内存芯片供应收紧，国产厂商面临两难，苹果三星逆势上扬

据《韩国先驱报》报道，内存芯片供应持续收紧，正在重塑全球智能手机市场格局：中国手机厂商承压，三星电子与苹果出货量逆势上扬。

市场调研机构国际数据公司（IDC）周二发布数据显示，2026年第一季度全球智能手机出货量同比下滑4.1%，至2.897亿部，为2023年以来一季度首次出现同比下降。

三星以6280万部出货量、21.7%市场份额（暂时）位居第一；苹果以6110万部、19.6%份额紧随其后。两家是头部厂商中仅有的实现出货量同比增长的品牌（They were the only two brands among the top vendors to post on-year shipment growth）。

与此同时，中国智能手机制造商的市场份额有所下滑。小米以3380万台的出货量位列第三，市场份额为11.7%，同比减少800万台。

OPPO以3070万台的出货量和10%的市场份额排名第四，vivo则以2120万台的出货量和7.5%的市场份额位居第五（Oppo came in fourth with 30.7 million units and a 10 percent share, while Vivo ranked fifth with 21.2 million units and a 7.5 percent share）。

业内人士指出，智能手机广泛使用的低功耗DRAM（LPDDR）供应收紧，是造成这一格局分化的核心原因。英伟达为下一代图形处理器平台大幅增加了LPDDR采购，进一步挤压移动设备端供应。

这家美国芯片巨头即将推出的维拉·鲁宾（Vera Rubin）GPU平台，将大量采用基于LPDDR的AI服务器内存模组SOCAMM2（The US chip giant is expected to use large volumes of SOCAMM2, an LPDDR-based memory module for AI servers, in its upcoming Vera Rubin GPU platform）。

一位不愿具名的业内人士表示：“苹果拥有雄厚资金实力与极强议价权，即便加价也能确保DRAM供应。”

“三星则通过移动体验部门与芯片解决方案部门紧密协同，将采购中断风险降至最低（Samsung is also minimizing procurement disruptions through close coordination between its mobile experience division and device solutions division）。”

市场观察人士预计，内存价格要到2027年下半年才有望企稳。有警告称，随着英伟达下一代Vera Rubin Ultra平台对移动DRAM需求进一步激增，明年短缺状况可能进一步加剧。

对手机厂商而言，能否稳定拿到内存芯片，已与手机销售本身同等重要（For smartphone-makers, securing memory chips is becoming as important as selling the devices themselves）。

三星与苹果的保供优势

三星同时运营存储芯片、系统LSI与晶圆代工业务，可在手机与半导体板块之间灵活协同调配。

苹果虽无自有内存产线，但其2025年10-K文件披露，公司通过长期供货协议+预付款锁定关键元器件供应（it relies on long-term supply agreements and prepayment arrangements to secure key components）。

高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙近期与三星、SK海力士高管会面，也被视为全力保障LPDDR供应的举措之一。

中国厂商陷入两难

这让小米、OPPO、vivo等中国厂商选择空间极为有限。这些厂商既没有三星的内部供应链缓冲，也缺乏苹果的采购实力，在LPDDR短缺中更为脆弱。

产品结构进一步放大压力：中国厂商高度依赖入门与中端安卓机型，几乎没有空间将元器件涨价转嫁给消费者。

IDC指出，内存涨价正推高手机均价，低端安卓厂商受冲击最大（IDC has said rising memory prices are pushing up smartphone average selling prices, with low-end Android vendors likely to feel the greatest impact）。

另一位业内人士称：“中国厂商入门与中端机型占比高，很难把元器件成本上涨体现在零售价上。涨价会导致销量下滑，不涨价则利润承压，陷入两难。”

小米去年智能手机毛利率仅10.9%，元器件成本小幅上涨就会显著影响盈利（Xiaomi’s smartphone gross profit margin stood at 10.9 percent last year, leaving it vulnerable to even modest increases in component costs）。

IDC预测，受内存涨价与供应短缺拖累，2026年全球智能手机出货量将同比大跌约12.9%，至11.2亿部，创2013年以来最低水平。

这表明，芯片短缺已不再只是采购部门的问题，正开始影响手机定价、研发与销售全链条（The forecast shows the memory crunch is no longer a problem for purchasing teams alone. It is starting to affect how smartphones are priced, built and sold）。

当地一家券商分析师表示：“此次内存短缺可能成为重塑智能手机市场竞争格局的转折点。过去，设计、影像、价格是核心竞争力；未来，稳定获取核心元器件的能力，将直接决定出货量与市场份额。”