面对Cloud WAN，电信运营商如何“化危为机”？

C114讯 4月22日消息（艾斯）来自市场研究公司Omdia的最新报告写到，超大规模云服务商（Hyperscaler）的云广域网（Cloud WAN）服务，通过SD-WAN、防火墙或路由器为企业提供托管式IP-VPN端点服务；但这并非像表面看起来那样，对电信运营商构成巨大的威胁。Cloud WAN本身并非一套完整的解决方案，因此一些电信运营商从中看到了合作的契机，希望通过合作来填补托管服务领域的空白。

全球最大的几家Hyperscaler涉足Cloud WAN托管网络服务领域并开展销售业务，至今已有超过五年时间。微软Azure和阿里云在2018至2020年间推出了第一代服务，而AWS和谷歌云平台（Google Cloud Platform）则在2022至2025年间大幅增强了其服务功能。这些托管网络服务通常通过高度自动化的门户界面呈现，能够对SD-WAN端点、路由器及防火墙进行统一管理。托管端点与云连接服务直接接入云服务商的入网点（POP），从而使网络流量能够在全球性的云网络架构中顺畅传输。

从理论上讲，由云服务商主导的托管网络服务确实对电信运营商主导的托管服务构成了直接威胁。电信运营商对此感到担忧不无道理。整个云产业（包括各类托管服务专业提供商）对大型企业的网络服务采购决策有着强大的影响力（见图1）。

图 1：电信运营商与云厂商在大型企业网络采购决策中作为主要影响者的对比。

资料来源：Omdia。样本量 n=404 至 n=511。

云服务商正处于高速增长期，拥有充裕的资金来源，且扩张意愿强烈。在适当条件下，它们完全有能力赢得企业客户的业务订单。然而，现有证据表明，对于Cloud WAN——即由云服务商主导的托管网络服务——主流企业市场的实际接纳程度目前仍显参差不齐。

Hyperscaler的Cloud WAN尚存哪些短板？

当企业着手构建云网络时，通常首先会部署高速云连接端口（通常由网络合作伙伴提供），以实现网络流量在云环境内外的双向传输。随后，企业还需要建立相应的互联机制，以实现其托管在云端各类资产之间的相互通信。相比之下，利用云平台作为中转枢纽，去承载并转发用于企业私有数据中心互联（DCI）的非联网（off-net）IP中转流量，在企业的优先级排序中要低得多——因为在企业眼中，云平台是流量的“终点站”，而非单纯的“过境通道”。而Cloud WAN所涵盖的功能与应用场景，则是在DCI基础之上进一步延伸与拓展。Cloud WAN 通过搭载了托管式SD-WAN、防火墙或路由器的IP-VPN，将终端节点连接至云PoP。

云连接（15 年前推出）和云路由（六七年前推出）均已是成熟的业务领域。那些试图涉足DCI传输业务的云服务提供商，将面临一个历经数十年价格挤压而利润极薄的市场。无论是Megaport、Equinix、Hurricane Electric、Cogent还是Zayo，其10Gbps点对点服务价格均已触底，低至每月不到1000美元。在这一领域，颠覆市场的机会微乎其微。

剩下的就是Cloud WAN，它将托管网络服务（基于SD-WAN、防火墙或路由器的IP-VPN）延伸至非联网站点。Omdia指出，在该领域，云服务提供商存在两个根本性的劣势：

·Hyperscaler提供的Cloud WAN服务并非完全托管。Cloud WAN本质上是一个用于实现自助管理的自动化平台，而非提供全栈式的网络管理服务。买家——无论是直接操作还是通过合作伙伴——必须自行负责网络的设计与验证、项目管理迁移，并承担日常运维的职责。此外，买家（或其合作伙伴）还需自行承担设备采购与网络接入的责任。

·Hyperscaler合作伙伴激励机制相对薄弱。尽管云服务提供商拥有完善的合作伙伴认证体系并提供销售佣金，但它们通常缺乏基于收入分成或利润分成的激励机制。相比之下，电信运营商可以提供更高接触度（higher touch）的服务支持，并能为合作伙伴提供更为优厚的激励条件。

管理接入网络和维护站点设备仍需人力参与。云服务提供商既不愿亲自承担这类繁琐的人工操作任务，又不愿向合作伙伴支付费用来代劳，从而导致在服务能力上出现了一块空白地带。

Cloud WAN取得成功的条件

在特定条件下，由Hyperscaler托管的网络服务能够脱颖而出。以下是电信运营商在托管网络服务领域可能面临风险的三种场景：

·业务遍布全球且预算充裕的财富500强企业。超大型全球企业组织（如雀巢、高盛）正寻求更高的简易性和更低的运营成本。在每一个采购周期中，它们都会在电信运营商、系统集成商、云服务提供商、平台供应商及其他各类企业之间重新分配预算。这类企业可能会转而采用Cloud WAN服务。对于那些涉及大量人力投入的任务，它们要么需要大幅增强内部的网络管理专业能力，要么需要寻求外部合作伙伴的协助。电信运营商可以采取的应对策略是：直接与企业高层管理者建立沟通渠道，传递自身独特的价值主张，从而避免声音被竞争对手——即Hyperscaler、系统集成商或网络安全专业企业——所淹没。

·大型“云原生”企业。 那些诞生于互联网环境或已将业务全面迁移至云端的企业（如Flutter和Kambi），往往倾向于将全部资源押注在单一的云服务合作伙伴身上。这类企业能够从专注于某一个特定的云生态系统中获益良多。通常情况下，它们在云环境之外几乎没有太多网络足迹。因此，电信运营商很难在这一细分市场中赢得托管网络服务的订单。不过，这类企业依然需要底层的无线及有线网络连接服务。

·高度依赖外部外包服务的企业。某些企业可能拥有长期信赖的合作伙伴——例如系统集成商或专业的IT托管服务提供商，从而将其拉入Hyperscaler所提供的托管网络服务当中。在这种场景下，电信运营商真正的竞争对手并非云服务商本身，而是其背后的渠道合作伙伴。电信运营商的应对之策在于：积极培育强大的渠道关系，提供强有力的合作伙伴激励措施，并充分展示其在托管网络服务领域所具备的全面支持能力。

Hyperscaler赢得企业托管网络订单的例子包括：

·Google Cloud WAN：雀巢是该服务的标杆级用户。该公司利用Google Cloud WAN取代了原有的MPLS骨干网，其中搭配使用了思科SD-WAN终端设备。谷歌与雀巢宣称此举使网络运营成本降低了 40%。（值得注意的是，利用低成本的替代方案来取代MPLS网络，其实是一项已沿袭十余年的行业惯例；因此，实现40%的成本下降并不罕见。）

·AWS Cloud WAN：高盛是AWS Cloud WAN服务的重量级标杆用户。此外，Best Buy Health也采用了Amazon VPC与Cloud WAN服务，并搭配使用了Fortinet FortiGate SD-WAN设备。另一家采用者是Flutter（PokerStars），该公司将其基础设施迁移到了AWS（包括Cloud WAN），并声称实现了 20%的成本削减。其他采用者还包括Skechers、Carrier Global、Kambi和Miro。尽管AWS Cloud WAN的部署能够将连接能力扩展至AWS云环境之外，但客户的关注重点往往仍在于如何连接和编排其AWS资源。

·微软Azure虚拟广域网（VWAN）：微软自家的OpenAI便是Azure VWAN的一个备受瞩目的采用案例（尽管属于内部）。其他的案例还包括彪马（该公司将其全球IP-VPN隧道网络整合到了VWAN上）以及美国佛蒙特州司法机构。

·阿里云企业网（CEN）：总部位于澳大利亚的EWE Global Express已经采用了CEN。总部位于香港的解决方案提供商HKBN也为其客户（例如YF Life）部署了CEN服务。

结论：电信运营商即便做出让步，仍有望赢得托管网络服务市场

Omdia电信B2B解决方案首席分析师Brian Washburn指出，正如电信运营商在与Hyperscaler打交道时的常态一样，其中总是机遇与挑战并存。在考量Cloud WAN业务时，电信运营商需要权衡孰轻孰重：究竟是拥有托管网络服务平台本身更为重要，还是拥有并主导客户的托管网络服务体验更为重要？目前，一些大型电信运营商正倾向于选择后者。跨市场、跨服务领域地构建整合网络是一项艰巨的任务；同样，提供全方位的托管网络服务体验——包括技术人员支持、项目管理、持续的客户服务与技术支持——也绝非易事。企业客户不仅需要能够进行专业技术沟通的网络专家，更需要这些专家能够亲临现场提供服务。这往往不是Hyperscaler的强项，却正是电信运营商的优势所在。

正因如此，一些电信运营商现在选择为Hyperscaler的Cloud WAN服务提供支持。2025年，Lumen与谷歌宣布建立一项专用光纤接入合作伙伴关系，旨在进一步扩展Cloud WAN服务的覆盖范围。BT（英国电信）则是谷歌的另一家合作伙伴，已将其“网络即服务”（NaaS）产品直接集成至Google Cloud WAN平台之中。同样在2025年，微软Azure VWAN也达成了一项合作伙伴协议，携手专注于SASE托管服务的专业提供商Cato Networks。在2026年第一季度，AT&T展示了其AWS Interconnect产品服务方案，该方案能够将无线接入与光纤接入直接连接至AWS云环境。

对于每一家像雀巢或高盛那样采用Cloud WAN服务的企业而言，电信运营商都有机会构建和支持更广泛的服务组合（并据此收取相应的费用）。大型企业的网络架构往往错综复杂，涉及诸多动态要素：既包含联网资源，也涵盖非联网资源；既涉及由电信运营商自身管理的平台，也包含由第三方机构托管的平台。如果电信运营商能将Cloud WAN整合进其自身的全方位服务能力体系中，从而争取在企业网络架构中扮演更核心、更关键的角色，那么原本看似充满竞争威胁的局面，就可能将转化为推动其业务增长的全新机遇。