全球第一船东国！10年运力增123%“国船国造”助推造船业黄金时代

全球第一船东国！10年运力增123%，“国船国造”助推造船业黄金时代

1、船舶行业分类

依据应用场景，船舶可划分为民用及军用船舶。依据船型，船舶可主要划分为散货船、油轮、集装箱船、气体运输船等。其中，散货船主要运输矿石、煤炭、粮食、小宗散货等货物；油轮主要运输原油、成品油；集装箱船主要运输工业及日用品等；气体运输船主要运输气态物质，如液化天然气、液化石油气等。造船行业的三大主力船型为散货船、油轮和集装箱船。2025年散货船、油轮、集装箱船三大船型的运力占比分别约为42.9%、27.7%及14.8%，合计占比约为85.4%。

全球船舶运力占比情况（%）

资料来源：普华有策

中国船舶建造能力已达国际领先水平，能承接全球几乎所有主力船型，并在大型LNG船等高端船型上取得重大突破。但与世界先进水平相比，在大型化、高端船舶的成本控制、设计水平及关键技术经验方面仍存差距。未来，中国造船业将向高端化、智能化、绿色化、数字化方向迈进，持续加大高端与绿色船舶的研发投入，进一步提升制造能力和技术水平。

2、全球及中国船舶行业发展现状

（1）造船行业正处于需求景气上行的早期阶段，船企市场空间广阔

近年来，全球造船业的三大指标整体呈现增长趋势，造船行业正处于需求景气上行的早期阶段，船舶制造企业迎来广阔的市场空间。目前，全球船舶老龄化问题日益严峻、环保立法及政策趋严、全球海运贸易量稳步增长、国际经济政治事件频发，在多重有利因素推动下，船舶需求快速增长并持续扩大。全球造船新接订单量从2022年的8,246万载重吨增长至2025年的15,626万载重吨，增长89.49%。船舶新接订单量增长势头强劲，全球船舶行业正处于需求景气上行阶段。

2022-2026年全球造船业三大制表规模预测（万载重吨）

资料来源：普华有策

（2）中国船舶制造业在全球遥遥领先，在需求景气上行背景下最为受益

中国是全球第一造船大国，造船完工量、新接订单量、手持订单量三大核心指标均居世界首位。在需求景气上行的背景下，国内船舶制造企业将率先受益。多年工业发展夯实了船舶配套产业链实力，持续技术创新提升了自主研发能力及建造水平。近年来，钢材等原材料价格下行、显著的劳动力优势、本土需求增加，进一步强化了中国船企的比较优势；同时，不断出台的鼓励政策为行业转型升级提供了有力支持。多重有利因素推动下，中国船舶制造业在全球遥遥领先。数据统计，2025年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别达5,369万载重吨、10,782万载重吨和27,442万载重吨，占世界总量的56.1%、69.0%和66.8%。目前造船行业正处于需求景气上行的早期阶段，作为全球第一造船大国，中国将率先受益，三大核心指标有望持续提升。预计2026年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别达到5858.974429、13375.91795、34844.52669。

2022-2026年中国造船业三大制表规模预测（万载重吨）

资料来源：普华有策

（3）鼓励政策不断出台，为中国迈向造船强国提供坚实支撑力量

在“两重两新”政策背景下，国家专门出台政策支持船舶工业重大战略实施、安全能力建设及行业转型升级，为迈向“造船强国”提供坚实支撑。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，提升船舶附加值。2024年9月，工信部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，将“船舶与海洋工程装备”列入重大技术装备领域。近年来，我国船舶工业屡创高点，在大型LNG船、航空母舰、大型邮轮三大“明珠”实现重大突破；全球18种主要船型中，14种新接订单居世界首位。全球手持订单30强造船集团中，中国企业占一半以上，超过韩国、日本、欧洲入选企业之和。

3、船舶行业供求情况及变动原因

（1）目前造船市场供不应求，大型船企将优先享受需求上行的产能红利

全球船舶产能已大幅出清，当前市场供不应求，大型造船企业将优先享受需求景气上行带来的产能红利。2008年金融危机后，全球船企加速整合，中小型船厂大量关停，产能向大型企业集中。克拉克森数据显示，全球活跃船厂从2008年峰值的1,069家降至2025年的469家，降幅达56%。周期下行阶段，中小船厂出清比例高，大型船企竞争优势突出，资源向优势企业集中趋势明显，未来行业集中度有望进一步提升。

（2）多重因素叠加影响下，船舶需求正处于景气上行阶段并预计持续释放

在船舶老龄化加剧、环保法规趋严、全球海运贸易量稳步增长及突发事件频发等多重因素推动下，船舶需求持续扩大。具体来看：当前船队平均船龄已超历史高位，大量老旧船舶亟需更新；IMO2050年净零排放目标等新规加速船东购置新船；全球海运贸易增长带来稳定增量需求；VLCC船队老龄化严重，未来交付量仅能满足更新需求，有望支撑运价与需求；苏伊士运河关闭、红海危机等突发事件拉长运距，加剧运力不足，进一步刺激新船需求。据预测，全球造船业需求量将从2023年的4,732万CGT增至2032年的7,818万CGT，复合增长率5.74%。目前造船行业正处于需求景气上行的早期阶段，船舶制造企业迎来广阔市场空间。

2025-2032年全球造船业市场需求预测

资料来源：普华有策

①全球船舶老龄化问题日益严峻，更新替换需求迫切且将持续多年

全球船舶老龄化问题日益严峻，船队平均船龄已超历史最高水平。船舶长期使用导致的磨损、腐蚀和老化，不仅影响航行安全、降低运输效率，也推高了维修及运营成本。为消除安全隐患并维持正常运营，船东亟需更新替换老龄船舶。按总吨位计，2024年全球船队平均船龄为12.6年，同比增长3.2%；按数量计，平均船龄为22.2年，同比增长1.8%。船舶通常使用寿命为20至25年，大量船舶将在未来5至15年内逐步更换，由此带来的更新替换需求庞大且将持续多年。

②全球环保政策趋严，清洁燃料船舶需求持续释放

全球环保立法趋严，清洁燃料船舶替代潜力巨大。2023年，IMO通过减排战略，提出2050年前后实现净零排放等目标。2023年和2024年，全球替代燃料船舶新船订单分别约为539艘（吨位占比45%）和820艘（吨位占比50%）。目前全球船舶仍以传统燃料为主，在环保政策推动下，清洁燃料动力船对传统动力船存在大量替换需求。

③全球海运贸易量稳步增长，造船行业始终保持稳定的增量需求

全球海运贸易量稳步增长，直接推动船舶需求持续扩大。据UNCTAD预测，2025—2029年全球海运贸易量年均增速为2.4%，为造船业带来稳定增量需求。从结构看，干散货运、油运和集运三大主力合计占比约85%，其需求将随贸易增长而提升。此外，受碳中和及地缘局势影响，以LNG运输船为代表的气体运输船需求显著增长，为造船业带来新机遇。

④受需求侧及供给侧多重驱动叠加导致VLCC市场景气度获长期强支撑

长期来看，全球原油需求仍将保持增长，主要受新兴经济体工业化与城镇化推进、石化原料需求刚性增长、航空业稳步复苏以及新能源替代节奏偏缓等因素支撑。预计，全球石油需求将从2024年的1.04亿桶/日增至2032年的峰值1.08亿桶/日。中长期看，地缘局势紧张与贸易流向拉长共同推升VLCC运价：2026年初运价大幅上涨，中东线、西非/拉美线、美湾线分别达15.7万、13.7万、10.1万美元/日，创近六年新高；一年期期租租金升至9.3万美元/日，为1988年以来新高。供给侧方面，VLCC船队老龄化严重，2006—2012年集中交付的运力占比达33.8%，自2026年起陆续进入20年船龄门槛，而未来年度新船交付量仅能满足基础更新需求，供给持续偏紧。综上，全球VLCC船队偏老，新船交付仅够更新，在需求增长、地缘紧张与运距拉长背景下，VLCC市场有望维持供不应求格局，运价中长期具备向上动能，进而带动VLCC需求提升。

⑤运输距离拉长，推动船东的船队扩张意愿

地缘政治冲突频发，持续重塑国际贸易路线，进一步刺激船舶需求。巴拿马运河与苏伊士运河作为全球贸易动脉，通航受阻导致船舶绕行，显著拉长运距。红海冲突迫使航运公司绕道好望角，降低运输效率，推升船舶需求；巴拿马运河干旱同样加剧需求释放。俄乌冲突后，欧洲转向美洲进口天然气，推动LNG运输船需求增长。总体看，在海运需求稳定增长背景下，地缘冲突将带动全球船舶需求进一步上升。

4、行业市场格局

（1）成本、劳动力及市场优势背景下，船舶产业链已向中国转移

近现代全球造船业经历了从英国到日本、韩国再到中国的转移。我国船舶制造企业持续加强研发与科技创新，攻克了大型LNG船、超大型集装箱船等高技术船舶，逐步赶超日韩；同时依托显著的钢材成本优势、充足的劳动力供给以及全球最大船东国的“国船国造”需求支撑，综合竞争力突出。过去10年，中国船舶总运力从1.313亿总吨增至2.926亿总吨，增幅达123%。在上述多重优势推动下，中国已成为全球第一造船大国。

（2）全球船舶制造业主要集中于亚洲，中日韩合计份额已超90%

目前，全球船舶制造业主要集中于亚洲，中国、韩国、日本三国占全球造船业份额已超90%。2025年中国、韩国及日本造船完工量分别为5,369万载重吨、2,263万载重吨及1,561万载重吨，占全球比例分别为56.1%、23.6%及16.3%，合计占比96.0%；新接订单量合计占比96.8%，手持订单量合计占比95.9%，中国、韩国及日本为全球主要的造船大国。2025年，世界造船三大指标市场份额如下表所示：

2025年世界造船三大指标市场份额情况表

资料来源：普华有策

（3）行业集中度不断提高，新船订单向大型造船企业集中

全球船舶产能大幅出清，船厂数量显著下降，中小船厂关停，产能向大型企业集中。大型造船企业因资金、技术、客户等综合优势，接单能力持续增强，行业集中度进一步提升。据民生证券及国际船舶网数据，全球前十大造船集团新船订单份额从2010年的58.7%升至2025年的62.2%。当前造船业处于需求景气上行早期，具备接单能力的大型船企将优先享受产能红利。

5、行业发展趋势

（1）绿色化发展势在必行

IMO作为全球海上安全与环保权威机构，已制定严格环保法规。2023年通过减排战略，提出2030年较2008年减排20%（力争30%），2040年减排70%（力争80%），2050年前后实现净零排放。绿色化已成为造船业必然趋势，各造船大国及企业正加强研发，发展清洁燃料船舶，抢占市场先机。

（2）高附加值船舶成为竞争焦点

船舶工业是技术密集型产业，技术创新是核心驱动力。随着设计、制造等环节技术升级，高附加值船舶成为市场需求热点。企业需应用数字化、智能化、绿色节能等先进技术，研发清洁燃料船、大型LNG船、大型滚装船等高性能船舶，提升国际竞争力。因此，向高技术、高附加值转型是船舶工业技术创新与产业升级的必然结果。

（3）智能化建设加速进行中

智能船舶是造船强国建设的必然方向。中国船舶工业以智能化改造为主线，重点推动智能制造装备应用，深化信息技术与造船技术融合，实现建造模式先进、流程标准化、资源精益化、生产高效化及产品个性化，从而提升质量、降低成本、提高效率、改善环境。推进智能船企建设是全球造船业发展的主要趋势与必然选择。

6、行业竞争格局及主要企业

目前全球造船市场高度集中，中国、韩国、日本三国合计占全球造船三大指标（完工量、新接订单、手持订单）的95%以上。

（1）中国：已稳居全球第一造船大国。代表企业包括中国船舶（国内规模最大、技术最全）、中远海运重工（央企旗下装备制造集群）、扬子江（新加坡上市的大型民营造船集团）、新时代造船、中船防务、天海防务、江龙船艇（中小型高性能船艇细分龙头）及江苏韩通（专注8万吨以下船型及FPSO）。中国企业在成本、劳动力、本土需求及政策支持方面综合优势突出，并在LNG船、大型邮轮、航母等高端领域实现突破。

（2）韩国：高端船型领域竞争力强，尤其在LNG船、大型油轮及集装箱船方面。代表企业为现代重工（韩国最大造船集团）、三星重工（LNG船及海工装备领先）。韩国企业在高附加值船舶建造技术及效率上仍具优势，但面临劳动力短缺及成本压力。

（3）日本：传统造船强国，以散货船、油轮、集装箱船等主力船型为主。代表企业为今治造船（日本第一大造船集团）、常石造船。日本企业在精益生产、质量管理方面积淀深厚，但近年来在新兴绿色船舶及高端船型领域步伐相对较慢。

行业内主要企业

资料来源：普华有策

《“十五五”船舶行业细分市场调研及投资战略规划报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第1章船舶行业发展概况及数据说明

1.1船舶行业界定

1.1.1船舶的定义

1.1.2船舶行业特征

1.1.3船舶的作用意义

1.3本报告研究范围界定说明

1.4船舶行业主管单位和监管体制

1.5本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1本报告权威数据来源

1.5.2本报告研究方法及统计标准

第2章“十四五”全球船舶行业发展现状及趋势

2.1全球船舶行业发展历程

2.2全球船舶行业发展现状

2.2.1全球船舶行业发展特征

2.2.2全球船舶行业需求现状

2.2.3全球船舶行业市场竞争格局

2.3全球船舶行业市场规模分析

2.4全球船舶行业区域发展

2.4.1全球船舶区域发展格局

2.4.2全球船舶重点区域市场

1、中国

2、日韩

3、美国

4、其他地区

2.5全球船舶行业市场前景预测

2.6全球船舶行业发展趋势

第3章“十四五”中国船舶行业发展现状及进出口情况

3.1中国船舶行业发展历程

3.2中国船舶行业技术进展

3.2.1船舶行业工艺流程

3.2.2中国船舶行业研发投入

1、行业整体情况

2、代表性企业情况

3.2.3中国船舶行业专利申请情况

1、中国船舶行业专利申请

2、中国船舶行业专利公开

3、中国船舶行业热门申请人

4、中国船舶行业热门技术

3.3中国船舶行业企业数量规模

3.4中国船舶行业市场供给情况

3.5中国船舶行业对外贸易状况

3.5.1船舶进出口贸易总体情况

3.5.2船舶进口贸易状况

1、船舶进口贸易规模

2、船舶进口价格水平

3、船舶进口产品结构

3.5.3船舶出口贸易状况

1、船舶出口贸易规模

2、船舶出口价格水平

3、船舶出口产品结构

3.5.4船舶对外贸易环境

3.6中国船舶行业市场需求分析

3.7中国船舶行业市场规模体量

3.8中国船舶行业发展痛点

第4章“十四五”中国船舶行业竞争格局及五力模型分析

4.1中国船舶竞争者入场及战略布局

4.2中国船舶行业市场竞争格局

4.3中国船舶行业波特五力模型分析

4.3.1船舶行业供应商的议价能力

4.3.2船舶行业消费者的议价能力

4.3.3船舶行业新进入者威胁分析

4.3.4船舶行业替代品威胁分析

4.3.5船舶行业现有企业竞争情况

4.3.6船舶行业竞争状态总结

第5章“十四五”中国船舶产业链全景及配套产业发展

5.1中国船舶产业链结构梳理

5.2中国船舶产业链生态图谱

5.3船舶上游：原材料

5.3.1A材料

1、A行业发展现状

2、A行业供给情况

3、A行业发展趋势

5.3.2B材料

1、B行业发展现状

2、B行业供给情况

3、B行业发展趋势

5.4配套产业布局对船舶行业的影响总结

第6章“十四五”中国船舶行业细分产品市场分析

6.1船舶行业产品结构特征分析

6.1.1行业产品结构特征

6.1.2行业产品发展概况

6.2船舶细分市场：A产品

6.2.1A产品概况

6.2.2A产品市场竞争格局

6.2.3A产品发展趋势

6.3船舶细分市场：B产品

6.3.1B产品市场概况

6.3.2B产品市场竞争格局

6.3.3B产品发展趋势

6.4船舶细分市场：C产品

6.4.1C产品概述

6.4.2C产品市场竞争格局

6.4.3C产品发展趋势

第7章“十四五”中国船舶行业细分应用市场分析

7.1中国船舶行业领域分布

7.2船舶细分应用——A行业

7.2.1A行业发展状况

7.2.2A行业领域船舶应用概述

7.2.3A行业领域船舶市场现状

7.2.4A行业领域船舶发展趋势

7.3船舶细分应用——B行业

7.3.1B行业发展状况

7.3.2B行业领域船舶应用概述

7.3.3B行业领域船舶市场现状

7.3.4B行业领域船舶趋势

7.4船舶细分应用——C行业

7.4.1C行业发展状况

7.4.2C行业领域船舶应用概述

7.4.3C行业领域船舶市场现状

7.4.4C行业领域船舶需求潜力

7.6船舶细分应用：其他

7.7中国船舶行业细分市场战略地位分析

第8章“十四五”中国船舶产业区域格局发展前景

8.1中国船舶企业数量区域分布

8.2中国船舶行业区域发展格局

8.3中国船舶行业部分省市战略地位分析

8.4 A地区船舶行业发展概况分析

8.4.1A地区船舶行业发展概况分析

8.4.2 A地区船舶行业市场规模状况

8.4.3 A地区船舶行业发展趋势及前景分析

8.5 B地区船舶行业发展概况分析

8.5.1 B地区船舶行业发展概况分析

8.5.2 B船舶行业市场规模状况

8.5.3 B地区船舶行业发展趋势及前景分析

第9章全球及中国船舶重点企业调研

9.1全球船舶企业案例分析

9.1.1A公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及船舶业务布局

9.1.2B公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及船舶业务布局

9.1.3C公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及船舶业务布局

9.2中国船舶企业案例分析

9.2.1A公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.2B公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.3C公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.4D公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.5E公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.6重点企业市场占有率分析

第10章“十四五”中国船舶行业发展环境及SWOT分析

10.1中国船舶行业经济（Economy）环境分析

10.1.1中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

10.1.2中国宏观经济发展展望

10.1.3船舶行业发展与宏观经济相关性分析

10.2中国船舶行业社会（Society）环境分析

10.2.1中国船舶行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国劳动力人数及人力成本

4、中国居民人均消费支出及结构

5、中国居民消费升级演进

10.2.2社会环境对船舶行业发展的影响总结

10.3中国船舶行业政策（Policy）环境分析

10.3.1国家层面船舶行业政策规划汇总及解读

10.3.2政策环境对船舶行业发展的影响总结

10.4中国船舶行业SWOT分析

第11章“十五五”中国船舶行业市场前景及发展趋势预测

11.1中国船舶行业发展潜力评估

11.2中国船舶行业发展前景预测

11.3中国船舶行业发展趋势洞悉

第12章“十五五”中国船舶行业投资战略规划策略及建议

12.1中国船舶行业进入壁垒分析

12.1.1资金壁垒

12.1.2技术及自主创新壁垒

12.1.3品牌壁垒

12.1.4专业人才壁垒

12.1.5质量和服务壁垒

12.2中国船舶行业投资风险预警

12.2.1政策风险

12.2.2行业技术风险

12.2.3行业供求风险分析

12.3.4原材料价格风险

12.3.5宏观经济波动风险

12.3中国船舶行业投资机会分析

12.3.1船舶产业链薄弱环节投资机会

12.3.2船舶行业区域市场投资机会

12.3.4船舶行业新兴技术投资机会

12.4中国船舶行业投资价值评估

12.5中国船舶行业投资策略建议

12.6中国船舶行业可持续发展建议