数据中心用电需求激增，美国电力公司加码电网建设，电网设备主题指数盘中拉升涨超1%

截至2026年5月7日10:30，电网设备主题指数(931994)强势上涨1.28%，成分股杭电股份涨停，东材科技上涨8.67%，远东股份上涨5.81%，中电鑫龙、白云电器等个股跟涨。

消息面上，5月5日，美国电力公司（AEP.O）宣布将五年资本投资计划上调至780亿美元，较三个月前公布的计划增加8%。这一调整源于数据中心需求激增促使该公用事业公司加速电网系统建设。随着科技巨头为支持人工智能建设高耗能数据中心，美国电力需求正创下历史新高，推动公用事业公司加大发电和输电基础设施投资。

AI算力爆发正颠覆全球电力供需格局，美国作为全球AI数据中心（AIDC）建设核心阵地，面临史无前例的电力缺口危机。电网建设周期（3~8年）与AI服务器部署周期（6~12个月）的严重错配，叠加美国电网离散、跨区输电能力不足的结构性缺陷，使得AIDC自主供电从“可选方案”升级为“刚性刚需”。2026年3月美国AI七巨头签署《电费缴纳者保护承诺》，明确“新增用电全自给、成本全自担”，标志着AIDC自主供电产业化元年正式开启，预示着一个巨大的新市场赛道正在形成。

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天弘中证电网设备主题指数基金经理张戈表示：电网设备板块近期强势上涨，实为AI高景气度的外溢验证。传统电网估值温和、增速平稳，但AI数据中心对电力稳定性及灾备要求的跃升，叠加海外数据中心建设需求，推动AI电源、储能等新品类爆发，板块近两月涨幅已超去年全年。除AI驱动外，全球能源转型带来电网改造刚需，欧美基建老化创造出海机遇，国内"十五五"规划开局及特高压、大型水电站等内生需求亦提供坚实支撑。电网作为公用事业属性突出的国计民生领域，政策执行力度强、兑现度高，海内外多维度共振下，行业景气度与增长确定性兼具。

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