中恒电气(002364.SZ)：控股股东拟接受宁德时代对其进行增资

格隆汇4月8日丨中恒电气(002364.SZ)公布，为促进实现杭州中恒电气股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）的战略合作，公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司（简称“中恒科技投资”）拟接受宁德时代对其进行增资，由公司与宁德时代开展战略业务合作。本次交易不会导致中恒科技投资所持有的公司股份数量及持股比例发生变化，不会触发要约收购。

中恒科技投资股东朱国锭先生、包晓茹女士拟引进宁德时代对中恒科技投资进行投资，各方发挥各自在相关领域的核心竞争力和资源优势，促进宁德时代与中恒电气围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统（算电协同）等领域开展相关业务及战略合作，整合资源禀赋，赋能公司发展。

宁德时代拟以409,985.882353万元（简称“增资对价”）认购中恒科技投资新增注册资本人民币1,441.176471万元，出资方式为货币及股权。前述增资对价中，宁德时代拟以其所持时代天源（深圳）科技有限公司（简称“时代天源”）99.6970%股权（简称“时代天源股权”）作价119,636.40万元（暂定金额，以时代天源100%股权暂定估值120,000万元测算），具体以届时时代天源股权评估值为依据；增资对价扣减时代天源股权作价的剩余部分金额为货币出资（现金支付）。

拟议增资前，中恒科技投资注册资本为1,500万元，朱国锭先生和包晓茹女士分别持有中恒科技投资70%股权（对应中恒科技投资注册资本1,050万元）和30%股权（对应中恒科技投资注册资本450万元）；拟议增资完成后，中恒科技投资注册资本将变更为2,941.176471万元，朱国锭先生、包晓茹女士和宁德时代分别持有中恒科技投资35.70%股权（对应中恒科技投资注册资本1,050万元）和15.30%股权（对应中恒科技投资注册资本450万元）、49.00%股权（对应中恒科技投资注册资本1,441.176471万元）。拟议增资前中恒科技投资的控股股东、实际控制人为朱国锭先生。拟议增资完成后，中恒科技投资的控股股东、实际控制人保持不变，仍为朱国锭先生。

基于各方关于本次战略合作的相关安排，进一步发挥各方各自在相关领域的核心竞争力和资源优势，促进宁德时代与中恒电气围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统（算电协同）等领域开展相关业务及战略合作。同时，宁德时代将通过一定方式参与上市公司治理，即：在拟议增资完成后，朱国锭先生作为上市公司实际控制人、中恒科技投资作为上市公司控股股东，将通过行使股东权利等方式，促使宁德时代推荐的1名符合证券监管要求的上市公司董事候选人经履行上市公司相关审议程序后担任上市公司董事；在拟议增资完成后，包晓茹女士作为上市公司董事长，促使宁德时代推荐的1名符合证券监管要求的上市公司副总经理候选人经履行上市公司相关审议程序后担任上市公司副总经理。朱国锭先生及包晓茹女士与宁德时代在中恒科技投资层面及/或上市公司层面等均不构成一致行动关系或共同控制。

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