存储四巨头，齐创历史新高

来源：21世纪经济报道

昨夜今晨，随着美国与伊朗周一在波斯湾展开交火，全球市场的注意力再次回到悬而未决的中东战事和航路封锁上，美国三大股指均承压下跌。

截至收盘，标普500指数跌0.41%，报7200.75点；纳斯达克综合指数跌0.19%，报25067.8点；道琼斯工业平均指数跌1.13%，报48941.9点。

（标普500指数日线图，来源：TradingView）

综合央视新闻等媒体报道，美伊最新军事冲突的背景是美国总统特朗普于周一启动的“自由计划”，旨在出动军队恢复霍尔木兹海峡的通航。

美国中央司令部司令布拉德·库珀在周一的简报会上声称，美军在行动期间“击退伊朗的导弹和无人机袭击”，同时美军直升机也击毁了追赶商船的快艇。特朗普也在周一表示，国防部长赫格塞思将于周二举行新闻发布会。

伊朗方面则全盘否认美国的说法，包括有悬挂美国国旗的船只穿过海峡，以及有快艇被击沉等。

使得局势更加紧张的是，阿联酋方面确认周一遭到伊朗导弹和无人机袭击。该国自4月初美伊达成临时停火后，首次向当地居民发出导弹袭击警报。该国的石油设施和至少两艘停泊在阿联酋海域附近的油轮确认遭到袭击。

最新冲突也推动油价走高。布伦特原油期货7月合约结算价涨5.8%，达到每桶114美元。油价冲高也推动美国三十年期国债收益率升至5%上方。

预测市场Kalshi的交易数据显示，交易者目前认为，到9月1日霍尔木兹海峡通航恢复正常的概率只有53%。该事件合约将正常通航定义为基于IMF PortWatch数据、7天移动平均过境次数超过60。

（来源：Kalshi）

热门股表现

按市值排名，截至收盘，英伟达涨0.02%、谷歌-A跌0.63%、苹果跌1.18%、微软跌0.2%、亚马逊涨1.41%、台积电涨0.99%、博通跌1.13%、Meta涨0.27%、特斯拉涨0.43%、沃尔玛跌0.97%、伯克希尔哈撒韦-A跌1.06%。

在市场整体回落期间，存储板块逆势走高，美光科技、闪迪、希捷科技和西部数据均在周一创出历史新高。周一早些时候，SK海力士在韩国市场暴涨12%，市值突破1000万亿韩元大关。

除存储巨头外，亚马逊、思科、微芯科技、维谛技术也在周一创出新高。

加密货币概念也普遍走强。受到美国加密货币框架法案允许稳定币发行商保留特定奖励项目（但依然不允许向持有人支付利息），Circle周一暴涨19.89%、Coinbase涨6.14%。

纳斯达克中国金龙指数周一收跌0.09%。

截至收盘，阿里巴巴涨1.35%、拼多多跌1.94%、网易跌1.47%、京东涨0.27%、百度涨1.27%、携程跌2.6%、理想汽车涨1.76%、富途控股涨0.77%、哔哩哔哩跌1.18%、蔚来涨2.71%。

其他消息

【游戏驿站拟溢价收购eBay】

在宣布“蛇吞象”交易后，游戏驿站周一收跌10.14%，同时eBay收涨5.05%，报109.33美元，显著低于前者的收购要约。游戏驿站上周日宣布，以555亿美元的估值向eBay发出非约束性收购要约。公司将以每股125美元的价格，通过现金加股票的形式发起收购，这一价格将比eBay上周五收盘的股价溢价20%。游戏驿站周一收盘时的最新市值为106.89亿美元。

【美国证交会与马斯克推特收购案达成和解】

美国证券交易委员会周一披露，与世界首富就收购推特期间违反证券法的诉讼达成和解。作为和解协议的一部分，马斯克的可撤销信托将向SEC支付150万美元的民事罚款。

【亚马逊供应链服务上架 联邦快递、UPS暴跌】

全球最大电商平台亚马逊周一宣布推出亚马逊供应链服务（ASCS），向外部公司开放其“完整产品组合”的供应链和配送服务。该服务将现有的一揽子产品，包括空运与海运、卡车运输以及最后一公里配送整合为一套新方案，并表示宝洁和3M等公司已在使用。

受此影响，联邦快递周一下跌9.11%、UPS下跌10.47%。

【Palantir一季度营收16.3亿美元】

美国AI应用概念股Palantir周一盘后下跌超1%。此前公司在财报中披露，第一财季实现营收16.3亿美元，高于分析师预期15.4亿美元；一季度调整后每股收益（EPS）为0.33美元，分析师预期0.28美元。不过公司美国商业销售额为5.95亿美元，低于市场预期；同期美国政府营收增至6.87亿美元，超越市场预期。

公司同时将全年营收指引提升至76.5亿-76.6亿美元，此前指引为71.8亿-72亿美元。