太平洋证券助力云南绿能集团成功发行全国首单碳中和绿色乡村振兴低碳转型挂钩公司债券

4月23日，由太平洋证券担任联席主承销商的全国首单碳中和绿色乡村振兴低碳转型挂钩公司债券——“26GC云南绿能V1”（债券代码：520108）成功发行。本期债券发行规模5亿元，期限5年，票面利率2.40%，全场认购倍数2.6倍，发行取得圆满成功。

太平洋证券积极配合本次债券的发行主体云南省能源集团有限公司所属云南省绿色能源产业集团有限公司，在绿色金融领域先行探索和开拓创新。本期债券实现了多项创新突破：以“碳中和绿色+乡村振兴+低碳转型挂钩”三重属性成为全国首单此类创新产品，同时又是云南省首单碳中和绿色公司债券，还是云南省首单低碳转型挂钩公司债券。作为绿能集团在公开市场的首次亮相，2.4%的票面利率创云南省AA+主体同期限债券票面利率历史最低，彰显了资本市场对云南能源集团及绿能集团综合实力、信用资质和绿色发展战略的高度认可。

本次项目是太平洋证券深入贯彻中央金融工作会议精神、扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的重要实践。公司前期全面开展策划调研，量身定制发行方案与资信评级提升方案；精准把握“双碳”目标与乡村振兴政策导向，结合发行人主业与转型规划，创新匹配复合贴标公司债品种，设计碳减排、乡村振兴投资相关激励约束机制，精准对接国家战略与企业需求；同时积极对接交易所、畅通审核通道，保障项目高效合规落地。

本期债券创新设置低碳转型挂钩机制，将融资成本与企业低碳转型成效直接关联，以市场化方式构建“减碳有激励、转型有支撑”的良性循环，既彰显企业转型决心，也为全国同类企业低碳转型融资提供可复制的“云南样本”。

本次发行有效拓宽了发行人中长期低成本直接融资渠道，优化债务结构、降低融资成本，为绿能集团绿色产业项目储备与后续融资奠定坚实市场基础。募集资金将专项投向清洁能源项目建设与乡村振兴相关领域，助力云南绿色能源产业升级，以绿色发展带动共同富裕，实现生态、经济与社会效益统一。

未来，太平洋证券将持续发挥专业优势，深耕绿色金融与普惠金融领域，以创新金融工具服务地方绿色转型与乡村振兴，为地方经济高质量发展贡献专业力量！

(太平洋 动态宝)