上海
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据中铝集团官微消息，近日，中铝集团成功定价发行8亿美元境外高级无抵押固息债券，期限3年，票面利率3.9%。
今年3月以来，受国际地缘政治冲突及全球货币政策变化等多重因素影响，市场避险情绪持续升温，境外美元债市场利率急速拉升、波动显著加剧。中铝集团财务部密切跟踪市场走势，凭借精准研判与果断决策，成功捕捉到债券市场出现的短暂有利发行窗口。
此次债券发行共有近120家投资者参与认购，广泛覆盖亚洲、欧洲等主流金融市场，汇聚了境内外知名企业、银行、公营机构、资管公司及基金等各类高质量机构投资者，订单结构多元均衡。簿记订单峰值规模超过43亿美元，最终定价较初始指导价大幅收窄53个基点，收窄幅度超央企近期平均水平，并创中铝系过往境外高级债发行的最大收窄幅度纪录。同时，本次发行最终利差定为22个基点，亦为中铝系历史最窄水平。
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