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国际油气价格飙升的背景下，新能源行业正站在估值与业绩共振的历史节点。中信证券最新研报指出，新能源行业有望迎来“戴维斯双击”，其核心逻辑已发生根本性转变。
信号一：战略属性跃迁，从“环保选项”到“安全刚需”。研报强调，美以伊冲突导致全球约20%油气供给受冲击，能源安全风险凸显。中国、欧洲等地区面临化石燃料对外依存度过高的窘境，清洁能源发展已由低碳转型的可选路径，升级为保障能源安全的必选战略 。
信号二：经济性优势凸显，需求爆发路径明确。随着油气价格维持高位，“光伏+储能”度电成本已低于天然气，经济性优势成为需求放量的核心推手 。细分领域呈现多点开花格局：储能方面，欧洲户储需求有望复刻2022年行情；光伏正从增量补充转向存量替代；风电凭借成本优势，“双海”业务占比提升带动盈利改善 。
信号三：开辟万亿新赛道，绿色燃料成石油替代主角。报告特别指出，绿色燃料不仅契合脱碳目标，更能有效降低原油对外依存度。随着政策与经济性共振，这一赛道有望从百亿级跨越向万亿级主力能源市场。
综上所述，在地缘冲突催化与“双碳”目标深化的双重作用下，新能源赛道的投资逻辑正从周期性波动转向结构性成长。（IT手机金融网）
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