5.6六百万操作|抄底半导体如期大涨！今天还有大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天A股还不错，大龙重仓的半导体芯片人工智能今天全线大涨，但提醒各位盘中不要开香槟，收盘才是真，下午行情盘中会跳水一部分，看收盘剩余多少就OK。大龙今天会继续定投加仓一些长期看涨，问题不大，继续冲冲冲，5月的行情大龙还是看好科技+新能源+卫星+电网，今天大龙只是提高仓位继续加，看长期为主，只要趋势不坏，大龙就继续干。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量23393亿，相比前一天放量15.72%

主力资金净流入281亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨6.53%

港股创新药跌0.93%

美股纳斯达克期货指数涨0.74%

恒生港股通新经济指数涨0.90%

恒生科技今日涨1.41%

越南基涨0.18%

北证50涨2.86%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准

1.加仓1万$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：这是半导体设备，大龙节前加了很多，今天爆发大涨，大龙继续提高仓位定投，当前全球 AI 算力需求爆发，800G/1.6T 光模块高增长驱动上游设备需求，国内晶圆厂扩产与国产化率提升形成双重利好。美联储降息周期下全球流动性改善，叠加国内政策支持新质生产力，半导体设备迎来景气上行周期。大龙看好长期半导体上涨。

2.加仓5000元$泰信鑫选灵活配置混合A$（'001970）

半导体混合：这是半导体混合，采用 “自上而下 + 自下而上” 策略，高仓位聚焦科技成长，重点覆盖半导体、AI 算力及应用领域。2026 年 AI 发展推动算力芯片需求高增，车载半导体受益汽车智能化，国产化率提升空间大。人形机器人产业化加速，带动传感器、控制芯片等需求爆发，半导体混合配置可捕捉多赛道机会。大龙继续进场。

3.加仓5000元$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$（'022122）

港股通：港股从高位已经跌了30%。 短期又跌到低位了，大龙继续加一点等待上涨，一般港股都是假期涨，节后跌，但是这次节后没跌，就很不一样，也就是说该弱时不弱，该跌时不跌就是强，现在港股的底部已经慢慢在抬升，前期的一个位置保护区也已经出来了，行情会逐步上涨。

国泰海通中证香港科技指数聚焦港股科技龙头，覆盖腾讯、阿里、小米等核心标的，AI 与互联网权重高，成长属性强。当前指数估值处历史低位，PE 约 17.8 倍，显著低于美股科技，安全边际充足。政策端平台经济监管常态化，AI 算力与应用爆发驱动业绩修，现在港股还处于历史低位，大龙分批慢慢进场

4.加仓1万$长江新能源产业混合C$(011447)

新能源车：新能源车光伏电池锂矿也是大龙5月重点布局的方向，大龙今天只是提高仓位继续干，长江新能源聚焦新能源汽车全产业链，重点布局锂资源、固态电池及核心零部件领域。2026 年新能源汽车渗透率持续提升，储能需求爆发带动锂电行业新一轮增长周期。 大龙低吸不变。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万014409$创金合信兴选产业趋势混合C$(014409)

机器人：机器人现在已经在历史低位，大龙继续长期布局等涨即可，2026 年人形机器人迎来 “从 1 到 10” 跨越，头部国产品牌加速放量，特斯拉等海外企业开启量产，订单落地成催化因素。AI 技术突破提升机器人智能化水平，应用场景从工业向商业、家庭拓展，市场规模快速扩张。

2.加仓1万$国泰A股电网设备ETF联接C$(023639)

电网：5月份电网也是大有可图，“十五五” 期间国家电网计划投资 4 万亿元，同比增长 40%，2026 年一季度固定资产投资超 1290 亿元，同比增 37%，直接带动产业链 2500 亿元投资。AI 算力需求爆发导致数据中心耗电量激增，催生电网升级改造需求，新型电力系统建设加速。大龙继续加电网

3.加仓3万$广发招利混合C$(015839)

卫星：卫星大龙节前加了5W，今天继续加，做一波短期的行情，2026 年卫星产业迎来政策、供给、需求共振，“十五五” 规划重点支持，上海商业航天发射公司成立，注册资本 11 亿元，推动行业加速发展。卫星互联网进入密集组网期，太空算力、遥感应用等场景拓展，市场规模向万亿级迈进。

4.加仓1万$路博迈资源精选股票C$(021876)

资源：今天黄金起飞上涨到了4652美元，只要黄金涨，有色资源也会上涨，所以大龙加，这只聚焦有色金属与能源运输领域，重点布局锂、铜、稀土等与新能源、科技革命相关品种。资源板块投资逻辑从周期波动转向 “稀缺性 + 成长性并重”，长期看好。

5.加仓1万$平安科技精选混合C$(026211)

CPO：这只CPO会根据行情自己调仓，要是不出意外的话今年可能还能翻一倍，CPO 作为算力主线核心，正从 800G 规模化应用向 1.6T 商用落地，2027 年有望实现 3.2T 量产，技术迭代推动持续替代传统光模块。全球 AI 算力建设加速，数据中心带宽需求爆发，大利空继续加。

今日减仓思路：无

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源大龙还是继续长期看涨黄金白银 短期黄金还会维持在5000美元下方震荡1-2个月，但趋势上还是继续看涨不变的，黄金会继续上涨，原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，所以大龙不玩。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片大龙继续低吸看涨，大龙重仓的半导体今天起飞，大龙继续提高仓位。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙是看涨的，AI应用大龙不看好CPO通信算力 CPO通信算力还在高位，但方向上大龙继续看好今年在翻一倍，新能源车光伏、固态电池、储能 新能源车电池大龙还是继续长期看涨， 锂矿 锂矿大龙趋势上还是继续看涨，但短期我不追高了。机器人 机器人已经在低位，大龙继续低吸布局看涨，但下半年才会慢慢涨起来，大龙继续低吸的。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒，传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券现在处于低位，但大龙暂时不看好证券，因为证券被压着不能涨，今天证券涨只是强拉指数，意义不大 医药医疗创新药中药 创新药没有大行情，大龙暂时不动，暂时没行情。港股恒生科技、香港科技 恒生科技大龙维持一周一次低吸，但不会放太多，因为也是得长期涨，短期行情不大。军工卫星 今天有资金进场卫星了，大龙节前加了5W卫星，短期大龙做一波短期卫星， 美股 美股纳斯达克大龙最近没什么动作，继续长期看涨不变，美股继续新高。电网 电网大龙开始加仓看5月份起来。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓 南方信息创新混合、泰信鑫选灵活配置混合、国泰海通中证香港科技指数、长江新能源产业、创金合信兴选产业趋势混合、国泰 A 股电网设备、广发招利、路博迈资源精选股票、平安科技精选，今日总计加10万，调仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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