中国AI调用量两年激增千倍，字节跻身全球前三

前不久，Anthropic 停止允许订阅用户通过 OpenClaw 等第三方工具接入 Claude API。理由并不复杂，一个OpenClaw 代理运行一天，消耗的算力成本在1000美元到5000美元之间，而用户每月只付了200美元。

Claude Code 负责人 Boris Cherny在 声明里说，订阅服务“并非为这些第三方工具的使用模式而设计”。这句话没有错，但它遮住了一个更基础的问题：没有任何订阅服务能被设计成覆盖这种使用模式。Agent 场景下的 Token 消耗量没有上限，也没有历史数据可以参考，任何固定月费都是在对一个无法建模的变量做猜测。

3月底，中国国家数据局公布了另一组数字：中国日均 Token 调用量突破140万亿，两年增长超千倍。同期，字节的 Token 调用量跻身全球三甲，与 OpenAI、谷歌并列。无问芯穹CEO 夏立雪在一场行业论坛上描述这个增速时说，上一次看到类似的曲线，是3G时代手机流量从每月100MB开始普及的时候。当时没有人预料到，流量放开之后会跑出抖音、微信和外卖。

两件事放在一起，描述的是同一个现实：Token的消耗正在以罕见的速度增长，但支撑整个行业运转的定价逻辑，依然建立在两年前聊天机器人时代的假设之上，即用户的使用量是可以被历史数据预测的，轻度用户会自然地覆盖重度用户，整体成本可以被摊平。

智能体们打破了这个假设的每一个前提，市场变化的速度，超过了任何定价模型的响应能力。纵观过去两年 Token 市场的演化，每一个优势窗口的终结，都由同一个逻辑驱动，即当竞争者能够复制优势——规模可以被追赶，算法可以被开源，场景可以被大平台的分发能力碾压。

Token 之所以不同于电力、钢铁等传统生产要素，在于它具备独一无二的“可编程性”。没有任何一种传统生产要素，能仅凭“指令不同”就将自身价值改变十万倍。这种可编程性，是 Token 作为新型生产要素的本质特征，也是理解当前 AI 经济混乱的前提。

理解这一点，需要先建立量级感。36氪报道，OpenAI API 日均处理约21.6万亿 Token，谷歌Gemini 日均约43万亿，而中国的140万亿约为前两者之和的两倍有余。摩根大通预测，仅中国的AI推理 Token 消耗，就将在五年内再增370倍。这个量级本身说明了，Token 已经是一个经济规模指标。

此外，Token 的大量消耗使用发生在公有云的统计口径之外。金融机构在本地服务器上跑票据识别，车端智能座舱的对话在车内闭环完成，工业机器人的视觉模型以毫秒级响应运行在边缘设备上，这些都不会出现在任何公开数据里。一位从业者估算，非公有云API的调用量至少是公有云的五到十倍。

随着模型复杂度的增加，推理成本也相应上升。GPT-5级别的系统每次查询可能消耗约18瓦时，而进行扩展推理时则可能消耗高达40瓦时。 差距来自两个地方，一是模型大小，参数越多，生成每一个Token所需的计算量就越大；二是推理模式，新一代模型在输出每一个可见 Token 之前，会在内部进行大量隐式推演，用户看到一个字，模型内部可能已经“想”了上百步。单个可见 Token 的真实成本，被这个思考过程成倍放大了。

当整个行业用同一个价格逻辑去覆盖价值差距十万倍的使用场景时，系统性的定价混乱就不是偶然，而是必然。

因此，所谓平均 Token 价格，就像用平均客单价来描述一个既有路边摊又有米其林餐厅的商圈，即便数字正确，但毫无意义。Collis 和 Brynjolfsson 曾在2025年的估算显示，生成式AI在2024年仅为美国消费者创造的消费者剩余就高达约970亿美元，用户实际获得的价值，远超过他们支付的金额。这个数字的绝大部分，集中在高价值应用场景。

在 Token 经济中，竞争优势是跟随技术跃迁、产品形态转变与市场结构共同决定的时间窗口。每一个窗口的受益者，都在无意识中为下一个颠覆者铺路，而能在多个窗口连续卡位的玩家，才是真正的赢家。

2025年初，算法是 Token 第一个窗口。DeepSeek V3 发布后，混合专家架构（MoE）将同等能力的推理成本压低了一个数量级：模型内部包含多个专家子模块，每次推理只激活其中一小部分，在保留完整模型能力的同时，将单次推理的实际计算量大幅压缩，将推理成本下降了一个数量级。

但算法窗口的悖论在于，打开它的那把钥匙，同时也是关上它的锁。DeepSeek 选择了开源，将核心模型权重和架构设计公开，吸引全球开发者接入生态。这个选择在短期内快速扩大了市场份额，在中长期则主动压缩了算法领先的窗口期。当架构创新被开源，整个行业的 Token 成本基准被同步重置，算法优势也就从专有壁垒变成了公共基础设施。

同年底，规模成为第二个窗口。火山引擎将互联网流量战的打法平移了过来，用大规模的机场广告宣告自己在 Token 市场的存在。谭待在4月2日的最新的业务进展分享中提到，两年之内，火山引擎的 Token 调用量增长了1000倍，万亿级 Token 消耗企业增至140家。

不过规模优势存在一定时效性，谭待在接受《第一财经》的采访时也谈到，在 Token 大规模调用量中，包含了大量无效算力。谭待以解数学题为例：枚举法计算量大，模型能力不足就会采用类似方式，造成无谓消耗；更优秀的模型能找到简洁解法，优化空间很大。规模数字的背面，是大量本可以避免的算力浪费。当竞争从“消耗了多少”转向“每个Token创造了多少价值”时，规模窗口就开始关闭。

场景，是当前 Token 竞争最激烈的地方。智谱、MiniMax、月之暗面没有字节的流量规模，也没有阿里、腾讯的云计算生态，但它们在 To B 高价值场景里找到了立足点。智谱与 MiniMax 的市值一度超过快手等传统互联网公司，充分说明场景窗口在特定阶段能创造的估值溢价有多大。

但这个窗口如今也正在收窄。在一场行业论坛上，杨植麟问智谱CEO 张鹏：你们为什么涨价？张鹏的回答是，完成一个 Agent 任务消耗的 Token 量，是回答简单问题的十倍甚至百倍；长期依赖低价竞争，对整个行业都没有好处。

这场对话背后，一场更大规模的场景争夺战正在展开。字节通过飞书和扣子（Coze）平台，将大模型能力直接嵌入企业的协同工作流与海量流量节点；腾讯依托微信生态与企业微信，掌握着企业触达并服务客户的最短社交链路；阿里则将旗下 AI 业务统筹为 ATH 事业群，Token 消耗被直接打包成企业数字化底座的一部分。

这三家公司拥有在企业端已经建立多年的信任关系和系统整合能力。独立厂商依赖模型质量差异维系的场景优势，正在被这种结构性优势快速压缩。

Token效率是当前正在形成的第四个窗口，也是最难被快速复制的一个。这一窗口的竞争，目前集中在 Coding 场景。Anthropic 封禁第三方工具后，大量习惯于低成本接入 Claude 的用户开始寻找替代方案。OpenAI 迅速将自己定位成更易上手的选择。但 Anthropic 押注的是训练和运行模型的效率，OpenAI 的心态是奥特曼总能筹集到更多资金支持算力规模。

用资本堆算力换市场份额，是一种可以奏效但难以持续的策略。截至今年3月底，OpenAI 的 API 每分钟处理量已突破150亿 Token，而2025年10月这个数字还是60亿。但算力供给的增速远远跟不上，GPU 租赁价格在两个月内涨了48%，英伟达最新一代 Blackwell 芯片的每小时租用费用已升至4.08美元，数据中心的建设周期以年计算。OpenAI 甚至部分暂停了 Sora 视频生成工具，腾出计算资源给编码和企业级产品。

Anthropic 看到的是 Harness Engineering 这条路，通过重新设计 Agent 的调度架构，从系统层面减少无效 Token 消耗，让更少的算力做更多的事。这是在算力稀缺的现实约束下，重新定义效率本身的含义。

而在中国市场，阿里云也开始切入效率窗口，其将 Token 的定价、调用追踪与企业账单管理整合进统一的云计算基础设施。吴泳铭提到，很多企业已经不把 Token 消耗当IT预算，而是当作生产资料和研发成本来核算。这是一种更慢的建法，但也更难被颠覆。

在算力供给触及物理极限、需求仍在加速增长的现实下，真正稀缺的不是便宜的 Token，而是在有限算力约束下能产出最高价值密度的 Token。

在算力稀缺、定价体系失效、Agent 消耗失控的多重压力下，Anthropic 是迄今为止唯一一家不只是调整了定价策略，还从工程架构层面重新回答了“Agent应该怎么运行”这个问题的公司。封禁是被动应对，Managed Agents 才是主动给出的答案。

这是 Harness 框架的结构性缺陷：每一套 Harness 都是对某一时刻模型能力的快照。模型在持续进化，但快照被当作永久规则执行。模型迭代越快，这种错位就越严重。

Token 经济的新竞争，已经细微到“谁能让每一个 Token 产出更高的价值”。罗福莉在自己那篇浏览量超过73w+的帖子最后写道，真正的出路不是更便宜的 Token，而是模型和 Agent 的协同进化。

这句话说的不只是技术路线，也包括整个行业定价逻辑应该完成的转变：从按量计费，到按价值定价；从管理成本，到创造结果，这是整个行业需要完成的转变。

Anthropic 在 Harness 架构上的探索，给出了目前最清晰的一个方向。但中间这段路，还很长。