丁彦皓：伊朗战争直接推高中国的通货膨胀与房价，尽快高杠杆购房

美国、以色列与伊朗的战争升级后直接推高中国的通货膨胀与房价，尽快高杠杆购房

文\丁彦皓-可信财商

一、美国、以色列与伊朗的这场战争已经确定要升级，且最终大概率会陷入消耗战

美国、以色列与伊朗的这场战争已经确定要升级，且最终大概率会陷入消耗战，显然这也是美国最恐惧的结果

对伊朗而言，既然打到这个程度，只要能够有限的维护制空权与确保4000公里的导弹精准打击，美国几乎在军事上就很难再对伊朗形成致命的打击

一方面，战机进入伊朗领空极易被击落，另一方面，中东的美军基地几乎被彻底摧毁与航母受伊朗导弹的威慑，不敢过度靠近

基于此，美军战机只能从印度洋上的迪戈加西亚岛起飞，而目前一旦伊朗的导弹能够精准的打击迪戈加西亚岛，则意味着美国对伊朗的空中打击大幅打折

在这一背景下，伊朗要想实现自身的战略利益最大化，迫使美国签下城下之盟，唯有战争持久化，让美国陷入消耗战

事实美国根本经不起这种毫无结果的战争消耗，一方面国内财政吃紧，反战情绪剧烈，另一方面，还需与中国抢夺第四次工业革命的主导权，其核心利益根本不在中东

按照正常逻辑，符合美国利益最大化的选择就是当时联合以色列，凭借伊朗对其国际影响力与军力的忌惮，三方和平谈判，各退一步，实现中东利益格局的整体稳定

但是，无论是特朗普的投机心理，还是被犹太复国主义的政治绑架，总之特朗普选择了集体斩首伊朗高层，试图引爆伊朗内乱，以内外夹击颠覆伊朗现政权，实现美国全面控制中东的大战略

殊不知，在伊朗多层后补机制与分布式马赛克布局之下，伊朗不但未乱，反而第一时间组织了有效的反击，将被动转为主动

二、以色列与伊朗都需升级战争，将其持久化

现在伊朗已经在这场战争中取得了绝对的主导权，全面控制霍尔木兹海峡，摧毁了美国在中东的大多数军事基地，正在将美国势力赶出中东，且威胁控制曼德海峡与轰炸沙特延布港，试图直接掐住了美国的命脉

现实让特朗普极为尴尬，不只是何原因，伊朗的防控力量突然爆发式提升，击落美国战机的数量如日激增，如果美国继续轰炸伊朗本土，则意味着，不但长途跋涉，成本极高，且将会有更多的战机被击落

但是，如果此时美国对伊朗全面妥协，则意味着美国的中东战略全面溃败，不但其对全球原油的主导权算计崩盘，而且美元与原油绑定的根基也就荡然无存，显然这是美国根本无法接受的

而目前伊朗能够掐住美国的最佳抓手就是待各国原油库存消耗殆尽后，全面封锁霍尔木兹海峡与曼德海峡，炸毁沙特延布港，直接将全球原油价格推至200美元以上，直接拉爆美国的通货膨胀，引发社会对特朗普的严重不满

现在伊朗两个声音，以统佩泽希齐扬为代表的政府觉得经济撑不住了，选择停火谈判，但是宗教领袖和伊斯兰革命卫队却坚决打到底

而目前的现实是政府没实权，真正的话语权在宗教领袖和伊斯兰革命卫队，这就意味着佩泽希齐扬等与美国的谈判纯属瞎折腾，伊斯兰革命卫队根本不考虑经济的现实，只想通过战争扩大战果，极度强势

以色列现在也陷入了绝境，彻底摧毁伊朗已经是绝无可能，唯有借助美国的力量尽可能的打垮伊朗，使其在未来很长一段时间内无法恢复，国力羸弱，否则一旦这次无功而返，美国彻底被打垮，则意味着伊朗会在中东急速崛起，大幅挤压以色列的生存空间

以色列国土狭小，人口不足千万，且美国对世界的掌控力在急速衰落，如果这次与伊朗的战争全面退败，覆辙1900年前的历史悲剧，整个犹太民族再度流浪全球就成了大概率

基于此，以色列会穷尽全力升级这场战争，将美国拉下水，借助美国的力量打垮伊朗

现在伊朗的局势走向很难判断，毕竟美国是大象，穷尽全力还是能够踩死伊朗这只猫的，但是伊朗也打顺手了，再继续撑，美国也会扛不住，甚至搞崩盘

事实以色列彻底的疯了，叠加伊朗捏住了美国的咽喉，而美国依然具备让伊朗付出代价的实力，基于此让这场战争的短期走势很难准确预判

但是，大体能够得出这场战争升级已成大概率，特朗普所有的呐喊与恐吓更多是无助与悔恨的体现，毫无现实意义

三、中国将成为这一轮美国、以色列与伊朗战争最大的域外红利获益方

这场美国、以色列与伊朗的战争表面看是卡住供给，导致供需失衡，人为大幅推高了全球原油价格，最终让全球物价暴涨，延缓经济发展，最终引发全球滞涨

其实，深层次的影响是重构全球利益格局，甚至不排除将美国彻底的拉下全球霸主的地位

决定这场战争走向的域外最大影响力是中国，中国拥有全球最完整的工业体系，是全球最大的出口方，而中国不但拥有6个月的原油储备，原油进口也多样化，除了中东外，还有俄罗斯、中亚以及自我开采，除此之外，中国的风电、光伏以及水电都是全球一流，能够将这一轮全球油价上涨的冲击降至最低

反观日本、印度与越南等国早已陷入油慌，油价呈指数级上涨导致众多产业已经全面停产，有限的出口也受高油价的影响成本极高，相对中国的产品国际竞争力骤降，无形中将其既定的全球市场空间转让给了中国

另外，这场战争过后，全球必然极度重视风能、光伏、锂电以及新能源汽车等新能源体系，而中国是这一领域的王者存在，出口必然大幅增长，推动中国经济发展部

最关键的是这场战争彻底的打垮了美国统治全球能源的战略算计，使中国的能源来源多元化，且严重的冲击了美元与原油绑定的根基，加速了人民币国际化

另外，中国与伊朗不但会形成战略互补，而且也会成为中东各派势力的座上宾，中国的产品、基建、服务、军事以及政治等影响力骤增

这就意味着，中国将成为这一轮美国、以色列与伊朗战争最大的域外红利获益方

四、这场战争最终会形成成本推动与货币超额投放双重迭代的通货膨胀，应对通货膨胀的最佳方式就是低息借款

在过去的20年中，中国受外贸出口的外汇占款所派生的M2增量扩张远超欧美日韩发行货币的总和，而美国的货币投放有限导致全球大宗商品的价格整体上涨幅度较小，未能够推动全球的成本推动型通胀，最终仅推动了中国的资产价格上涨

但是这一轮全球物价上涨是受原油供给失衡的成本推动型，而非货币超发所致，全球物价受成本推动已成必然，最终不但会使全球经济陷入滞涨，而且还要迫使全球央行通过货币宽松来推动经济的发展，最终形成成本推动与货币超额投放双重迭代的通货膨胀

美国在这场与伊朗的战争中一旦全面败退，则必然会在欧洲与东亚形成多米诺骨牌的连锁反应，最终让美国通过打劫全球缓解其内部矛盾的算计落空，为了维系美国内部的矛盾不至于全面恶化，唯有持续的大规模印货币，最终再次向全球输出货币推动行的通货膨胀

应对通货膨胀的最佳方式就是低息借款，利息越低，期限越长，效果越佳，通过低息借款应对通货膨胀冲击的本质是借款人通过银行借款零和分配存款人的利益，每年的收益=借款总额*（通胀率-贷款利率）

五、中国就成了各路游资的最佳流入地，最终必然推高中国的房价，尽快高杠杆购房

在全球经济受困于原油供给不足，但唯有中国能够确保低油价产能以及集体货币宽松的背景下，中国就成了各路游资的最佳流入地

尤其是中东的部分石油美元必然会撤离美国，流向中国，最终让中国成为这一轮全球货币宽松的国际游资密集流入地，最终推高中国的资产价格

房地产是最佳的货币流入载体，中国也到了靠国际资本推高房价，化解前期地方政府与开发商所集聚的巨额债务、扩张中国的社会资产负债表、激活房地产产业链，发挥房地产支柱产业属性以及重拾土地财政，鼓励地方政府的经济拉动效应的时代

2025年6月18日，国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知(征求意见稿)》，其中最引人瞩目的就是提出了“取消资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金不得用于购买非自用住宅性质房产的限制”

这次国家外汇总局取消外资购买非自用（投资性）住宅性质房产的限制就是国家鼓励外资大规模的投资国内住房，通过扩大购买群体与注入增量货币的形式人为拉高国内的房价

由于中国部分地区房地产的基本面依然在持续提升，且经过上一轮的行业调整，现已进入低估期，具有基本面与估值双提升的“戴维斯双击”获利机会

在资本趋利避害的本质推动下，低估，且基本面持续稳步提升地区的房地产必然是最佳的货币流入载体，最终会让其价格远离基本面的合理范畴，形成一定的资产泡沫，再分配社会财富

政府又通过人为压低住房按揭贷款的利率向借款人让渡存款人的利益，实现社会财富的再分配

基于此，目前低息高杠杆购买基本面稳步提升地区的优质房产不但能够获得估值套利与资产增值“戴维斯双击”的超额收益，而且还能够通过住房按揭贷款与通货膨胀分配到存款人的利益，一举三得，成为应对这一轮全球通货膨胀的最佳选择

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作者简介：

丁彦皓 房地产经济学博士、应用经济学（投资学）博士后，专注资本市场，聚焦权益投资、资本运作、大宗期货、期权以及宏观经济等领域的研究与投资，关注国际关系、历史、哲学与宗教