被两线夹击的中国光伏：印度8年狂翻扩产17倍，日本另起炉灶抢下一代定义权

近来，“中国光伏的堡垒被印度内部攻破”这类话语在网络上比较流行。几乎在同一时间，有消息从日本那边传来，中国在钙钛矿电池专利的排名方面超过了日本。对于中国光伏来说，这两件事情分别意味着结构性的新挑战以及技术性的领先。印度的组件产能在八年的时间里增长了17倍，达到了172GW，成为了表面上的装机大国。但是它背后九成的原材料和设备都依赖“中国制造”，每一道关键的工序都需要有中国企业所提供的底层支持。

本土的所谓“印度制造”，实际上是运用中国生产的硅片，在中国制造的设备之上进行组装。这种模式被称作“超级组装厂”还颇为恰当。印度光伏产业的扩张借助高关税壁垒、大量的补贴以及强制本土采购的方式，去抢夺本土的订单，但是这并不算是真正意义上的产业升级。

印度的多晶硅产能处于较低的水平，超过八成的设备都得依靠从中国进行供货，其自立产业链还相差甚远。由于关税以及补贴的因素，印度的组件组装线呈现出兴旺的态势，可是材料、核心技术以及工程师等方面都依赖于中国。印度光伏电池的成本相较于中国的竞争对手要高出很多，要是没有政策补贴几乎就没有办法参与竞争，国外的出口之路变得越来越狭窄。

美国实施一刀切式的高额反补贴税后，印度对美国的出口大幅下降了。印度囤积了大量的产能，正面临着库存危机。如今价格暴跌，印度的光伏产业来到了和中国几年前产能大潮一样的十字路口。与产能扩张的“组装复制”不一样，日本选择了技术突围。

长期以来日本在钙钛矿太阳能领域的专利数量位居首位，想要依靠全新的材料、全新的形态，跨越中国在传统晶硅方面的规模优势。可是中国近年来专利申请和量产快速取得突破，2023年中国的专利总量第一次超过了日本。天合光能、极电光能、协鑫光电这些企业率先打通了GW级的产线，比日本领先了一到两年。日本的巨头松下、积水化学就算有政府大力地进行补贴，也得到2027年才有可能投产百兆瓦级的工厂。

日本在技术研发方面依靠大量资金进行补贴，其产能落地的节奏比中国要慢上许多。中国不仅专利数量出现了反转，各大巨头所取得的成果开始真正地发挥出电力作用了，产业化落地的群众基础从日本转移到了中国这边来了。但是钙钛矿电池在量产初期仍然存在着不少难题，比如户外环境当中的稳定性、使用寿命以及良品率这类问题。整个行业都认为，必须解决量产后“活得长久”的问题，才可以形成真正意义上的新的壁垒。

来看看全球的情况。印度想要补上上游产业链的“硬缺口”，需要花费时间、资金，并且还得具备工业基础。硅锭、硅片、自动化设备这些短板可不是那么容易弥补的。不过有行业分析表示，印度还是除了中国之外唯一具有大规模生产潜力的国家。只是“潜力”能不能转化为实际产业，还需要进行观察。

日本选择在技术层面走别的道路，想要利用钙钛矿等薄膜新技术打造新的优势点。但现在已经开始被中国“弯道超车”了。中国光伏目前面临这样的状况：一方面得防止晶硅产能出现过剩，以及技术频繁外溢带来的问题；另一方面得在钙钛矿等新技术中，将自己的领先从“第一条产线”扩展到“二十年长寿命”，攻克核心材料和全周期可靠性的难关。

无论是复制的还是追赶的，都得正视当下中国制造在效率和成本上的全球影响力。光伏方面的变化确实是比较迅速的。那么你对于中国、印度、日本在光伏领域的多方面竞争是怎么看待的？欢迎在下方进行留言。