21评论｜四个变化正在发生：国产车迎来智能大发展

胡延平（上海财经大学特聘教授）

在近日开幕的第19届北京车展，一个总体印象逐渐变得越来越清晰：AI重新定义汽车已经成为产业大潮，国产车在智能角度不仅已经成势，而且正在自动驾驶、数字座舱、数字底盘以及智能商务与移动生活等各个角度向实而生，智能产业供应链涌现，智能也已经融入汽车产业大生态；继新能源第一曲线之后，中国汽车产业正式进入以智能为核心驱动力的第二曲线。

智能之变、能源之变、形态之变、场景之变——四个方面的重大变化正在重塑行业底层逻辑。车企晋级、技术进阶、产业进化，中国汽车产业正在经历面向智能时代的深刻变革，迎来全新开局。

智能之变：从可有可无向不能没有转变

如果说三年前车展的主题还是“概念车扎堆、技术待量产、车企在试探”，那么本届车展最大的变化在于“智能”这件事已经变得高度确定。L2+规模量产、L3初步站稳、L4充分探索，有条件自动驾驶有希望进入从“政策局部许可”到“开始批量上车”的产业科技的市场导入期。

上海财经大学数字经济研究院在车展现场发布的《2026自动驾驶生态报告》显示，智驾正从“可选配置”跃迁为影响购车的核心决策因素，用户可以不用，但买车时智驾系统不能没有。技术产品角度，国产自研芯片、VLA（视觉-语言-动作模型）、端到端与世界模型成为车展现场焦点。除了蔚来的神玑芯片，理想汽车的马赫100芯片、小鹏的图灵芯片，分别在不同车型上亮相。

国产新车的智驾水准不断提高，用户开启智驾的比例显著提高，百公里接管次数也在逐步下降。值得注意的是，智驾竞争逻辑也在转向“硬件堆料+AI大模型底层能力博弈”。华为在车展上发布乾崑ADS 5，基于WEWA 2.0架构引入多智能体博弈机制与风险场模型，训练效率提升10倍，碰撞风险降低50%。 车辆智驾功能的“含模量”，意味着行业真正进入了智能深水区，既充分释放传感、硬件的价值，又充分发挥算力的潜在力量。

能源之变：800V普及与固态电池临近

能源层面的变化同样深刻。800V乃至900V、1000V高压平台正在成为2026年新款电动车型的标配，配合超充桩可实现“充电5分钟、续航200公里”的体验。本届车展上，零跑D19率先量产1000V高压平台，起售价仅21.98万元；理想L9 Livis搭载5C超充与第三代增程系统；比亚迪闪充技术在零下30°C中实现12分钟充电至97%，车展现场不同车型在低温舱中接受冷冻时通体冰霜的展示，也令人印象深刻。

固态电池的量产时间表也日趋明朗。宁德时代半固态电池能量密度已达360Wh/kg，比亚迪宣布全固态电池将于2027年量产，届时能量密度有望突破400Wh/kg，续航普遍超过800公里。当补能速度媲美加油、续航彻底告别焦虑，新能源的底层制约正在被逐一拆除。

形态之变：运输工具蜕变成为各类移动新物种

与此同时，汽车的定义正在被重写。车型不再只是轿车、SUV、MPV的排列组合，而是一场边界消融的形态革命，单纯的运输工具正在蜕变成为移动新物种。本届车展的形态之变，最直观的体现是飞行汽车的大规模登场。红旗展出“天辇1号”飞行汽车，已于去年底完成首飞；小鹏汇天“陆地航母”采用分体式设计，已收获7000台订单，预计年内量产；天翎科L600混动倾转涵道翼飞行汽车，峰飞航空的垂直起降与固定翼高速飞行可自由切换的飞行器也比较受关注。

这届车长有近十款“方盒子”车型扎堆亮相，既反映了用户什么都要的需求方向，也反映了车企什么都给的产品思路。不过更酷的是，多个概念车尝试定义“全域跨界新物种”。广汽领程发布的MONTX品牌，P10定位“全域立体出行平台”整合地空双栖能力，V10则通过可编程空间设计实现移动办公室与睡眠舱的无缝切换。一些跨界车的设计思路，也体现了全功能、混合形态的设计思路。iCAR推出的ROBOX将OneBox厢体、高离地间隙和宽体轮眉等硬派越野姿态结合。比亚迪海洋的OCEAN-V跨界概念车同样突破轿车、SUV与MPV的传统边界，定位于面向年轻新生代家庭设计的全新品类。

场景之变：从人开车到车为人，解锁时空价值

更深远的变化发生在智能出行的场景生态。通过“场景之变”，车企在2026年北京车展回答了智能汽车的未来价值问题。当驾驶任务被AI接管的程度不断加深，汽车的使用场景正从点对点的位移工具，向可工作、可娱乐、可经营的移动空间全面扩展。

车内场景方面，鸿蒙座舱、星火智能座舱等，打通“理解—感知—执行”，均可实现多模识别、全舱记忆、模糊语义导航、车内办公等复杂功能，自然对话即可完成导航、车控、点餐等跨域服务。

应用场景领域，Robotaxi与无人货运从“概念验证”走向“规模量产”，无人货运从“单点试跑”走向“网络覆盖”，出行场景的商业化图景正在变成可计算的商业模式。 车展上，吉利控股旗下曹操出行发布的Robotaxi——Eva Cab2027年量产。商用车领域，卡尔动力发布“KargoBot Inside”核心战略，计划L4货运进入“万台时代”。

与此同时，智能驾驶技术栈正加速向机器人、低空经济等领域实现场景外溢。文远知行与联想集团的合作将覆盖乘用车、商用车、农业机械、人形机器人等多种形态；四维图新发布智能体数据综合解决方案，已落地人形机器人、工业机械臂、四足机器人、无人车等六大场景；中国一汽则带来全尺寸人形、商服人形、轮臂式、四足机器人全矩阵亮相。

这也不难解释，为何华为在北京车展和汽车业成为现象级的存在。

北京车展现场，可以看到华为系超强的存在感，不仅中国车企，奥迪、路虎等海外品牌的车企也在与华为合作。本届车展上，华为乾崑、华为数字能源、鸿蒙智行均设有独立展台，鸿蒙智行展台总面积超过4400平方米，规划展车超20辆。问界、智界、享界、尊界、尚界、奕境、启境、阿维塔全系同台，八大国有车企悉数入局。

华为之所以能形成如此强盛的生态号召力，关键在于不造车只赋能的战略定位又使得华为在汽车行业建立了信任锚点，从零部件供应、联合共创到鸿蒙智行全栈智选的立体供给和四个层级的分层合作体系，让不同禀赋的车企都能找到适配方案，不同车企不同成本不同价位各取所需。从自研芯片（昇腾）到操作系统（乾崑OS），从通信协议到云端算力集群，华为具备了“全栈自研”的完整能力，不依赖第三方核心技术模块。WEWA 2.0的多智能体博弈机制、乾崑OS的确定性调度引擎等创新，是其在通信、操作系统、AI等三个方面的底层能力在智驾场景的集中释放。过去以来的巨大投入、持续深耕、行驶积累以及安全理念，既建立了技术壁垒，也铸就了合作信心。

从2026北京车展来看，智能之变升级了“大脑”，能源之变强健了“心脏”，形态之变重塑了“身体”，场景之变拓展了“边界”。四个变化叠加共振，中国汽车产业正在第二曲线上跑出加速度。这不是零和博弈，而是产业从“单点竞争”向“生态博弈”的深刻转型。对所有中国车企而言，牌面已经铺开，智能发展的大好局面就在眼前，于是接下来的关键问题变成：全行业能否以战略自觉及时有效地抓住这一历史性的机遇窗口。