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4月9日，三大股指早盘小幅低开，而半导体设备板块逆势拉升。截至上午10:30，半导体设备ETF华夏(562590)涨1.15%。相关成分股中，中科飞测涨5.08%、拓荆科技涨3.52%、中微公司涨2.26%，北方华创、长川科技、华海清科等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)
消息面上，国产算力需求爆发拉动上游设备采购。需求端DeepSeek新一代旗舰模型V4已全面适配华为芯片，并将国产芯片厂商置于优先位置。同时，阿里、字节、腾讯等科技巨头已提前向国内厂商下达数十万颗芯片订单。
对此，大同证券表示，国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、先进封装等关键环节的技术能力持续提升，国产替代正从“点状突破”走向“系统化能力构建”，建议关注半导体设备与材料。中信证券也认为，聚焦算力链通胀主线，全球算力需求均持续超预期背景下，上游环节景气度与涨价有望持续，算力仍是当下科技板块配置“景气成长”方向确定性最高的主线。
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