4.29六百万操作|想好了！A股大龙今天还有大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周三A股还是可以的！风水轮流转，今天轮到了新能源有色光伏电池锂矿，这些大龙仓位也重，所以一样吃肉，A股现在长期慢牛的行情是没结束的，大龙暂时没跑的打算，还是长期看涨持仓过节，等5月中下旬还会有一波上涨的，耐心等待。

大龙这几天会调整换基为主，把一些弱势的板块换到强势的，继续冲冲冲！

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量18872亿，相比周二缩量0.29%

主力资金净流入50.77亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数跌1.02%

港股创新药跌0.40%

美股纳斯达克期货指数z20.46%

恒生港股通新经济指数涨1.60%

恒生科技今日涨1.45%

越南基跌0.83%

北证50涨0.86%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准

1.卫星转入加仓1万$平安新能源精选混合C$（025924）

电池：今年平安的基，大概率会跑赢很多，因为基金改的非常漂亮，这个是电池储能，一直在新高的路上，大龙继续提高仓位，聚焦锂电中上游与电池新技术（固态 / 钠电），储能 + 电动车双轮驱动，行业淡季不淡、景气向上。能源金属供需偏紧，材料环节盈利修复空间大。

2.卫星转入加仓1万$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：这个是重仓半导体设备、材料、EDA，深度绑定国产替代主线。AI 算力需求高增，叠加自主可控加速，订单与业绩持续兑现。板块周期拐点向上，估值处于历史低位，“业绩 + 估值” 双修复可期，大龙继续定投1W。

3.卫星转入2万$平安科技精选混合C$（026211）

CPO：CPO已经连跌四天了，大龙加点等涨，核心重仓 CPO、光模块、光纤等 AI 算力基建，直接受益全球 AI 资本开支高增。光通信为中国优势赛道，技术全球领先，1.6T/3.2T 产品迭代超预期。

4.卫星转入加仓1万$大成科技创新混合C$（008989）

CPO：这只重点布局 CPO、光模块、特种光纤等 AI 高景气环节，重仓中际旭创、天孚通信等龙头。AI 数据中心建设持续拉动光模块需求，1.6T 量产、3.2T 推进，行业高增长确定性强。 大龙进场看涨。

1.加仓2万$平安中证光伏产业ETF联接C$（026721）

光伏：光伏最近跌了好几天了，大龙加点等涨，这只跟踪中证光伏产业指数，覆盖硅料、硅片、电池、组件全产业链龙头。全球能源转型 + 国内政策托底，行业周期底部回暖，价格企稳回升。TOPCon / 钙钛矿技术迭代驱动效率提升、成本下降。指数估值低位，机构配置比例低，修复空间大

2.加仓1万$长江新能源产业混合C$（011447）

新能源车：大龙今天只是在持仓新能源车的基础上继续增加仓位，这个基聚焦新能源车产业链，重仓锂电、锂矿、电池材料等核心标的。新能源车产销回暖、储能需求高增，上游锂矿供需格局改善，盈利修复可期。行业长期成长确定性强，政策持续护航，技术迭代加速。

3.加仓1万元$广发利鑫灵活配置混合C$（011172）

电网燃机：这个重点布局电网设备、特高压、燃机、储能等北美缺电受益赛道。AI 算力扩张 + 制造业复苏推动电力需求激增，海外电网进入建设超级周期。国内 “十五五” 电网投资加码，特高压与储能建设提速。 大龙上车一次。

4.加仓1万$泰信现代服务业混合$（290014）

锂矿：这是锂矿基，大龙布局很久了，今天继续加点，上涨还没结束，泰信现代重仓锂矿、能源金属等新能源上游资源，直接受益新能源车与储能需求爆发。锂价低位企稳回升，供需格局逐步改善，企业盈利修复空间大。资源端供给刚性凸显，长期量价齐升逻辑清晰

今日减仓思路：无

大龙今天只是把卫星基调仓加到前面几个基金，具体看上面。

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源短期已经跌很多了，今天超跌反弹4个点，可以继续持有等涨。黄金白银 短期黄金还会维持在5000美元下方震荡1-2个月， 短期还是震荡，大龙不动。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，所以大龙不玩。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片大龙继续低吸看涨，今天只是正常调整，不担心。 人工智能软件AI应用 人工智能短期也涨蛮多了， 但趋势上还是继续看涨，问题不大CPO通信算力 CPO通信算力已经跌四天了，大龙加一些！新能源车光伏、固态电池、储能 新能源车电池大龙还是继续长期看涨， 锂矿 锂矿大龙趋势上还是继续看涨，行情还没结束。机器人 机器人已经在低位，大龙继续低吸布局看涨，但下半年才会慢慢涨起来，大龙继续低吸的。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券现在处于低位，但大龙暂时不看好证券，因为证券被压着不能涨，今天证券涨只是强拉指数，意义不大 医药医疗创新药中药 创新药没有行情，大龙暂时不动。港股恒生科技、香港科技 恒生科技大龙维持一周一次低吸，但不会放太多，因为也是得长期涨，短期行情不大。军工卫星 卫星短期还是震荡，大龙暂时观望。 美股 美股纳斯达克大龙最近没什么动作，继续长期看涨不变，继续新高。电网 电网大龙开始加仓看5月份起来。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓平安新能源精选混合，南方信息创新混合，平安科技精选，大成科技创新混合，平安中证光伏产业 ETF 联接，长江新能源，广发利鑫灵活，泰信现代服务，今日总计加10万，调仓5万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是2888赞！