AI带给TCL空调的头部假想

AI的第一波浪潮，让空调更难做了。

作者|安德鲁

编辑|古廿

在格力、美的等老大哥长期牢牢把持空调头部位置的背景下，TCL空调显然是一个声量不够大的品牌。但在这个什么都可以用AI重做一遍的时代，TCL试图重仓空调赛道。

近期，TCL空调广州智能制造基地正式投产，并宣布未来五年累计下线一亿套空调。这座总投资近20亿元、占地303亩的“超级工厂”，被寄予了相当高的期待：每秒3亿亿次的超算能力、每7秒下线一台空调的效率，都在强调TCL空调想要重新冲刺规模的决心。

同时，AI也成为TCL空调冲击头部的关键。从小蓝翼系列，到AI睡眠、AI舒适、AI新风，TCL试图用“AI重新定义空调”打开新的增长想象。

可现实是，空调行业的壁垒，不能只拼技术概念，更在供应链、渠道效率、安装服务、品牌信任和长期用户口碑中。尤其在高端市场，消费者买的往往不是某一个功能点，而是多年形成的品牌确定性。

AI可以成为TCL空调创新的起点，但远不是它弯道超车的捷径。等潮水退去会发现，AI不仅没成为弯道超车的跳板，反而让原本就艰难的竞争，尤其是高端之路，变得更加拥挤、更加迷茫。

也就是说，成立27年的TCL空调品牌想用AI，再造一个新TCL空调，这个改命的目标实现起来一点也不容易。

有偏差的头部含金量

TCL电视销量有望冲刺全球第一，可相较于这个高歌猛进的业务，TCL空调长期给外界的印象是在中腰部梯队。不过，近期不少市场评价在提及TCL空调时，用“坐上行业第一桌”“TCL成为空调头部玩家”等形容TCL当下的空调业务现状。

有关报道甚至还引用了客观数据，如过去五年，TCL空调已经下线1亿套，TCL空调全球销量已突破前三，其中TCL新风空调全球销量第一。年产能超3800万套，产品销往160余个国家及地区，TCL空调出口量已经成为全行业第二。

按这个维度看，TCL空调在规模体量上确实远超不少国产品牌，跻身行业头部。但TCL空调含金量恐怕不能单纯地用这个指标来解读。在更多的数据维度中，TCL空调的处境是：高端品类不足，市场份额尚未达到头部领先阵营。

一个是在同行的招股书中，TCL甚至不在主流的竞争序列。据奥克斯去年下半年的上市招股书披露，基于弗若斯特沙利文报告数据，按销量计算，全球前四名的市场份额分别为美的27.5%、格力17.5%、大金12.3%、奥克斯7.5%。

另一个是在第三方数据机构的统计里，奥维云网2026年3月累计的零售监测看板上，TCL空调线上份额为6.75%，线下份额为2.13%，与头部玩家差距巨大。

在中关村在线网站的空调品牌排名中，TCL所处位置同样相对偏下。如果把视线聚焦到6000元以上高端段，TCL和格力、美的、卡萨帝同样不在一个量级。

客观而言，当下空调市场统计维度和口径纷繁复杂，不同机构以及厂商自身都可能影响排名结果。但总归而言，TCL空调第一桌新玩家的含金量并没有想象中的那么高，与其电视业务领先全球和国内的现状形成鲜明反差。

这种尴尬或与TCL集团长期的资源倾斜策略不无关联。

过去十几年，集团重心在半导体显示、光伏新能源等硬科技领域，空调业务更像现金牛，而非战略制高点。久而久之，TCL空调这个品牌成了集团业务中的“偏科生”：整体属于行业主流中第二梯队阵营，高端突破同样始终迈不过门槛。

在嗅到AI风口后，TCL重新把空调规模起量纳入战略规划中。TCL实业高级副总裁、TCL空调事业部总经理陈绍林此前表示，未来五年要再造一个新TCL空调。这意味着，未来五年，TCL空调产能、销量要再翻一番。

但整体性规模领先对TCL空调是一个极为奢侈的词语，而中国市场的空调需求约占全球总需求近四成。TCL如果还是仅以全球口径维度以满足销量翻番的理想主义目标，会存在诸多不确定性，至少要面临美的、格力、海信、小米等新势力的合力“围剿”。

TCL可以用AI重新“发明”空调，但对手同样不会停滞不前。

成也AI，弊也AI

TCL确实在用AI再做空调，而且动作很快。

TCL广州智能制造基地有2000余个AI智能体协同覆盖生产全链路，旗下小蓝翼系列顶着AI新风、AI睡眠调节、AI舒适控温等标签，成为TCL构建产品竞争力的主力。

从产品逻辑看，它抓住了后疫情时代用户最在意的健康、舒适、安静等痛点，用AI算法把风感、温湿度、新风量联动起来，宣传话术精准、卖点清晰。在新风细分赛道，小蓝翼一度实现销量翻倍，也收获不少用户好评。

但口碑背后，有消费者也有吐槽。在黑猫投诉、什么值得买等平台，部分用户反馈小蓝翼存在运行噪声偏大、AI识别不够精准、不够制冷等问题。更现实的是，AI给整个家电行业带来的功能溢价，并没有想象中的那么明显。不少评论直言，所谓AI舒适，和普通智能空调的体感差距，撑不起几千元的价差。

往深处看，TCL用AI做空调的算盘，面临三道绕不开的槛。

第一道槛AI的同质化竞争。

美的接入DeepSeek大模型，格力推出AI中央空调节能系统和自主研发的AI动态均衡科技，海尔、卡萨帝纷纷升级AI舒适算法。

头部品牌不仅技术跟进快，更有上亿用户数据支撑模型优化，规模优势、渠道优势、品牌优势全方位碾压。TCL的AI功能，更像是跟上潮流，而非创造代差。

第二道槛是原材料涨价潮影响高端溢价的利润空间。

2024到2025年，铜、铝、芯片等原材料大幅上涨，尤其是铜作为空调的核心原材料，约占空调成本的20%。然而，铜价已从多年前的每吨1万—2万元，一路攀升至突破10万元大关。空调行业也迎来结构性涨价，涨幅普遍在5%—25%。

对于非头部的空调玩家而言，中端机型跟涨，而高端机型本身就不占据市场号召力优势，成本与价格上浮使其更不容易打破原有的市场寡头格局壁垒。

奥维云指出，一季度，线下高端整体缩水，其中在柜机市场，中高端机型占比出现下滑，消费者对大额支出的谨慎态度抑制了线下高端柜机需求。以至于原本清晰的价格分层被逐渐抹平。

在空调行业，即便AI能带来的溢价，却面临被涨价潮吞噬的现状，不涨价，利润扛不住；涨价，销量在一定程度上有所承压。哪怕部分元器件自主化，也躲不过全行业供应链的成本传递。

第三道槛全屋智能赛道的竞争劣势。

中研普华研究院预测，2030年，中国智能家居市场规模有望突破2.3万亿元，全屋智能渗透率达50%以上。随着AI家电的发展，空调往往不只是一个家电品类，而是作为切入全屋智能生态市场的入口。

以格力为例，格力以空调作为全屋智能的重要入口，把AI智慧大脑内置于空调主机，通过自研AI家电大模型实现全屋空气自主管理，并延伸至灯光、安防等全场景设备控制。

TCL也有涉足全屋智能，不过其全屋智能以智屏（电视）为中控，而在第三方机构品牌网公布的智能家居十大品牌榜单中，TCL未进入前十。因此单就空调的长远竞争看，友商可以借此获得更有分量的竞争力和销量规模。

AI确实给了TCL空调重新出发和再讲高端故事的机会，可这个机会并非其独有。同时在成本压力和同质化竞争面前，AI带来的差异化竞争很容易被稀释。

AI难改空调赛道格局

空调以及高端空调赛道，有一个罕见的行业特征：不怎么内卷。

和手机、电视每半年一轮迭代不同，空调是极典型的耐用消费品，市场格局长年不变。用户十年一换、看重稳定、信赖口碑。

高端空调的核心竞争力，长期围绕静音、节能、温控精准、压缩机寿命、安装服务等硬指标展开。事实上这些东西靠积累、靠品控、靠供应链，不靠单点技术颠覆。

人人都说“所有硬件都值得被大模型重做一遍”，这句话放在空调身上并不完全成立。

空调的核心体验是舒适、健康、安静，这些需求非常稳定。AI和大模型能实现语音更流畅、场景更智能，但无法让制冷制热效果出现代际飞跃，也无法立刻弥补压缩机、静音技术、品牌积累的差距。

更现实的问题是，AI并没有直接带来足够明确的商业回报。

过去一年，家电厂商几乎都在讲AI。从AI睡眠、AI控温，到AI新风、AI节能，空调被重新包装成一个会感知、会学习、会主动服务的智能终端。

对TCL这样的追赶者来说，它能让一个长期不在空调C位的品牌，重新获得讨论度，也能为高端化提供一个更容易被传播的产品标签。

但市场并没有因此变得更好卖。

奥维云网数据显示，今年一季度空调市场同比下滑超过10%。这意味着，即便厂家不断放大AI价值，空调整体零售大盘依然处在调整期。AI没有明显刺激换机需求，也没有把行业从存量竞争里拉出来。

更值得注意的是，大盘承压时，受伤的往往不是头部品牌。

美的、格力、海尔这类公司，既能在线上用价格、产品矩阵和供应链效率守份额，也能在线下依靠渠道、安装、售后和长期品牌信任稳住基本盘。它们的双线作战能力，反而会在市场低迷时被进一步放大。

这对TCL这样的二线追赶者并不友好。

当行业顺风时，新概念、新功能、新工厂都容易讲成增长故事；但当大盘转冷，用户会重新回到最朴素的耐用品决策逻辑：大品牌，值得信赖。

奥维云网调研也提到，不少线下终端反馈，搭载AI智能功能的家电品类，在下沉市场的普及和用户教育阻力明显。冷暖调节效率、省电节能，仍然是用户最核心的考量标准。换句话说，AI可以成为加分项，但还没有成为大多数用户愿意为之明显溢价的主因。

这也是AI空调眼下面临的最大落差：厂家想卖的是智能体验，用户优先购买的仍是确定性。

所以，TCL空调眼下的挑战，不是要不要AI化，而是不能把AI误认为改命捷径。AI可以让TCL空调更快被看见，但能不能真正坐上高端牌桌，最后还得靠那些不够性感、却最难被替代的基本功。