晶科电子股份(02551.HK)通过股权转让及增资方式间接投资广东芯聚能半导体

格隆汇4月8日丨晶科电子股份(02551.HK)公告，于2026年4月8日，广州天泽(公司作为有限合伙人持有其40.12%的合伙权益)与卖方订立股权转让协议，据此，广州天泽已有条件同意收购，而卖方已有条件同意出售，目标公司广东芯聚能半导体的注册资本合共人民币8,156,226元(于本公告日期占目标公司广东芯聚能半导体股权约3.26%)，价格为每注册资本约人民币23.0989元。股权转让事项的总代价将为人民币188.40百万元。

于2026年4月8日，广州天泽与目标公司订立增资协议，据此，广州天泽须认购目标公司的新增注册资本人民币17,517,705元(紧随增资事项完成后占目标公司经扩大股权总额约6.54%)，价格为每注册资本约人民币25.6655元。增资事项的总代价将为人民币449.60百万元。

紧随股权转让事项及增资事项完成后，假设目标公司的注册资本并无进一步变动，预期广州天泽将合共持有目标公司股权约9.5799%。目标公司将不会成为广州天泽的附属公司，其财务报表亦不会合并计入广州天泽的财务报表。股权转让事项与增资事项的完成并非互为条件。

目标公司为一家根据中国法律成立的有限责任公司。其专注于碳化硅功率半导体产品的应用，集芯片、器件及模块设计、研发、封装制造、测试及销售于一体。于本公告日期，目标公司由肖透过广东联芯能(直接持有目标公司约19.2443%权益)、广州瀚睿(直接持有目标公司约9.9809%权益)、湖州老忠实(直接持有目标公司约4.7908%权益)及广州芯欣(直接持有目标公司约3.1939%权益)最终控制合共约37.2099%权益，因此，目标公司为公司的关连人士。

广州天泽主要聚焦投资广州市"12218"现代化产业体系建设中的15个战略性产业集群半导体与集成电路产业领域，并优先支持政府战略性产业。目标公司及芯粤能为专注于第三代半导体碳化硅功率芯片、器件及模组等研发、生产及销售的国家级高新技术企业，其产品广泛应用于新能源汽车、新型显示、光伏、储能、AI数据中心等行业。目标公司为国内稀缺的能够实现国产替代的头部碳化硅IDM公司，是广州市"独角兽"创新企业、广东省"强芯工程"重点建设项目。

投资目标公司是从"内生发展"至"外延布局"的主动战略选择，旨在进一步完善"第三代半导体"产业集群布局，深度释放产业链协同价值。一方面，有助于打通以新能源汽车为代表的头部客户的综合需求，以整体协同甚至联合开发等方式，为客户提供"光电半导体+功率半导体"一体化解决方案与服务体系，提升项目导入效率与长期合作粘性；另一方面，在Micro LED、AR+AI显示等新兴赛道，双方在产品研发、工艺落地、量产制造等方面各具优势，具备强协同效应。

董事会相信本次投资将有效提升股东价值，助力公司资本市场价值增长。

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