湖北
中东冲突升温国际油价再涨5% 4月29日，国际油价持续拉高，布油涨逾5%，美油涨近5%。这样的涨幅放在今年已经算少见，背后全是中东局势攒出来的风险。 现在美伊两边对着封锁霍尔木兹海峡，全球五分之一的石油贸易通道几乎停摆，布伦特原油今天已经摸到109美元/桶，法巴银行甚至警示了油价冲上200美元/桶触发全球衰退的极端情景。哪怕按基准情景算，法巴预计今年上半年油价均价都要到100美元，已经把全球经济逼到了衰退边缘。 更乱的是欧佩克这边出了变数，第三大产油国阿联酋昨天突然宣布，5月1日起就要退出欧佩克和OPEC+，之后要逐步增产。虽然现在霍尔木兹海峡被封，有油也运不出来，但只要海峡解封，额外的供给会进一步打乱原本就动荡的市场，油价接下来高位震荡几乎是定局。 对我们国内来说，这波涨价刚好撞上CPI触底回升的节点，本来猪价已经快跌到周期底部，下半年就要开启回升，现在油价顶在高位，猪油共振的预期越来越明确。长江证券测算过，猪价每涨10%就会推高CPI0.2个百分点，如果油价再跟着抬升，全年CPI涨幅大概率会超过去年，但因为新猪周期弹性已经弱化，央行货币政策也不会轻易转向，还是会维持适度宽松的基调。 全球现在都在为美国的中东政策买单，美国自己是最大产油国，还靠着AI红利撑着股市，只有新兴市场和发展中经济体要承受能源、粮食、债务的三重冲击，南非的航司已经开始涨票价加燃油附加费，后续输入性通胀的压力，我们也得提前做好准备。 （数据来源：Wind Alice）
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