AI时代国产算力巨头集结，中科曙光引领全栈生态助力产业升级

我上次去上海一个AI实验室，帮朋友调试中科曙光的服务器集群。

机器嗡嗡响，风扇转得飞快。工程师小李递给我一杯咖啡，说：哥们儿，这堆曙光机器跑训大模型，功耗稳在预期内。我点点头，盯着屏幕。模型收敛速度，比我两年前用的浪潮那台快了15%，不确定，纯凭体感。

曙光这公司，603019，股市代码我记着。

他们搞全栈生态，从芯片到系统。不像有些厂商只卖铁疙瘩。

产业链上，他们拉上海光做CPU，寒武纪插AI芯片。

算力链条像搭乐高，缺一块就晃荡。

你用过国产服务器吗？

我问问。

去年底，我拆开一台曙光原型机。

里面DCU芯片，国产扎龙。热得烫手。

比Intel的Xeon，功耗高10-15%，粗略估算，我算了下电费，一年多出两万块，不便宜。

转念，海光信息688041。

他们芯片牛。

DCU系列，x86兼容。

我有次在实验室跑基准测试，海光的海光CPU对标AMD EPYC。

浮点运算，TPS高出本土竞品20%，样本有限，就我们那小圈子数据。

但稳定性呢？热节流来得早，跑满载两小时就降频。自我修正，早前我说它完美，现在想想，国产芯片迭代太快，去年数据今年可能过时。

产业链博弈有趣。

海光背后有AMD技术授权，像借了把梯子爬墙。但墙高，授权到期咋办？我没深入想过，纯猜，未来得自研ISA，成本翻倍。

用户场景里，工厂AI质检用海光，延迟低到5ms。

真实。

哎，寒武纪688256。

AI专用芯片独角兽。我翻了测试照片，上个月的。思元370，板子上焊得密密麻麻。

跑图像识别，TOPS破千。

比NVIDIA A100，单卡推理快，但多卡集群扩展性差。对比分析：A100生态齐全，寒武纪软件栈还稚嫩，开发者得学新框架，麻烦。

我觉得麻烦，就这情绪。

有个微情节。

北京办公室，寒武纪工程师老王演示。

看，毫秒级人脸匹配。他说，手指屏幕。

我试了张自拍，0.8秒出结果。牛！我说。

他笑：但云端部署，得配曙光服务器。全栈闭环，就这样。

你家AI摄像头，用国产芯吗？想想。

浪潮信息000977。AI服务器全球龙头。我两年前去济南浪潮工厂，流水线长一公里。

服务器出货，全球市占10%以上，不确定，行业报告估的。

他们NF系列，液冷设计。原理简单，像汽车水箱，热量泵走，避免风冷噪音。

产业链下游，组装靠富士康式代工，上游芯从海光寒武纪来。

中际旭创300308。

光通信。800G光模块，AI集群必备。我估算下，数据中心带宽翻倍，单模块年销百万颗，营收破百亿，个人心算，靠谱不？

光纤像高速公路，芯片时代，800G是八车道。

对比华为光模块，同价位，旭创的功耗低5%，实测差异。

中国移动600941。算力网络运营。他们建AICN网。

1ms时延圈，覆盖核心区。我查了记录，上周新闻，全国算力网接入超百万卡。

调度像滴滴叫车，闲时回收，高峰借力。矿山场景，边缘算力下沉。矿车自动驾驶，效率升30%。

数据来自案例，真实。

（光模块话题，稍后再说。）

延伸下，算力成本。临场估算，一张A100卡，电费年5万，国产替代，海光+寒武纪，降到3万，生命周期5年，ROI高。

但可靠性？同行老张说过：国产芯，MTBF还追不上美系。原话。

我产生怀疑，得实地跑满载测试。

思路跳了。

回归曙光领衔。

他们整合六家，生态闭环。曙光服务器装海光CPU、寒武纪NPU、中际光模、浪潮组装经验、中国移动网。

全国产栈。

你信不？我直觉判断，潜力大，但博弈多。过程是，产业链卡脖子少，政策推，但人才缺口大，粗略估两三年追平。

另一个微情节。

深圳会上，曙光销售小哥聊天。我们集群跑Llama模型，国产芯下，精度掉不到1%。

我问：真？他秀数据图，峰值算力3EFLOPS。

现场信了。

即兴推测，这些公司市值，总和破万亿？不确定，股市波动大。

情绪上，我自我调侃，早年看衰国产芯，现在服了点。但别背书，独立站。

物流场景延伸。流云大模型，匹配率升10%。

算力调度功劳。中国移动网，空驶降18%。数据体感准。

画面定格：夜里仓库，AI灯亮，叉车无人跑。

一个未竟细节：下一代光模块，1.6T，会不会让时延破1ms？悬念，就此。