脱敏！美股大涨，周二突破4000点？

周一的A股，再次上演了一出经典的“指数繁荣，个股冷清”的戏码。三大指数集体收红，创业板指更是盘中涨超1%，续创阶段新高，仿佛在宣告牛市的号角。然而，全市场却有近3000只个股飘绿，中位数仅为-0.2%，让不少投资者感叹“只赚指数不赚钱”。

更值得警惕的是，这场反弹是“缩量”的。两市成交额降至2.14万亿，较前一交易日明显萎缩了超过1700亿。这就像一辆爬坡的汽车，油门却没踩深，动力能否持续，要打上一个问号。指数在4000点心理关口前冲高回落，留下了明显的上影线，说明上方的抛压不容小觑。

在指数震荡的背后，是两大主线新能源与AI算力的激烈博弈。

一方面，新能源赛道火力全开。锂电龙头宁德时代股价再创历史新高，其A+H股总市值一度突破2万亿大关，堪称“巨无霸”级别的定海神针。在它的带领下，锂矿概念集体爆发，国城矿业、盛新锂能等纷纷涨停。储能方向同样强势，圣阳股份斩获3连板，纳百川更是上演20%的涨停。

下午，多晶硅期货的涨停又引爆了光伏产业链，通威股份等龙头一度冲击涨停。这股力量的背后，是行业景气度的持续验证，3月储能电池销量同比激增115.9%，为板块提供了坚实的逻辑支撑。

另一方面，AI算力阵营毫不示弱，尤其是光通信（CPO）板块，走出了极强的抱团趋势。仕佳光子、源杰科技等多只个股续创历史新高。这背后的逻辑同样硬核：美股光通信龙头Lumentum表示订单已排到2028年，直接印证了全球AI算力基建的超高景气度。从光模块到PCB，再到电子布，整个产业链都呈现出供需紧张、价格上行的态势。

有趣的是，这两个板块似乎存在着跷跷板效应。当AI主线调整时，新能源往往会站出来护盘；而当AI主线强势回流时，新能源的持续性又会受到考验。目前，两者在资金追捧下互不相让，共同构成了当前市场的核心骨架。

大盘走势看，沪指只要不跌破5日均线，以震荡反弹对待。既然对中东消息开始脱敏，美股凌晨大涨1%，中概股及A50指数继续反弹，今天有继续看反弹的理由。关键是需要放量站稳4000点（半年线），大盘就有走好的机会。

对于投资者而言，此刻最忌讳的就是追高。今天的强势股，明天分化是大概率事件。正确的策略是利用市场的震荡，进行“高低切换”。

1、不追高，等分歧：指数冲关或板块高潮时，往往是风险聚集的时刻。耐心等待强势板块的分歧回调，寻找低吸核心龙头的机会。

2、聚焦业绩，去伪存真：当前正值一季报披露期，业绩是检验个股成色的试金石。将目光从纯粹的概念炒作，转向那些业绩有望超预期的成长股，特别是AI算力、半导体、新能源等高景气赛道中的核心资产。

3、盯紧量能，观察主线：只要两市成交额能维持在2万亿上方，行情就没有结束。重点观察AI算力和新能源两大主线的资金流向，它们依然是市场最确定的方向。

总而言之，A股正展现出对地缘风险的“脱敏”和强大的内在韧性。在震荡中“去伪存真”，把仓位调整到真正有业绩支撑的核心资产上，才是穿越当前复杂行情的制胜之道。

热点方面，CPO、PCB，液冷等持续性不错，具备一定的赚钱效应，短线要继续重点关注。

储能，锂电池等板块连续两天走强，龙头宁德时代创历史新高，今天能继续强势，要纳入短线关注范围

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