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观点网讯：美的集团5月7日发布公告，5月6日收市后，公司拟根据发行境内外债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，通过全资境外子公司美的投资发展有限公司在境外市场发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元零息有担保可转换为公司H股的公司债券，公司将为本次发行可转债提供担保。
根据公告内容，2027年到期债券初始转换价为每股H股96.82港元，2033年到期债券初始转换价为每股H股115.76港元，均可予调整。待发行完成后，认购债券所得款项净额将约为171.74亿港元。
据介绍，本次发行所得款项60%拟用于国际扩张及提升海外流动性，40%拟用于一般企业用途。公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市，亦将向香港联交所申请转换股份上市及买卖。
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