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内存不够用这件事,可能要持续到2030年

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机器之心编辑部

内存不够用这件事,可能要陪我们很久了。

根据 Nikkei Asia 的最新报告,尽管各大供应商都在疯狂试图提升 DRAM 产量,但即使到了 2027 年底,预计他们也只能满足全球约 60% 的需求。SK 集团董事长的表态则更加悲观,他直言这种短缺状况可能会一直持续到 2030 年。



如果你最近(早就)觉得电子产品价格不太友好,这条消息基本可以解释为什么。

虽然全球最大的三家内存制造商三星、SK 海力士和美光,都在为了这波红利拼命砸钱建新厂,但问题在于:造芯片不是摊煎饼。

这些新建的产能绝大部分要等到 2027 年甚至 2028 年才能真正上线。放眼整个 2026 年,除了 SK 海力士今年 2 月在清州投产的一家晶圆厂外,这「御三家」几乎没有任何新增产线可以投入使用。

Nikkei 的数据更是揭示了供需之间的巨大鸿沟:为了满足市场需求,2026 年和 2027 年的产量必须保持每年 12% 的增长。但根据 Counterpoint Research 的数据显示,厂商们目前计划的增长率只有可怜的 7.5%。

AI 拿走最好的一切

更扎心的是,就算新工厂陆续建成,也未必能缓解你我手里的设备价格。原因其实大家已经不陌生了:新增产能优先流向了 AI。

这些新产线,重点生产的是利润更高、需求更确定的 HBM(高带宽内存),而不是我们电脑、手机里用的普通 DRAM。

正如我们在去年年底的报道中提到的,AI 大模型对内存有着无底洞般的需求,而向 AI 数据中心出售 HBM(高带宽内存)的利润,是向普通消费者出售 DDR5 内存的数倍之多。当时 OpenAI 等巨头为了抢夺晶圆供应,甚至直接包揽了全球将近一半的 DRAM 月产量。

到了现在,情况依然没有本质改变。新建立的晶圆厂将把绝大部分精力放在生产高利润的 HBM 上。这就带来了一个极其现实的问题:厂家的产能是有限的,生产线都拿去给 AI 炼丹了,留给电脑和手机的通用 DRAM 产能自然就被进一步严重挤压。

换句话说就是,AI 数据中心拿到更多、更贵、更先进的内存,消费电子分到的产能反而更少。

所以,内存已经不只是「涨价」,而是被重新分配了去向。大模型训练、长上下文推理都在无限放大内存需求。需求是指数级的,而供给是线性甚至滞后的。因此,行业里现在越来越少有人把它当成「短期涨价」,而是直接定性为结构性短缺。

上个月,谷歌发布的 TurboQuant 压缩算法确实在技术圈引发了轰动。

它通过极其精妙的两阶段压缩,成功在零精度损失的情况下将大模型的内存占用减少了 6 倍以上。这套用极少算力换取巨大内存空间的「魔法」,甚至一度引发了美光、西部数据等内存股的集体闪崩。

但算法的优化,终究无法在短期内填补物理层面巨大的产能窟窿。AI 扩张的基数实在太大,即便软件层面能够「省吃俭用」,总体的内存消耗量依然极其庞大。

普通消费者最终买单

在这场由科技巨头争夺 AI 算力而引发的供应链海啸中,最终承受涟漪效应的,依然是普通消费者。

价格上涨只是最直观的结果,更隐性的影响,已经开始在终端产品里出现。

因为通用内存的持续紧缺和成本飙升,从智能手机、笔记本电脑,到 VR 头显甚至是游戏掌机,所有依赖内存的消费级电子产品都在面临涨价的压力。品牌方为了维持利润,要么直接提高售价,要么被迫进行「隐形降级」(例如将标配的大内存缩水)。

未来,同样价格的设备,内存配置可能被迫下调;原本 16GB 普及到 32GB 的升级节奏会被打乱;某些不太赚钱的产品线甚至可能直接延后或取消。未来的电子产品可能不只是「更贵」,还有可能是「没那么好」。

所以,面对这份可能要持续到 2027 年甚至 2030 年的紧缺预测,行业给普通消费者的建议或许依然没变:如果近期有刚需,别等了,该买就买吧。

毕竟在这个 AI 疯狂吃内存的时代,做等等党,可能真的等不来胜利了。

https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/memory-shortage-set-to-run-until-2027-as-chipmakers-focus-on-ai

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/914672/the-ram-shortage-could-last-years

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