五一期间发生了一大堆爆炸性的小事……

本人坚信中国经济长期向好的基本面没有改变！

1 文旅热闹

官方说：仅5月1日一天，全国铁路就发送旅客2484.4万人次，创单日旅客发送量历史新高。

五一前三天，仅北京就接待407万人。

我对北京是熟悉的，近十年我见过好多次这样的场景：上千人顶着烈日在午门门口排队，堪称白日恐怖片，好在主角不是我。

东华门现在还让不让进？

我更喜欢在某个晴天周一到周四的下午四点来钟爬一下景山，拍一张照片。

文旅“出行人数”类数据大致是真实的。

因为大家肉眼可见热闹，我都不敢出门，地铁都挤不上去，此时最优效率解反而是就在家待着，陪陪家人，打打火锅，复盘一下各路K线。

但文旅火热确实是好事，值得赞。

文旅愈加热闹，但文化……

比如电影就差了不少，据说加预售票房拢共才5亿。我是搞过电影的人，这个成绩……

不是我老了，而是老歌，老片确实比现在的内容能打。

为什么？肯定不是人不行了。

提供一个思路：哈根达斯卖不动了，重要原因之一是恋爱的人少了。

这可能也是电影市场不太行的次要原因。

还有一个大瓜，央视说本次世界杯2.5亿到3亿美元转播费用太贵了，到现在还没签合同呢。

我不知道贵不贵，提供几个常识数据：

本次世界杯版权卖给美人9.5亿美元，咱们人口是美人的三倍。

卖给日本2亿美元，而他们的人口是咱的十分之一还少。

另外，以往世界杯就32支球队参加，本届世界杯48支，以往总比赛场次64场，本届104场。

咱们的球队没去，咱有底气和他们杀价。

2 舞娘疯狂

舞娘的事相信大家都知道了，执意要最后揭盖头，4月30日盘后公布财报，结果……

不是财报有多差，而是不守规矩。

原本2025年一季度五粮液的净利润是148.6亿元，而这次时隔一年直接被调减成44.2亿，生生从纸上给减了100多亿。

何为？

为了对比。

2026年一季度实际净利润80.63亿元，不改的话，同比净利润下降46%，这么一改，同比大幅度增长82.57%。

我的第一反应是草……

草台班子。

当然，这背后还有别的事，比如把所有锅一次性计提甩给前任……

另外，大意是我卖给消费者的才算利润，卖给经销商的不算了，所以才削减了利润。

这合理吗？

舞娘作为独立法人，把货给了经销商，钱也收回了，就应算作营收。

关于这一点，很多人分析过了，我提供一个新角度：

五粮液把2025年一季度营收从原先的 369.40亿元，重述为 170.86亿元。

也就是：仅2025年一季度，仅五粮液一家企业，就有将近200亿的酒，号称卖出去了，但其实并没有卖给消费者而是经销商买的？

这是各个酒商的行规，也就是说：尽管官方的统计是我国白酒销量大幅下降，但人民群众实际买到手的酒，比官方统计的还少。

舞娘并非一无是处，现金流还是很牛的，接下来他们会不会做市值管理？

我不知道，但回忆一下，我最近三年所有饭局中，喝过五、六次茅王而已，一次也没喝过舞娘。

茅王如果降身段，最受打击的应该是老二。

不构成投资建议。

3 炮火连天

美联社说：美军击沉了6艘瞄准民用船只的伊人小船；

阿联酋抱怨：不是“停火”吗，怎么伊人又来打我了。

伊人说我要打美人的军舰……

老规矩，咱也不知道具体真实的信息啊，宏大个毛。

我们盯着价格就完事了，关于布伦特原油，给你个参考：

最近这些年，大鹅刚刚打小鹅时，布油最高飙升到139元，

近高是3月9日，119元，

今天（5月5日）又飞涨到113美元……

金价在下落但又稳住。

大饼又偷偷涨回8万美元，这说明资本似乎也没那么慌？

4 乱作一团

港股随美股，4号涨，5号跌（截止到中午）。

存储继续普涨，海光，西部，闪迪，希捷都在涨。

因为SK暴涨继续，他马上要登陆美股了。

海力士和三星一涨，韩国指数就上天。

国内半导体类能出海的公司亦会喝汤。

五月份一定会在股价上表现出来。

豆包开始付费了，背后是算力成本上升。

其实五一期间还发生了一些不好说的事，请大家出行遵守交通规则，走路尽量走人行道，尽量避免与人争执，遇有莫名盯着你看，手还放在兜里的人，别在乎面子，迅速远离……

5 总结操作

总结一下：

美股减仓到半仓，那半仓我大概永远不会卖，四月份又加了一成仓给半导体，某篇文章里原文写的，共六成；

A股减到四成仓，四月份又加了一成给国内可出海半导体，五成；

A股的宁王和美股的谷王不卖。

最近两个月我也提及过很多次投资韩国ETF的事。

别在国内买，最差通过香港银行卡买。（别追高，逢低。）

我在4800美元以下分批买黄金，若无国外投资渠道，国内只能买黄金ETF。

绝无投资建议的意思，自说自话。

这几天我在想啊，其实每个人都在“投资”，只是你自己可能不知道而已。

人生就是一场大型的资产配置游戏。

当年你掏空N个钱包买房，本质上是在做空软妹币；

你说我把钱都存起来了，本质上你是在做空经济的发展；

你说我都花在孩子身上，让他进985，以后挣很多钱给我养老，那你的风险敞口比投资A股还大……

不管怎样，我们的最终目的都是为了体验。

“九死南荒吾不恨，兹游奇绝冠平生。”

嘿嘿。

请继续体验吧，快乐，求赞。