砍掉旗舰、押注机器人：特斯拉在下一盘你看不懂的大棋

当马斯克宣布要在第二季度结束前停产Model S和Model X时，社交媒体上炸开了锅。

有人嘲笑特斯拉“销量被比亚迪反超后慌了”，有人惋惜“旗舰车型说砍就砍”，还有人说马斯克“不务正业”——放着好好的电动车不造，跑去搞什么机器人。

可这些人没看懂的是，马斯克砍掉的不是两款车，而是特斯拉的过去。他押注的不是一个新产品，而是一个比汽车市场大十倍的未来。

一场豪赌：砍掉旗舰，赌上全部身家

2026年4月23日，特斯拉发布第一季度财报。营收223.87亿美元，同比增长16%；GAAP净利润4.77亿美元，同比增长17%。数字不算惊艳，但真正引爆市场的不是这些财务数据，而是马斯克在电话会议上的一句话：

弗里蒙特工厂的Model S和Model X生产线将被彻底拆除，取而代之的是Optimus人形机器人的首条量产线。

Model S和Model X是什么？是特斯拉的起点。Model S于2012年投产，14年间累计生产超过61万辆；Model X于2015年投产，也有11年的历史。这两款车奠定了特斯拉“高端电动车”的品牌定位，是马斯克当年赌上全部身家造出来的救命产品。

可现在，他说砍就砍。

马斯克给出的时间表极其激进：5月初最后一辆Model S/X下线，然后拆除整条产线——从小零件设备到总装线，全部拆光。接着安装全新的Optimus产线，包括所有布线、通信和测试设施。他希望在4个月内完成这一切。

“如果我们能做到这一点——停产一条线、完全拆除、重新安装一条全新的线、然后启动——那将是史无前例的速度。我认为地球上没有任何其他公司做到过。”马斯克在电话会上说。

但速度不是重点。重点是：他为什么敢这么做？

答案很简单：因为汽车已经是过去式了。

马斯克在电话会上明确表示，Optimus未来的市场价值将超过汽车业务，预计到2050年相关市场估值将达25万亿美元，占特斯拉整体价值的80%。他甚至说了一句更极端的话：“最终没人会记得特斯拉曾经造过车。”

这不是随口一说。马斯克价值1万亿美元的薪酬方案与“生产100万台机器人”的目标直接挂钩。换句话说，无论从公司转型还是个人财富来看，Optimus都不是特斯拉的“副业”——它正在成为这家万亿美元公司最大的胜负手。

成本2万美元，年产百万台：一个比汽车大十倍的生意

Optimus的目标很清晰：单台量产成本控制在2万美元以内，短期年产能100万台，长期1000万台。

2万美元是什么概念？大约相当于一辆入门级Model 3的价格。但一台机器人能干什么？它可以在工厂里24小时不间断工作，可以在仓库里搬货，可以在家庭里做家务，可以在危险环境中替代人类。马斯克在达沃斯论坛上说：“每个人都会拥有一个人形机器人，谁不想要一个机器人来照顾你的孩子、宠物、父母？”

这是一个比汽车市场大得多的赛道。汽车是人开的东西，而机器人是替代人的东西——这个区别，决定了两个市场的量级完全不同。

马斯克计划在弗里蒙特工厂之外，还在得州超级工厂建设第二条Optimus产线，长期设计年产能1000万台，预计2027年夏季左右投产。两条线加起来，远期年产能将超过1100万台。

但规模不是唯一的目标。真正的挑战在于：这台机器到底能不能干活？

截至目前，Optimus还没有在特斯拉工厂里完成任何“有用工作”。马斯克自己在2026年1月承认，零台Optimus在工厂里做“有用的事”。而原计划2025年生产5000-10000台的目标，也远远没有达成。

马斯克在电话会上罕见地收起了以往的豪言壮语，变得异常谨慎。他说Optimus有超过10000个独特零部件，全部都是新设计的，没有任何一个部件经历过大规模量产。

“它的速度将由10000个部件中最不幸运、最慢、最蠢的那个决定。”马斯克说，“这些事是不可能预测的。”

这句话，可能是他少有的对量产现实性的承认。

中国对手已经跑在前面：量产竞赛已打响

就在特斯拉还在改造生产线的时候，中国人形机器人企业已经实现了万台级别的量产。

智元机器人在2026年3月底完成了第一万台通用具身机器人远征A3下线。从2025年1月实现千台量产，到2025年底突破5000台，再到第10000台，智元在3个月内完成了5000到10000的跨越。宇树科技也在2026年申请科创板IPO获受理，人形机器人产品收入首度超越四足机器人。

据TrendForce集邦咨询预测，2026年中国人形机器人市场产量预计同比增加94%，宇树科技与智元机器人将合计占据国内市场约80%的出货量。经济参考报也预计，智元、宇树、优必选、众擎、小米等厂商2026年都将进入“数万台级”交付区间。

马斯克对此心知肚明。

在2026年1月的财报电话会上，有投资者问如何看待全球竞争，马斯克的回答毫不含糊：“我确实认为，迄今为止特斯拉人形机器人最大的竞争对手来自中国。中国非常擅长扩大制造业规模，同时擅长运用人工智能技术，并处在持续进步的进程中，因此绝对是特斯拉最强劲的竞争对手。”

他甚至警告说：“我们没有看到任何来自中国以外的强力竞争对手，和中国的竞争绝对是一场硬仗。任何人都不要低估中国，中国是极具潜力和更高层级的对手。”

这不是客套话。中国企业在量产速度上已经领先，而在成本控制上，中国供应链的优势更加明显。据澎湃新闻报道，Optimus Gen3的核心零部件中，约60%-70%的份额已由中国供应商占据。灵巧手制造商灵心巧手透露，入门级灵巧手的价格已低至千元，主流工业级灵巧手价格为数万元，只有国外竞品的几分之一甚至几十分之一。

换句话说，特斯拉即使在美国造出Optimus，它的供应链也离不开中国。

第三代Optimus：迟迟不来的“王炸”

特斯拉计划在2026年年中正式发布第三代Optimus。这将是特斯拉首款实现量产的人形机器人。

但值得注意的是，马斯克已经多次推迟了发布时间。第三代Optimus原计划在2026年第一季度亮相，后来推到“年中”，而且推迟的原因是“竞争对手会逐帧分析我们的发布，然后抄袭一切能抄的东西”。

这个理由听起来有点牵强。更深层的原因可能是：特斯拉还没搞定量产。

Electrek在报道中直言不讳地指出：“我们追踪马斯克的Optimus承诺已经好几年了，模式很熟悉：宏大愿景、激进时间表、然后现实打击。”2025年1月马斯克说“今年将生产约10000台”，到2026年1月承认“零台在做有用工作”。

但Electrek也承认，这次财报电话会上马斯克“比平时更克制”。“告诉投资者‘不可能预测’产量，并带他们走过拆除产线、安装新线的现实过程，这是之前Optimus讨论中缺少的现实注入。”

有人在笑，有人在看，有人在怕

当马斯克宣布砍掉Model S/X的时候，嘲笑声四起。

有人说特斯拉“销量被比亚迪赶超后慌了”，有人说“马斯克又开始画饼了”，还有人说“人形机器人就是下一个Cybertruck——永远在推迟”。

但他们可能没看懂一件事。

马斯克不是在“放弃汽车”，而是在“超越汽车”。汽车是一个已经成熟的、竞争激烈的、利润趋薄的市场。而人形机器人是一个空白的、万亿级的、尚未定义的市场。

当别人还在比谁卖的车多的时候，马斯克已经在想：怎么让1000万台机器人走进工厂和家庭。

这让人想起2008年。当时特斯拉推出Roadster，所有人都在嘲笑“电动车跑不远、卖不掉”。2012年Model S上市，嘲笑声变成了“豪华电动车没市场”。2017年Model 3产能地狱，华尔街说特斯拉要破产了。

结果呢？

今天的嘲笑声，和17年前、14年前、9年前一模一样。只是被嘲笑的对象，从电动车变成了机器人。

马斯克在电话会上说了一句话，值得记住：“2026年对特斯拉而言将是非常令人振奋的一年。”

对于看客来说，这一年可能是继续嘲笑的一年。但对于投资者、竞争对手和整个行业来说，这一年可能是见证特斯拉又一次“不可能”的一年。

当然，也有可能又是一次延期。马斯克的承诺，从来都要打个折扣。

但有一点是确定的：当马斯克砍掉旗舰车型、赌上全部身家的时候，他不是在退缩——他是在瞄准一个更大的猎物。

而中国人形机器人企业，已经先他一步，跑在了赛道上。

这盘棋，才刚刚开始。