上海
兄弟们！AI又出利好了
这次不再是华为昇腾，也不是字节收费，与英伟达有关。
5月6日康宁公司和英伟达宣布合作：前者将把其在美国的光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，以满足人工智能基础设施建设带来的快速增长的需求。
康宁盘前一度涨超20%，今年以来，该股已累计涨超85%。
与此同时，康宁还向英伟达出售了5亿美元股权融资协议以深化长期合作伙伴关系。
康宁与英伟达进一步深化合作的背景均是对AI算力需求激增，带动了各AI硬件需求爆发。
康宁已对其位于北卡罗来纳州的一座工厂进行“重大产能扩张”。当时公司董事长兼首席执行官温德尔·威克斯（Wendell Weeks）透露，扩建项目完工后该工厂将成为“世界上最大的光纤电缆工厂”，以满足Meta、英伟达、谷歌、微软、OpenAI等科技公司日益增长的需求。
康宁是全球光纤光缆龙头企业之一，全球光纤光缆份额约19%，高端数据中心光纤份额40%以上，北美市场绝对领先 。根据最新财报，在手订单60亿美元，且其整体订单能见度因AI数据中心建设而持续提升。
因此，康宁深度绑定Meta、英伟达、谷歌、微软、OpenAI等科技巨头有望迎来批量订单，而作为康宁的供应商也有望成为这波合作的受益者。
那么，康宁的供应商有哪些呢？尤其是在A股中。经过深度梳理和挖掘，这5家公司已经明确是康宁的核心供应商。现在把这5家公司梳理出来供大家参考学习。
第一家：通鼎互联
核心亮点：主营光电线缆、通信设备，已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链。
康宁合作商：康宁(海南)光通信公司为公司提供光纤预制棒,是公司重要的战略合作伙伴。将充分受益于康宁与英伟达合作扩大产能带来的增量。
第二家：特发信息
核心亮点：公司是深圳国资委旗下，深耕光通信行业30余年，高端MPO光连接器市占率居前，电力光缆产品在国网南网中标量综合排名育。
康宁合作商：公司与康宁在光纤代工领域有合作，目前审厂已完成，公司在康宁外协代工中占据较大份额。将充分受益于康宁与英伟达合作扩大产能带来的增量。
第三家：飞凯材料
核心亮点：公司是我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一
康宁合作商：公司是康宁光纤涂覆材料核心供应商，包括用于保护玻璃纤维的内外层涂覆树脂及特种涂层，适配康宁的G.654.E超低损耗光纤及Contour高密度数据中心光纤等高端产品。将充分受益于康宁与英伟达合作扩大产能带来的增量。
业绩表现：公司实现营业收入8.73亿元，同比增长24.56%，归母净利润达1.31亿元，同比增长9.57%
第四家：太辰光
核心亮点：公司hi全球较大的光密集连接产品制造商，MTP/MPO高密度光纤连接器、光柔性板等无源光器件产品市占率及技术水平均领先，主要供货康宁等公司
康宁合作商：公司为康宁MPO连接器的主要供应商，供应了康宁超过60%的MPO采购需求，将充分受益于康宁与英伟达合作扩大产能带来的增量。
第五家：罗博特科
核心亮点：公司在光伏电池片自动化设备领域持续保持行业领先的市占率，逐步切入泛半导体设备领域，已覆盖CPO及OCS领域。
康宁合作商：康宁系ficonTEC合作客户,ficonTEC为其提供设备。ficonTEC 是罗博特科的全资子公司，将充分受益于康宁与英伟达合作扩大产能带来的增量。
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