来源:市场资讯
(来源:十五的投资笔记)
│累计近7个百分点落后了
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目前持仓70%配置如下:
•中概互联:占比42%(上周-3.04%)
•中证银行:占比33%(上周0.77%)
•巴西指数:占比25%(上周-2.55%)
下周择时信号:看多。看多第5周,变化指向5月20日左右。
行业表现:
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上周煤炭、电子、石油石化表现较好。最近市场的节奏,被美伊局势左右,美伊闹僵,则HALO;特朗普TACO,则AI。从行业涨幅反推目前的节奏就是,美国不想打,伊朗不想谈。可能都是在憋大招吧。
上周趋势轮动的行业平均-0.92%, 801770.SI(通信-0.09%)801050.SI(有色金属-1.42%)801150.SI(医药-1.25%)。下周换行业为801950.SI(煤炭)801160.SI(公用事业)801780.SI(银行)。
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|巴西的三件傻事
20世纪初,巴西经济高度依赖咖啡出口,咖啡产值占国家出口总额的一半以上,形成“单一经济结构”。1929年全球经济大萧条爆发,主要消费市场(如美国)需求锐减,咖啡价格暴跌,库存积压严重。1930年,巴西咖啡库存高达2600万袋(每袋60公斤),相当于全球三年消费量,若不干预,价格可能跌破成本线,导致整个产业崩溃。
1931年起,巴西政府启动“咖啡销毁计划”,通过国家收购、集中焚烧或倾倒入海的方式减少市场供给。销毁行动持续至1944年,累计销毁咖啡约7820万袋,其中1931-1937年销毁量达1700万袋,相当于同期全球年消费量的70%。销毁地点主要集中在桑托斯港等沿海地区,大量咖啡豆被直接扔进大海,或因燃烧产生浓烟,形成“咖啡烟雾遮天蔽日”的荒诞场景。据说,当时飞过巴西上空的航班都可以闻到咖啡的焦香味。巴政府甚至尝试用咖啡豆替代煤炭作为火车燃料,但因燃烧效率低而放弃。
那漫天燃烧的咖啡豆烟雾,确实成了巴西经济史上的一个转折点。那场危机让巴西人痛定思痛,深刻意识到把国家命运完全押在一种农作物上是多么危险。
在“烧咖啡豆”事件之后,巴西70年代开始了转型, 用咖啡的钱“买”来工业化,农业上从咖啡转向大豆、玉米、畜牧业这些更加刚需的品种。
如今,巴西的出口更加多源化(2026年2月):
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其中,农产品:
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