芯报丨半导体行业成本普涨、盈利分化

聚焦:人工智能、芯片等行业

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每日芯报

0507期

❶纳芯微发布ASIL D隔离驱动芯片

近日，纳芯微发布首款通过ASIL D认证的隔离栅极驱动芯片NSI6911F。该产品可提供最高19A峰值驱动能力，并实现150kV/μs共模瞬态抗扰度，适配800V及以上高压平台应用，同时集成超过30项安全机制，满足ASIL D等级对故障诊断覆盖率的要求。（36氪）

❷半导体行业成本普涨、盈利分化

2026年以来，半导体行业上游材料、晶圆代工以及封装环节纷纷涨价，推动行业成本上涨，逐渐形成了全产业链价格普涨之势。涨价潮的影响，已经体现在一季报中。其中，存储行业是受益于涨价潮的“盈利先锋”，功率半导体等细分行业则表现出业绩分化态势，此外，行业约八成以上上市公司营业成本同比增加。整体来看，2026年一季度一半以上（申万）半导体行业上市公司归母净利润同比增长，行业整体销售毛利率环比提升了2.49个百分点。（证券时报）

❸DeepSeek被曝投后估值或达450亿美元？消息人士：“双方确实在进行洽谈 但估值还未最终

有媒体报道称，国家集成电路产业投资基金正在与DeepSeek洽谈主导其首轮融资事宜，其最终估值有望定在450亿美元左右。从多个权威渠道进行求证，消息人士称，“双方确实在进行洽谈。但是目前估值还未最终确认。”该消息人士同时透露，“同时进行融资谈判的潜在投资方还有很多，其中也包括几个互联网巨头和其他一些国资基金。”（上证报）

❹兆驰股份：成功搭建光芯片、光器件、光模块垂直产业链布局

兆驰股份在互动平台表示，公司已成功搭建覆盖光芯片、光器件、光模块的垂直产业链布局，各环节协同发展，核心竞争力持续提升。（36氪）

海外要闻

❶ TikTok获批泰国250亿美元数据中心扩建计划

当地时间5月6日，泰国投资促进委员会（BOI）表示，随着泰国加大力度提升电力供应能力、清洁能源接入水平并加速推进战略性投资，已批准六个重大项目，总投资额达9580亿泰铢（约合290亿美元）。其中，TikTok System (Thailand) Co., Ltd.作为领头羊获批投资约8420亿泰铢（约250亿美元），该项目将在曼谷、北榄府和北柳府部署更多服务器并扩展数据存储与处理基础设施，以支持不断增长的数字化服务需求，并进一步强化泰国在区域数字基础设施中的地位。（界面）

❷Upstage与Kakao达成协议，收购韩国第二大搜索引擎Daum

韩国人工智能初创公司Upstage周四宣布，已与互联网巨头Kakao正式签署协议，收购韩国第二大搜索引擎Daum。根据协议，Upstage将收购Kakao持有的Daum运营商AXZ Corp．的全部股份，而Kakao将获得Upstage的新股份。双方均未披露协议的具体财务条款。（新浪财经）

❸中信证券：算力驱动电力重构，美国自主供电开启万亿新赛道

中信证券研报指出，算力驱动电力重构，美国自主供电开启万亿新赛道。AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，美国作为全球AIDC建设核心阵地，正面临史无前例的电力缺口危机。电网建设周期（3—8年）与AI服务器部署周期（6—12个月）的严重错配，叠加美国电网天然离散、跨区输电能力不足的结构性缺陷，推动AIDC自主供电从“可选方案”升级为“刚性刚需”。2026年3月美国AI七巨头签署《电费缴纳者保护承诺》，明确“新增用电全自给、成本全自担”，正式开启AIDC自主供电的产业化元年。（36氪）

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