中国民航客座率升至85% 高铁持续压缩中短途航线空间

中经记者 路炳阳 北京报道

2025年12月7日国航客机停靠在北京首都国际机场T3航站楼。摄影/路雨轩

2025年，中国民航市场步入全面复苏与结构性升级的关键阶段，民航客座率持续攀升到新高，运输整体客座率预计达85%，高出2024年1.7个百分点，创年度新高，行业延续“旺丁不旺财”、淡旺季差异扩大、长航线占比提升等现象日益突出。

航班管家近日发布《2025年民航运营数据及市场特征分析报告》（以下简称“《报告》”），《报告》显示，2025年我国民航完成旅客运输量7.7亿人次，同比增长5.5%。其中国内航线完成旅客运输6.9亿人次，同比增长3.9%；国际航线完成旅客运输0.8亿人次，同比增长21.7%。

旅客运输量创历史新高

2025年客运航班量稳步增长。2025年民航客运航班总量达563.9万班次，同比增长3.5%。其中国内航班495.5万班次，同比增长1.8%；国际航班68.4万班次，同比增长17.2%。

值得注意的是，如果仅考虑境内航空公司执飞的国际航班，其数量同比2019年增长3.6%，而外航国际航班量同比2019年下滑34.9%。航班量的分布与节假日高度相关，在春运、暑运、国庆等时间点，航班量有明显的增长。

航空公司运营格局呈现分化。2025年境内客运航空公司41家，三大航（国航、东航、南航）执飞占比达42.1%。其中29家航空公司航班量同比正增长，排名前三的为桂林航空、西藏航空和华夏航空，分别增长86.8%、17.6%和14.0%，三大航均实现小幅增长；12家航空公司航班同比负增长，其中幸福航空、青岛航空、乌鲁木齐航空和联合航空降幅最大，分别为-74.6%、-7.2%、6.3%和6.3%。

《报告》显示，2025年国内千万级机场阵营持续扩容，共有41座机场旅客吞吐量达千万级以上（不含港澳台）。上海浦东、广州白云两座机场均突破8300万人次，分列前两位；在增长态势上，41座机场中24座实现不同程度增长，增速最快的前三名机场为揭阳潮汕、上海浦东和广州白云，分别为18.0%、10.7%和9.5%，另有7座机场呈现轻微下滑。

从航班起降规模来看，41座千万级机场完成客运起降833.1万架次，同比增长2.3%，占国内机场客运起降总量的79.6%，同比微降0.2个百分点，仍占据市场主导地位。

国际客运方面，2025年我国民航国际客运航班整体恢复至2019年的87.8%，周航班量在1.2万～1.4万班次之间波动，全年国际市场趋于平稳，整体并未有较大增幅，且受中日关系紧张影响，12月份赴日航班量出现明显下滑，国际市场的恢复率也出现小幅下降。

从通航国家来看，TOP20通航国家中，日本、马来西亚、新加坡、越南、俄罗斯、阿联酋、英国、老挝、意大利、哈萨克斯坦、卡塔尔恢复率均超100%，美国、菲律宾、柬埔寨等国恢复率相对较低，分别为28%、42%和47%。

旺丁不旺财现象日益突出

2025年民航市场延续“以价换量”策略，呈现典型的“旺丁不旺财”现象。全年经济舱平均票价降至738元，同比下滑3.1%，而整体客座率同步攀升至85.%，较2024年提升1.7个百分点，创历史新高。航班管家认为，这一特征本质上是市场供给大于总需求的外在表现，2023年国内旅客运输量已超2019年水平，航空公司为维持客座率优势，持续通过低价策略抢占市场份额，2024年经济舱平均票价已同比下滑12.7%，2025年低价竞争仍未缓解。

从行业逻辑来看，民航业供给能力恢复速度快于市场总需求增长速度，航空公司在运力过剩压力下，被迫以牺牲票价收益换取客流规模，导致行业整体盈利能力承压。这一策略虽短期保障了客座率水平，但长期来看，持续的低价竞争将加剧行业盈利困境，倒逼航空公司探索从规模扩张向质量提升的转型路径。

2025年旺季的日均航班量较淡季高出1600余班次，淡旺季差异率从2019年的5.5%提升至10%以上，供需调节的周期性特征持续强化。

一位资深民航业管理咨询顾问对《中国经营报》记者表示，该现象的产生，是供给与需求两大因素共同作用的结果。从供给层面来看，为适配节假日大规模集中出行的市场特点，各大航司会在出行旺季增加航班与运力投入；反观客流淡季，由于市场需求整体走低，企业会主动缩减运力规模，由此形成旺季增投、淡季压降的动态调控机制。

在需求层面，大众出行时间集中化特征不断凸显，节假日期间，民众返乡探亲、家庭出游等出行诉求集中爆发，而平日非假期时段的出行热情普遍低迷，持续拉大淡旺季之间的供需差距。淡旺季周期性分化不断加剧，倒逼航企持续优化运力统筹规划，进一步提升资源统筹与精细化运营管理水平。

2025年国内航线平均航距达1262公里，较2019年增长99公里。从航线占比来看，800公里以下航线航班占比从2019年的25.3%下滑至2025年的18.1%，1200公里以上航线占比从42.4%提升至49.2%，长距航线已成为民航市场的核心增长领域。

上述资深民航业管理咨询顾问从消费需求层面分析称，大众文旅消费品质持续提升，远距离出游的出行诉求持续上升，促使民航运输行业将发展重心转向长途航线市场。在行业竞争维度，高铁目前已牢牢掌控800公里以内的短途出行市场，竞争优势十分突出，同时其服务覆盖范围正逐步拓展至1000公里，甚至更多的中程出行领域，不断压缩民航中短途航线的发展空间。在此背景下，民航行业不得不加速战略转型，深耕高铁辐射能力薄弱的长途出行赛道，最终逐步形成以长途航线为核心、中短途航线作为配套补充的全新航线布局。

《报告》显示，截至2025年年末，我国民航客机机队规模达4201架，较2019年年均复合增长率2.7%，增速放缓但结构持续优化。窄体机主导新老迭代，A320、B737系列新款NEO/MAX机型分别激增292.2%和100%，老款CEO/NG机型分别减少10%和8.7%；宽体机规模增长停滞但机型内部优化，高机龄A330逐步被A350、B787替代；国产客机占比从2019年的1.3%提升至4.7%，战略地位凸显。

航班管家认为，这一变化的核心逻辑是行业从规模扩张向质量提升转型：航空公司通过机队优化降低运营成本、提升效率，应对“以价换量”带来的盈利压力；同时，国产客机的崛起是国家战略与行业自主可控需求的共同体现，为行业长期发展注入新动力。

市场需求稳步回升

2025年民航市场面临的跨交通方式竞争进一步加剧，从市场竞争态势来看，民航面临高铁与公路的双重挤压：一是高铁对中短途航线市场的挤压，高铁在800公里以下市场占据绝对优势，且向中程市场延伸，迫使民航聚焦长距航线；二是公路自驾对节假日出行的分流，节假日自驾出行趋势明显，2025年国庆跨城流动中公路占比达80.2%，家庭或小团体出行中，自驾的经济性优势显著。

上述资深民航业管理咨询顾问对记者表示，这种竞争格局的形成，本质上是出行市场供给体系走向多元化所导致的必然结果。他称，随着高铁线路网络的持续加密完善，以及公路交通基础设施的不断升级优化，居民出行的可选范围愈加广泛，可选择的交通方式也更加多样。在此背景下，民航业以往所拥有的传统核心优势领域，正被其他交通方式逐步挤压和侵占，行业竞争的格局也随之发生根本性转变。

航班管家根据行业运行规律、宏观经济环境及消费趋势预判，2026年我国民航市场将进入自然增长阶段，国内国际市场协同复苏，2026年全年民航旅客运输量达8.05亿人次，同比2025年增长4.6%，同比2019年增长22.1%。

分航线类型来看，国内旅客预计达7.1亿人次，同比增长4.4%；国际及地区旅客预计达0.95亿人次，同比增长6.6%。增长动力主要来自三方面：一是收入分配政策优化、消费券等鼓励消费措施落地，人均可支配收入提升，居民财富筑底回升；二是文旅消费持续升级，长线旅游、跨境旅游需求进一步释放；三是经济复苏带动商务出行需求回暖，为市场增长提供支撑。

上述资深民航业管理咨询顾问称，随着市场恢复与竞争加剧，2026年，国内航空运输领域的行业竞争态势将会迎来新一轮深度调整。

首先，国内外航企发展差距持续拉大，本土航司在国际航线市场的核心话语权会进一步稳固，而境外航空公司的运营复苏进程，依旧受到各类复杂因素的限制与影响。

其次，多种交通方式之间的比拼将成为常态，航空运输会重点深耕长途出行与高端出行细分领域，依托差异化的经营定位，有效避开高铁、公路客运带来的正面竞争压力。除此之外，各大航司的比拼重心不再局限于低价博弈，转而朝着高品质服务的价值化方向转变。廉价航空与全服务航司会进一步清晰自身发展赛道，支线航企和干线航企也会加深联动协作、互补发展，最终搭建起层次分明、多元共存的全新行业竞争体系。

（编辑：吴婧 审核：朱紫云 校对：颜京宁）