢迎微信搜索EATINGNTAE或扫描下方二维码,加入 AI 情报群结识志同道合的朋友,畅聊行业前沿资讯,爆料内幕故事~

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