Meta为何锁定人工智能基石，全力开拓高成本新局面？

Meta 首席执行官马克·扎克伯格在两周前通过他的社交网络 Threads 宣布 Meta Compute，这是由公司最高管理层领导的一个新的“重大倡议”。在此过程中，他重申了 Meta 致力于成为人工智能基础设施巨头的承诺，并表示 Meta 不想在数据中心建设的竞争中落后。

这个新组织旨在确保所需的大量计算能力——以千兆瓦为单位，每个千兆瓦足以为数十万家庭供电——以支持 Meta 构建“超智能”人工智能模型的努力。

扎克伯格写道：“Meta 计划在这个十年内建设数十个千兆瓦，未来还会建设数百个千兆瓦或更多。我们如何设计、投资和合作来建设这一基础设施将成为战略优势。”

在新结构下，扎克伯格表示，Meta 的资深高管桑托什·贾纳尔丹将继续负责公司的技术架构、软件、定制芯片以及 Meta 广泛数据中心网络的日常建设和运营。同时，丹尼尔·格罗斯——去年夏天高调招聘的人工智能专家，曾与前 OpenAI 首席科学家伊利亚·苏茨克维尔共同创办了 Safe Superintelligence——将领导一个新的团队，专注于长期规划：Meta 未来几年需要多少计算能力，应该在哪里建设，如何确保稀缺的芯片和能源，以及如何评估这些投资的商业影响。

扎克伯格还宣布了Meta的新总裁兼副主席迪娜·鲍威尔·麦考密克，她将负责与各国政府建立合作伙伴关系，以资助和部署全球的数据中心。她曾担任特朗普总统的国家安全战略副顾问。

人们对Meta正在追赶的认知越来越强

对于一些关注Meta的人来说，Meta Compute的公告令人困惑。毕竟，Meta早已是AI基础设施的巨头。该公司在路易斯安那州东北部的Hyperion网站破土动工已经过去一年——这是一个400万平方英尺的数据中心校园，扎克伯格曾对特朗普总统表示，其规模大致相当于下曼哈顿。那么，为什么Meta突然需要宣布一个新的顶级组织来做它已经在历史规模上似乎正在做的事情呢？

“这让我感到困惑，一开始我并不理解，”Moor Insights and Strategy的创始人兼首席分析师帕特里克·穆尔赫德说。他表示，关于Meta Compute的信息实际上是针对投资者和员工的，表明Meta仍然是由微软、谷歌、甲骨文、OpenAI和xAI领导的竞争者之一。“Meta的意思是，‘这是我们推出这个计划的战略，’”他说。

博河资本的瑞克·佩德森同意这一声明回应了市场分析师日益增长的看法，即Meta在人工智能军备竞赛中正努力追赶谷歌和OpenAI。

“这是一种讨论他们在人工智能、计算能力和基础设施建设方面关注点和意图的方式，”他说。“我想其他主要的超大规模公司也会有类似的组织。但他借此机会对其进行了定义。”尽管该公司去年在人工智能基础设施上花费超过700亿美元，并计划在接下来的两年内再投入6000亿美元，但他补充说，谷歌和OpenAI的支出至少也在这个数量级。“所以我认为这给扎克伯格提供了一个机会，不仅谈论重点，还谈论他们将如何实现这一目标。”

将基础设施作为投资组合进行加大投入

一些专家表示，他们对Meta Compute的宣布并不感到意外。“Meta正在将基础设施视为投资组合进行加大投入，而不仅仅是一个成本中心，”前OpenAI基础设施政策负责人、精品咨询公司Apeiro创始人莱恩·迪尔格说。

随着人工智能的快速发展，Meta不再将数据中心、GPU、电力合同和定制芯片视为单纯的基础设施。它将这些视为战略资产——更像是资本配置者，而不是科技公司。实际上，Dilg提到，Meta正在将自己定位于不仅与其他超大规模公司竞争，还与世界上最复杂的投资平台竞争。

在这种背景下，她解释道，选择Daniel Gross共同领导这一倡议是合理的。“Gross在构建AI原生和自主平台方面的经验很重要，加上他的计算专业知识，”她说，指的是他与NFDG的共同投资者Nat Friedman（现为Meta的产品负责人）一起构建的超级计算机。他们的努力最终形成了安德罗梅达集群，一个总计超过4,000个GPU的计算储备网络，他们以低于市场的价格将其提供给他们的投资组合公司。

Gross已经暗示了他自己对Meta Compute的招聘推动，他在最近的一条X上的帖子中提到，他正在招聘具有“深度学习、供应链、商品、半导体、主权、能源、Excel、预测市场、监控情况等”背景的人。这表明Meta正在准备应对电力和硬件成本的波动——并进行长期投资，这些投资不仅受技术因素的影响，还受到能源市场、供应链和地缘政治的影响。

波威尔·麦考密克也是Meta计算项目的重要战略性招聘，经验丰富的投资者和董事会成员乌梅什·帕德瓦尔告诉财富。“超大规模云计算公司现在专注于如何获取电力，并投资于通过现金和债务融资的电力项目，”他说。“凭借她的银行和政治背景，她将与Meta数据中心团队合作，融资并获得批准，以加快计算能力的建设。”

批评者表示Meta的资本密集型模式将拖累回报

然而，并非所有人都支持Meta的举动。在Meta计算宣布的当天，投资者迈克尔·伯里在社交媒体上写道：“Meta妥协了，抛弃了它唯一的救命稻草。注意投资回报率的崩溃。”伯里的警告反映出一种担忧，即Meta正在放弃其在不投入大量资金于实体基础设施的情况下产生巨大利润的能力。他认为，Meta通过拥抱千兆瓦级的数据中心，正在转向一种更资本密集型的模式——这种模式可能会拖累回报，使公司看起来更像一家公用事业公司。

但由于Meta已经在人工智能数据中心投入了数百亿美元，并表示将在长期基础设施投资中投入数千亿美元，看起来这列火车早就已经开走了。