北京
5月3日，和讯信息郑镇华表示，4月A股光通信半导体表现亮眼。5月将重点分享4条新主线，尤其第四条需重点关注。其一，芯片半导体领域，近期美股英特尔、高通持续大涨，英特尔一个月涨幅超130%，受CPU紧缺涨价影响，这将对A股半导体设备产业链产生积极推动，当前处于主升浪行情，可重点挖掘国产替代的细分行业龙头及滞涨品种。其二，商业航天方面，5月马斯克的星舰将启动上市，作为全球最大IPO，对A股商业航天、卫星等相关板块影响积极。技术层面，商业航天在2025年四季度涨幅显著，今年一季度大幅下跌后已基本调整到位，4月再度走强，月底因一季度业绩不佳下跌，但5月业绩影响消除，将迎来技术与消息共振的新波段行情。其三，新能源电力电网设备及智能电网方向，5月2日巴菲特旗下公司高管阿贝尔明确布局AI，提及数据中心建设对公共事业是重大增长点，能源电力有明确增量，且夏季用电高峰来临，可关注锂电及电网设备领域的挖掘机会。其四，算力租赁与算力基建，未来人工智能竞争即算力竞争，算力板块处于大规模建设周期，是近期确定性较强的方向之一。总结来看，4月主线包括芯片半导体、商业航天、新能源、算力，建议忽略业绩影响，重点挖掘题材板块轮动机会。
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