《2026自动驾驶生态报告》北京国际车展发布

4月24日，2026北京国际车展黑芝麻智能展台，上海财经大学数字经济研究院与轩辕矩阵旗下《汽车商业评论》杂志联合发布了《2026自动驾驶生态报告》。报告以前瞻视角勾勒出中国自动驾驶领域“进击—进阶—进化”的全景图谱，并明确判断：继新能源第一曲线之后，中国汽车产业已正式进入以智能为核心驱动力的第二曲线。接下来，两条曲线构成的发展动能将共同重塑中国汽车产业的发展格局、产业链形态与国际市场地位。

轩辕矩阵CEO、总编辑，报告联合主编贾可博士在致辞中指出，这份报告不仅是一份行业判断，更建立在一手实证之上。报告的编写融合了五大来源：《中国智能经济发展报告》智驾篇章、CES2026产业链专题调查、华为乾崑等头部品牌规模化落地数据、第十三届轩辕奖智驾实测结果，以及课题组专项调研与企业深访。“它兼具行业洞察与实证基础，为产业提供了一幅立体坐标系。”

作为本次发布会的特别支持方，黑芝麻智能创始人兼CEO单记章在致辞中表示，黑芝麻智能将持续深耕核心技术，依托开放、中立、高效的算力底座，携手产业链伙伴共建开放共赢生态，助力中国自动驾驶产业集群实现整体性崛起。

“2026年，自动驾驶终于不再是少数派的试验，而是整个汽车产业共同奔赴的确定性未来。”报告主编、上海财经大学特聘教授胡延平在主旨发布中表示，行业已从分歧走向共识，正式进入产业进击、智能进阶、全链进化的新阶段。能源之变、智能之变、形态之变、场景之变四大变革正同步发生，共同推动汽车产业走向新能源与智能双引擎驱动的新格局。

以下为《2026自动驾驶生态报告》的五个核心观点。

1.产业进击：集体突破，群雄并起。

报告指出，汽车产业正在发起一场从主机厂到供应链、从算法公司到芯片企业的集体进击。华为乾崑以三层合作体系编织产业网络，2026年累计搭载量预计突破300万辆；Momenta、地平线、大疆卓驭、元戎启行、千里科技等在不同方向走出极致性价比路线；理想汽车率先将VLA（视觉—语言—动作模型）量产上车，让车辆不仅能“看见”，还能“读懂”路面文字指令和交警手势；比亚迪更喊出“智驾平权”，把高速NOA功能塞进7万元级的海鸥车型，用规模定义新标准。蔚来、小鹏、理想的自研芯片相继上车，车企开始在算力底座上掌握话语权。

2.智能进阶：踩实L2、站稳L3、走向L4。

报告尖锐地剖析了“L2.9现象”：大量城市NOA系统技术能力已趋近L3，能在城市场景连续数十公里无需人工干预，但法律定级仍锚定在L2。这背后是责任转移、保险体系与跨区域互认尚未就绪的结构性错位。转折正在发生：极狐阿尔法S和长安深蓝SL03获批中国首批L3级自动驾驶准入许可，伴随DSSAD（自动驾驶数据存储系统）强制国标正式实施，事故定责正从“各执一词”走向“数据说话”。

L4的商业化也在破冰。报告指出，小马智行第七代Robotaxi在广州和深圳实现月度单位经济模型转正，驭势科技通过港交所上市聆讯有望成为港股L4第一股。Robotaxi单车成本已从百万元级降至20万元上下，成本拐点意味着规模化闸门正在打开。

3.全链进化：供应链力量格局重构，含模量成新标尺。

报告以“含模量”这一创新概念，衡量AI模型在智驾决策链中的渗透深度，指出行业竞争焦点已从“是否端到端”转向“谁的模型更会思考”。技术架构正从模块化向端到端代际跃迁，并向VLA+世界模型方向演进。华为ADS 4.0的WEWA架构、理想i6的VLA量产等，标志着竞争进入新维度。传感器路线则从意识形态之争回归分层决策：L2纯视觉、L3+多模态融合已成为务实共识。

产业链力量格局正在深层重构。传统Tier 1从“系统定义者”降级为“关键安全子系统供应商”，掌握算法和数据的创新者获得重新定义话语权的能力。芯片格局从英伟达一家独大走向多元化，昇腾、征程、神玑、图灵等中国智驾芯片家族谱系日益丰满。

4.四轮驱动：以战略自觉把握第二曲线历史机遇。

报告特别提出“四轮驱动”战略框架，建议全行业从转换产业竞争力、打造内生发展动力、形成基础环境生态力、引导国内外市场拉动力四个维度，展现出对第二曲线的战略自觉。尤其要治理“内卷式”无序竞争，鼓励转向基于品质和价值的差异化竞争；加快标准研制、充换电网络与车路云一体化等基础设施布局；同时推进Robotaxi、干线物流、矿区港口等L4场景的商业闭环。

5.全景透视八大章节，实证解码智驾生态。

据悉，报告全文八大章节，从分级体系与法规演进、技术架构与关键能力、从L3站稳到L4跨越、供应链力量格局重构、主机厂竞争力图谱、产业经济与价值分配、场景创新到中国用户真实需求，进行了全链条深度剖析，并配以大量实测数据与附表。其中，轩辕奖智驾实测对比了不同方案在统一条件下的真实表现，揭示了“同一供应商不同硬件配置体验差出梯队级别”等关键发现，以及理想i6的VLA语义理解能力、华为深度合作车型的泊车细腻度等鲜活案例。

“2026年，‘车位到车位’的全场景闭环从概念变成可感知的产品体验，消费者从‘智驾是不是噱头’转变为‘没有智驾的车我不买’——一个时代的拐点已清晰可见。”报告指出，进击者不会回头，进阶者正在跨越，进化者已然成型，自动驾驶时代正徐徐而来。

今日《2026自动驾驶生态报告》的发布，引起车展现场行业人士的关注与讨论。完整版《2026自动驾驶生态报告》将通过上海财经大学数字经济研究院官方微信公众号向各方公开。