吴泳铭的“手术刀”与阿里的“输不起”

文 | 强调Next

4月8日，吴泳铭发出了一封足以定调阿里未来三年走势的全员信。

通义实验室变身事业部、李飞飞接掌阿里云CTO、吴泽明回归集团、周靖人上位首席AI架构师。

这一连串调令背后，其实就藏着阿里当下最急迫的三个字：输不起。

三个月，完成了什么

仅仅看今天的全员信不足以看清阿里的这轮大调整全貌。

把时间拉长到过去三个月，就能更清晰的看清，这是一次从战略到组织的全面变阵。

其中有阿里的主动布局，也有意外的事件。

3月初，千问团队灵魂人物林俊旸出走，引发一连串的人才震动，和广泛的内外部舆论风波。吴泳铭、阿里首席人才官蒋芳、阿里云CTO周靖人不得不亲自在内部会进行解释、回应。

很难说林俊旸是这轮调整的因还是果。

另一个比较关键的节点是3月16日，阿里宣布成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，与电商、云智能两大事业群平级，由CEO吴泳铭直接带队，五大战线同时铺开：通义实验室继续造模型，MaaS业务线搭平台，千问事业部做C端助手，悟空事业部攻B端企业，AI创新事业部探索新场景。

今天这封邮件，是这一系列动作的延续和升级：把集团层面的AI技术统筹正式机构化。

这封邮件，就是这场长达百日“去腐生肌”运动的终曲。

字少事多:一纸调令背后的“三驾马车”

这封内部信全文不足三百字，但传递的信息不少。

最重要的就是吴泳铭挂帅成立集团AI技术委员会，这是权力结构的重新划定。

在3月之前，阿里的AI技术治理结构相对分散。周靖人作为阿里云CTO，实际上是Qwen的灵魂管理者，但ATH事业群成立后，通义实验室、MaaS、千问、悟空等都归入ATH，而阿里云则更专注云服务和商业化MaaS。

这中间的协调机制需要一个更高层面的组织来负责，AI技术委员会承担的正是这个角色。

周靖人的职能变化值得细看。他不再担任阿里云CTO，而是专注管通义大模型。这并非降职，而是聚焦。在内部，Qwen的灵魂人物向来是阿里合伙人周靖人，林俊旸不过是在外部技术社区的代言人。

把周靖人从阿里云CTO的职责中解放出来，让他集中精力在大模型上，是一步资源最优配置。当阿里宣称五年内云和AI商业化年收入要突破1000亿美元，模型能力就是这一切的地基。

接替阿里云CTO的是阿里内部的李飞飞。此人非斯坦福AI学者，是阿里自己的技术干部，长期主导数据库和云基础设施。他的简历是ACM Fellow、IEEE Fellow，从波士顿大学计算机系博士毕业后做过终身教授，后来加入阿里担任达摩院数据库与存储实验室负责人、阿里云数据库事业部总裁。阿里云这个节点需要的，是一个能把工程落地和商业化打通的CTO。

吴泽明的角色转变则是另一条线索。

他此前担任淘宝闪购CEO，是吴泳铭在本地生活战线安插的技术系干部，吴泽明由本地生活CTO转任饿了么（淘宝闪购前身）董事长，是俞永福辞任后的过渡安排。

现在他卸下淘宝闪购担子，专注于集团CTO，把技术整合资源集中到集团层面AI推进，脱身商业运营。

淘宝闪购的接管者雷雁群是老中供核心成员。中供出身的人有一个特点：不讲情怀，讲结果，适合做精耕细作、控成本、慢慢减亏的活。

这个选择本身就是一个信号：即时零售不再是战略进攻方向，而是战术收缩方向，交给一个执行力强、能打苦仗的老将去稳住阵线。

二季度是外卖盈利最好的季节，美团外卖UE有望回正。对阿里即时零售来说，这意味着竞争对手在正向收益的时候，自己还在每个季度烧掉上百亿。坚持能熬到盈利的前提，是主业方向要跑出足够的利润来拖底。

这也是留给蒋凡的难题。

外部威胁：字节正在两线夹击

按IDC口径（外部客户MaaS调用量），2025年上半年，中国公有云大模型Tokens总调用量达536.7万亿次，其中火山引擎以49.2%的份额占据第一，阿里云27%，百度智能云17%。字节的份额比第二名和第三名加起来还多。

换另一个口径看：Omdia统计全链路AI云收入（IaaS+PaaS+MaaS），阿里云以35.8%仍然领先，火山引擎14.8%位居第二。收入体量上阿里云依然远超：阿里云2025财年总收入1180亿元，火山引擎2024年才突破100亿元，差距将近10倍。

但这个差距正在快速收窄，而且字节打的是两线仗。

第一线，C端入口。AI时代的模型调用，越来越多是被超级应用驱动的。C端入口决定流量结构，流量结构决定Token消耗量，Token消耗量决定MaaS收入。阿里的千问App到目前为止，还没有跑出一个与豆包量级相当的C端产品。火山引擎的IDC数据里还特别注明：不含抖音、豆包、即梦等字节自有C端产品的调用量。即便如此，份额已经接近一半。

第二线，B端定价。火山引擎的策略是用价格做刀，部分场景报价为阿里云的20%-30%，一刀一刀地从大客户那里切份额。2025年vivo新一代AI助手切换到了豆包大模型；全球Top 10手机品牌里，阿里云和火山引擎都声称合作了其中九家，但在增量项目的竞争中，火山引擎的性价比策略明显更激进。

对阿里来说，守住B端定价权的前提，是千问的模型能力必须保持领先。一旦跑分被追平，客户没有理由多付钱。这也是为什么林俊旸出走引发的震荡，让外界如此紧张。

千问的下一步

过去一个月，通义实验室以令外界侧目的频率发布模型。Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image、Qwen3.6-Plus，三连发出来，反响不俗。3.6 Plus的编程能力确实有竞争力，从性价比维度看也有一定的定价优势。但模型能力已经成为云收入护城河这个现实摆在这里，仅仅跑分不够，还要看定价权。

这是阿里云利润率的核心命题。目前阿里云的MaaS收入在量级上增长很快，但利润率能否提升，取决于两件事：

其一，千问能不能在国内保持SOTA，有了技术溢价才有定价权；其二，平头哥自研芯片能不能扩产，降低算力采购成本。

对比来看，谷歌云仗着自研TPU的大规模投入，算力储备和利润率领先于其他云厂商，上季度收入增速直接拉到48%。

阿里要走这条路，靠的就是平头哥。好消息是，截至今年2月，平头哥自研GPU已累计规模化交付47万片，60%以上服务于外部商业化客户，后续产能还在扩充。

算力自主化是漫长的路，急不来。但组织上把人才放在最正确的位置上，是当下能做的最重要的事。

这场仗，选择大于努力

Anthropic成立不到五年，今年4月ARR刚刚突破300亿美元，靠的是专注做coding方向、放弃大而全战略。

阿里走的是截然不同的路：全栈自研，模型、云、芯片三层同时推进，同时还要维持电商基本盘、压缩即时零售亏损。

这条路更难，但也是在牌局上能打出更大底牌的路。

聚焦AI+云，压缩本地生活投入，是战略上的选择题已经有了答案。今天这次人事调整，不过是把答案写进了组织架构里。

吴泳铭把自己最信任的两个技术派：周靖人管模型，吴泽明管技术治理，都押注在AI这条主线上。外卖交给老中供，阿里云交给新CTO，ATH吴泳铭自己盯着。

这张排兵布阵的逻辑清晰得不能再清晰：这家公司，把最贵的人和资源，All in AI。