谷歌TPU困局：敞开市场大门，Nebius、CoreWeave 等新云服务商却选择观望

谷歌力推TPU走向市场，却在最关键的分销环节碰了壁。

据The Information最新报道，就在谷歌宣布计划直接向客户销售TPU芯片的同一周，Nebius、Lambda和CoreWeave美国本土三家主流云服务商的高管一场公开活动上表态：短期内不打算采用TPU。

谷歌CEO Sundar Pichai在财报电话会上表示，公司计划向“特定客户群体”出售TPU，重点面向金融服务和前沿AI领域。这一表态本身已透露出谷歌的策略调整——不再追求GPU式的广泛普及，而是聚焦少数愿意深度合作的客户。

然而，三家云服务商的集体拒绝，揭示了谷歌TPU生态建设面临的现实困境。

“我们流淌着绿色血液”

Lambda CFO Chuck Fisher在被问及TPU时，用一句话给出了答案：“我们流淌着绿色血液。”绿色，是英伟达的品牌色。

Nebius首席营收官Marc Boroditsky的数据更为直接：他所在公司99%的客户需求来自英伟达 GPU。偶尔有客户询问TPU，往往是谷歌的前员工——因为他们此前用过这款芯片。

“不幸的是，谷歌离职员工的圈子撑不起一个市场，”Boroditsky说。

CoreWeave企业发展副总裁Nick Robbins则从投资回报角度给出了解释。他指出，TPU的主要用户——谷歌自身、Anthropic和Meta——同时也是GPU的大买家。这意味着，即便TPU市场份额有所增长，GPU需求也不会消失。

“对于我们投入的每一美元、分配的每一兆瓦，我们都在做风险调整后的押注，看什么能带来最长期、最高的回报，”Robbins说，“当99%的市场都要同一样东西，就算这个比例降到90%，你也很难不去聚焦那90%。”

这三家公司的立场并不令人意外。Nebius、Lambda和CoreWeave均与英伟达深度绑定——英伟达既是它们的第一大供应商，也是关键投资方，在某些情况下还是重要的GPU客户。

谷歌的应对：绕开主流，另辟蹊径

谷歌并非没有尝试过与主流云服务商合作。据报道，去年谷歌曾探索与CoreWeave、Crusoe等云服务商更紧密合作，希望将TPU与GPU并排部署在它们的数据中心。但这些谈判基本无疾而终。

最终，谷歌转向了一个更名不见经传的合作伙伴——软件与数据中心初创公司Fluidstack，并为其向Anthropic交付TPU的部署提供了数十亿美元的租约和债务担保。

从试图进入多家主流云服务商，到与Fluidstack这样的新兴玩家签约，这一转变说明：谷歌Cloud之外的TPU市场，目前仍相当集中。

在融资层面，谷歌也在积极布局。据The Information今年2月报道，谷歌已与一家未披露的大型投资机构签署协议，共同出资成立合资企业，向其他客户租赁TPU。谷歌还在与潜在融资伙伴洽谈，计划通过特殊目的载体借款购买TPU并出租给客户。

与英伟达当年扶持早期云服务商的方式不同，谷歌需要更主动地介入融资环节——因为TPU并不存在一个现成的市场。

长期变量：多芯片生态能否打破格局？

尽管短期内态度明确，Nebius的Boroditsky也承认，TPU未来可能获得更大的市场份额。他表示，目前有多家公司正在开发云端软件，若能成功落地，将使开发者更容易跨芯片类型使用，从而降低对单一硬件的依赖。

"单一品牌很难形成垄断——未来会有更多多样性，"他说，"CPU领域发生过这样的事，我预计同样的剧情会再次上演。"

这一判断对整个AI芯片市场具有参考意义。当前，英伟达在AI训练和推理芯片市场占据主导地位，但多芯片兼容软件的成熟，可能是改变这一格局的关键变量之一。