盘后利空油价爆拉！A股独立行情，锂电大利好、掀起涨停潮

要站在光里，变成了要站在光“锂”了！

还得是A股，预判了美股，美股涨的时候我们先调整，等昨晚美股调整了，今天一个低开就开始拉。第一波拉的是算力，可能是为了博弈今晚美股的csp财报，然后煤炭、白酒等板块拉、算力回落，指数一度跳水，最后今天的主角-锂电登场，稀有金属、锂电材料掀起涨停潮。

昨天今天近4000家下跌，今天近4000家上涨，119家涨停。值得一提的是，4月份下旬以来，市场跌停家数明显增多，4月24日以来，跌停家数都在40家以上。

今晚需要关注明天美股盘后的谷歌、微软等csp财报以及美联储议息会议，这是美联储主席鲍威尔最后一场发布会。

再来看今天的重磅消息：

• 美国总统特朗普已指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗做出“核让步”。美方官员称，在近期的会议，包括4月26日在战情室的一次讨论中，特朗普选择继续通过阻止进出伊朗港口的航运来挤压其经济和石油出口。他评估认为，其他选择——恢复轰炸或从冲突中抽身——都比维持封锁风险更大。

阿联酋发表声明称，自5月1日起退出欧佩克及欧佩克+，将逐步提高石油产量。阿联酋能源部长表示，这一决定是在仔细审视本国在能源领域、石油行业及其他相关领域的战略后作出的。

阿联酋近年来投入了数百亿美元扩建石油基础设施，当前的日产量约为300万桶，但其总产能已接近450万甚至500万桶。在“欧佩克+”减产协议下，阿联酋被迫闲置了大量产能。为了收回投资成本并资助其国内的能源转型（绿色能源转型），阿联酋急需提高产量以增加现金流。

昨晚阿联酋退出欧佩克及欧佩克+的报道出来后，油价跳水，今天盘中油价平稳，但盘后油价爆拉，布油涨破114美元/桶，创下新高。

• 针对市场有关销售增长放缓及未达内部目标的担忧，OpenAI周二公开回应称，公司消费端与企业业务正“全速运转”，需求持续增长，并淡化相关负面报道影响。OpenAI在声明中表示，公司来自企业客户的需求持续扩大，新兴广告业务也在增长，内部整体氛围“极为积极”。公司同时将媒体有关其未完成部分内部目标的报道斥为“标题党”。

我觉得这个报道是不是空头搞出来的，4月份资金重回算力抱团，一个很重要的原因是anthropic arr快速飙升，OpenAI被压着打是大家都知道的，要不然甲骨文、软银怎么跌成狗，更关键的是OpenAI开始反击了，image2和gpt-5.5表现出色，anthropic反而由于算力不足频繁提价和限制。

• 据财联社报道，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货，华虹公司低开后大跳水，收盘跌超4%。

• 锂电材料掀起涨停潮，德方纳米、融捷股份、龙蟠科技、石大胜华、天赐材料、大中矿业等多股涨停。

据报道，5月锂电排产继续环增：电池及材料整体环比2%～15%、同比50%～70%。电池增速与材料增速形成相对倒挂，部分环节如隔膜等仅有限新增供给支持需求高增，产业链供不应求诉求涨价明确。

除了锂电材料外，储能、逆变器板块也是暴涨，鹏辉能源涨停，固德威暴涨超15%，艾罗能源涨超14%，锦浪科技涨超10%，阳光电源涨超6%。

机构认为Q2储能景气十分乐观：1）3-4月来订单爆发，中东非、东南亚等地能源独立，经销商加急备库；欧洲步入Q2旺季，工商储需求极好；2）需求火热下，Q1涨价后，Q2仍会继续调涨传导成本。

• 稀土板块涨停潮，华宏科技、中国稀土、盛和资源、北方稀土涨停。消息面上，工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土管理条例〉设定的行政处罚事项裁量权基准表（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

• 周一跟大家分享过铜箔的逻辑，铜冠铜箔在昨天暴涨15%后，今天20cm涨停。值得一提的是，虽然胜宏科技一季报没有那么惊艳，但今天盘中一度涨超9%，机构预期胜宏二季度将会释放业绩，所以这算是一季报落地买二季度的逻辑。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.71%，创业板指涨幅为2.51%，市场成交额小幅放量至2.6万亿；港股恒生指数涨幅为1.68%，恒生科技指数涨幅为1.72%。

分行业来看，有色金属、电力设备、建筑材料等领涨，银行板块下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考