上海
4月10日，算力硬件股反复活跃，源杰科技（688498.SH）午后直线拉升涨超10%，股价创历史新高。东山精密（002384.SZ）、新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）涨超5%，均创历史新高，天孚通信（300394.SZ）、华懋科技（603306.SH）、可川科技（603052.SH）、长光华芯（688048.SH）涨幅靠前。
消息面上，英特尔周四宣布与AI巨头谷歌扩大CPU和IPU领域的合作。公告写道，谷歌云将继续部署英特尔至强（Xeon）处理器，同时英特尔和谷歌正在扩大双方基于定制ASIC的IPU（基础设施处理单元）方面的联合开发。
4月以来PCB产业链涨价潮呈加速蔓延态势。4月3日，国内覆铜板（CCL）龙头企业发布涨价函，宣布所有板料、PP半固化片价格统一上调10%。此前，国内电子布龙头中国巨石、河南光远新材同步跟进，7628型号电子布出厂价涨至6.5元/米，较3月上涨近10%。
涨价背后还有AI服务器对PCB性能更高的要求。国盛证券认为，AI硬件架构与性能升级推动PCB价值量加速通胀。在产能紧缺背景下，行业进入新一轮AI资本开支周期，各大厂商纷纷着手加速推进产能建设。
诺安基金权益事业部副总经理兼研究部总经理邓心怡认为，AI的投资机会已经更加清晰和聚焦、更加具备业绩可兑现性。模型层的格局清晰和能力快速演进、算力层的需求匹配、应用层的生产力创造和交互范式重构，是接下来科技投资里，最核心、最值得长期坚守的主线。
中信证券建议，聚焦一季报业绩向好、估值合理的稳健品种，持续看好光模块、光纤光缆、PCB及上游等持续景气方向，同时提示国产算力仍持续紧缺，建议关注服务器代工等环节。
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