闪评︱全球能源市场或面临“黑色四月” 能源地缘政治格局将被深刻改变

对当前全球能源形势，国际能源署署长法提赫·比罗尔说，当前全球性能源危机程度“比1973年、1979年和2022年（能源危机）加起来还要严重”。他同时预测危机将加速可再生能源、核能以及电动汽车的开发与发展。

法国《费加罗报》４月7日发表了对法提赫·比罗尔的相关采访报道。

法国《费加罗报》网站报道标题

美国和以色列2月28日对伊朗发动军事打击，引发伊朗反击，霍尔木兹海峡这一能源运输要道严重阻滞，导致燃料价格飙升。

比罗尔认为，各国短期内应“尽可能谨慎”地节约能源，因为全球能源市场可能面临“黑色四月”，“如果霍尔木兹海峡在整个4月期间仍保持关闭状态，原油和成品油的短缺量将是3月的两倍之多”。

中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英在接受总台环球资讯《闪评》栏目专访时分析认为，本轮美以伊冲突引发能源危机的关键在于霍尔木兹海峡关闭造成的供应链中断。

美以伊冲突持续时间超一个月，这次能源危机最突出的特征是美以对于伊朗的军事打击导致伊朗被迫限制或关闭霍尔木兹海峡，进而引发油气供应中断，导致油价脉冲式上涨。

无论对油价的影响，还是对供应链的冲击，或是对相关行业的影响，问题的关键在于美以伊冲突本身，冲突结束影响就会削减，冲突继续影响会持续甚至升级。

刘英分析认为，如果美以伊冲突4月持续，全球能源市场“黑色四月”将是大概率事件。而这一风险会对全球产业链、供应链的诸多环节带来负面影响，增加经济滞胀风险，而且其严重程度或超过2022年能源危机，成为上世纪70年代以来最严峻的供给冲击。

能源密集型产业首当其冲，比如石化、钢铁、有色、水泥这些产业面临成本急剧上升和原料短缺的双重打击，进而传导到塑料、化纤、橡胶等下游制造业。

交通运输和物流业也受到波及，航空、航运、公路货运会因燃料价格飙升而成本暴涨，全球物流效率会下降，推动商品运输成本走高。

传统燃油车供应链受到重创，而电动汽车产业链或意外受到推动，但电池原材料运输成本的上升也会影响其成本结构。

化肥生产高度依赖天然气和石油，化肥受到冲击会推高全球粮食生产成本，加剧食品通胀压力。

全球性经济出现滞胀的可能性较高，当前的全球经济更加依赖于供应链的全球化，债务水平更高，央行的政策空间更小，所以抗冲击的能力或低于上世纪70年代。

比罗尔预测，“我们将很快转向可再生能源，也许就在几个月内。”他说，清洁能源领域的技术进步速度将远快于其他领域，太阳能、风能等可再生能源的部署或将尤其迅速。

比罗尔说，“全球能源体系架构正发生改变”。这一变化过程将耗费数年。“它不是一个解决当前危机的办法，但能源的地缘政治格局将被深刻改变。”

在刘英看来，在高油价和供应链受阻的背景下，光伏组件、电池等原材料面临的物流与成本压力客观存在，但不会逆转全球能源转型的进程，未来全球会形成多元化加本土化的能源安全新范式。

高油价理论上推动能源转型，但是供应链中断也可能会阻碍转型进程。本质就是短期阵痛与长期趋势之间的矛盾。

能源安全焦虑会驱动政策的支持，各国会加速本土清洁能源的部署，减少对进口能源的依赖，强化能源的本土化。还有资本的重新配置，传统能源的暴利或会部分地转化为对转型技术的投资。

总体来看，供应链压力不会逆转能源的转型，更可能的前景是发达国家加速本土制造能力建设，新兴市场寻求煤炭短期过渡，但是同步会布局可再生能源，全球会形成多元化加上本土化的能源安全新范式。

刘英进一步分析认为，如果针对霍尔木兹海峡的博弈长期化，将会重塑全球能源地缘政治的格局。

能源运输路线的重构，包括绕行替代线路的强化、管道网络的加速建设、区域权力的结构重组，使得海湾国家分化加剧。

全球能源体系的转型，迫使欧洲加速可再生能源的部署，亚洲买家寻求多元化供应，定价权也可能会发生转移，战略储备机制也会发生变革。

如果军事冲突和危机常态化，全球能源体系或将从全球化的供应链转向区域化安全圈，形成以军事能力为支撑的能源势力范围，同步承载气候目标和国家安全。

来源 | 总台环球资讯

记者、编辑 | 单立娟

签审 | 杜慧琴、闫明

监制 | 刘轶瑶