飙升173.5%！AI芯片，突传利好！

全球AI芯片产业，传来利好消息！

AI对芯片的需求依旧强劲。5月1日披露的数据显示，韩国4月份半导体出口额同比飙升173.5%，达到319亿美元，连续13个月刷新月度纪录。AI数据中心的大规模投资，使得市场对高带宽存储器、DDR5、NAND闪存等产品的需求激增。

此前一天，三星电子披露的财报显示，该公司第一季度净利同比增长474.3%至47.22万亿韩元，主要得益于其芯片业务的强劲表现。该公司预计，服务器内存需求将在下半年保持强劲势头。

韩国芯片出口飙升

尽管中东战争持续发酵且美国关税变数犹存，韩国出口仍连续两个月突破800亿美元，为史上首次。全球科技公司人工智能投资扩大带动半导体及固态硬盘需求激增，成为韩国的出口主力。

据韩国产业通商资源部5月1日发布的《2026年4月进出口动向》，韩国4月出口额为858.9亿美元（约合127万亿韩元），同比增长48.0%。这是继3月刷新历史最高纪录866亿美元之后，月度出口额第二高的水平，连续两个月出口额超过800亿美元。按工作日计算的日均出口额为35.8亿美元（约合5.3万亿韩元），连续三个月超过30亿美元。

韩国4月进口额增长16.7%，达到621.1亿美元。由此，韩国4月贸易收支实现237.7亿美元（约合35万亿韩元）顺差。这一顺差额较去年同期扩大189.7亿美元。自去年2月以来，韩国贸易收支已连续15个月保持顺差。

半导体是韩国出口增长的主要动力。4月份，韩国半导体出口额同比飙升173.5%，达到319亿美元。继3月的328亿美元之后，连续两个月出口额超过300亿美元，并连续13个月刷新月度纪录。这一增长归因于AI服务器投资扩大，带动了对高带宽存储器、DDR5、NAND闪存等高附加值存储产品的需求激增。

实际上，与一年前相比，存储产品的固定价格已大幅上涨：DDR4 8Gb上涨870%，DDR5 16Gb上涨662%，NAND 128Gb上涨766%。

AI基础设施扩张的利好也延伸至包括固态硬盘在内的计算机出口。4月份，韩国计算机出口额飙升515.8%，达到40.8亿美元，连续两个月创下月度新高。在新产品销售的带动下，无线通信设备出口额也增长11.6%，达到16.2亿美元。

韩国产业通商部长官金正官表示：“尽管中东战争已持续两个多月，但我们历史性地实现了连续两个月出口额超过800亿美元、贸易顺差超过200亿美元的成就。”他补充道，“这一成果源于在全球AI投资扩张和油价上涨背景下，我们的企业主动确保了供应链。”

他进一步表示：“鉴于核心产品竞争加剧和原材料供应不稳定导致出口波动性增加，我们将通过营销、金融和保险支持以及出口市场多元化政策，最大限度减轻企业负担。”

三星电子净利暴增

本周四，三星电子公布的财报显示，公司第一季度营收同比增长69%，达到133.9万亿韩元，超出市场预期；营业利润为57.23万亿韩元，同比增长756.1%，超出预期的55.28万亿韩元；净利润为47.22万亿韩元（约合318亿美元），同比增长474.3%。该公司表示，随着客户在人工智能领域的支出增加，预计明年严重的供应短缺将加剧，从而推高其内存芯片的价格。

三星电子创纪录的盈利主要得益于其芯片业务的强劲表现，该公司是存储芯片、半导体代工服务和智能手机的主要生产商。这家全球最大的内存芯片制造商表示，已与客户签署多年期约束性合同，希望锁定供应，但未透露客户身份或具体条款。

AI数据中心建设的蓬勃发展促使三星电子和其他芯片制造商将产能转向先进芯片。即便如此，芯片制造商仍难以满足市场需求，同时这也加剧了传统芯片的供应紧张。

三星电子存储芯片业务高管Kim Jaejune在财报电话会议上告诉分析师：“我们的供应远不能满足客户需求。仅根据目前收到的2027年需求来看，2027年的供需缺口预计将比2026年进一步扩大。”他表示，人工智能技术的持续发展将转化为持续的需求增长，但考虑到新建工厂所需的时间，供应在短期内仍将受到限制。

在供应有限的情况下，英伟达等芯片制造商推动了对HBM的需求。三星电子预计，随着超大规模数据中心持续推进人工智能应用，以及对智能体人工智能的需求加速增长，服务器内存需求将在下半年保持强劲势头。

三星电子表示，中东冲突并未影响芯片生产，因为公司已确保库存充足并实现了生产用气体来源多元化。然而，该公司也指出，油价上涨可能导致运输成本增加，并表示将与韩国政府合作，确保电力供应稳定。

三星电子透露，公司已于今年2月开始为英伟达的Vera Rubin平台量产销售业界首批HBM4芯片，并预计今年HBM芯片的收入将比去年增长三倍以上。公司还表示，预计今年将大幅增加资本支出，以满足人工智能的需求。

来源：券商中国

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责编：周莎

校对：盘达