四川
进入2025年，外部环境发生变化，美国特朗普政府对印度商品加征关税，先是25%，后来在8月又加了25%，部分商品关税达到50%。这直接冲击了印度对美出口，美国是印度最大出口市场之一，结果印度出口商不得不寻找其他出路。2025年12月印度对华出口出现明显增长，港口数据反映出向中国发货量大幅上升，而对美发货则有所回落。印度企业界开始感受到压力，因为制造业供应链里很多原料和组件还是离不开中国支持。纺织、制药和电子组装这些行业，本来想通过行政手段切断与中国联系，结果发现生产成本不断上升，生产线经常因为原料短缺停下来。工商部门多次向政府提交材料，强调单纯隔离供应链带来的实际困难越来越大。
2026年1月，夏尔马在彭博社发表那篇专栏，标题就是印度对华新现状的接受。他写道，印度曾经把中国资本视为洪水猛兽，现在开始悄悄拆除自己建起来的壁垒。禁令逐步松动，审批流程重新启动，连基础设施招标市场也向符合条件的中国承建商开放部分机会。夏尔马强调，这背后的推动力包括美国关税的持续影响，以及西方国家自身也在重新评估对华经济关系。印度发现，如果连七国集团成员都在找后路，继续硬扛下去意义不大。2025年12月对华出口增长的势头，进一步让产业界看到中国市场能提供实际缓冲。
贸易数据方面，2025年4月到2026年1月期间，印度对华出口整体呈现上升趋势，进口也有一定增长，但逆差依然存在。印度方面希望通过吸引投资来改变这种单向依赖，把供应链部分转移到本地。政府在修订规则时明确表示，安全审查依然保留，战略部门不会放松。3月修订后，印度制造业协会和商会组织会议，讨论如何利用新机会提升本地产能。电子制造业一直想成为全球手机生产中心，但过去几年因为组件供应不稳，组装环节经常受限。现在政策放宽后，相关企业开始准备与中国伙伴的合作申请。
外交层面，2025年10月双方举行第23轮军长级会晤，地点在楚舒尔-莫尔多会晤点，重点讨论维护边境稳定。会后双方同意继续通过军事和外交渠道对话。2026年初，双边外交访问恢复常态，高级官员互访增多。夏尔马的分析把这些事件串起来，说印度在经济阵痛后选择务实路线，承认离不开中国供应链、资金和技术。印度工商界精英推动接触合作，而安全部门继续强调原有立场，但整体上接触派观点占了上风。理由很简单，只有让中国企业进来，印度才能在本地留住供应链，同时学习先进生产方法。
整个过程显示，印度对华政策调整是逐步的，从2020年全面限制，到2025年外部压力下的出口转向，再到2026年3月规则修订。夏尔马在专栏里反复提到，印度打的算盘是利用市场换取技术和资本，而不是简单恢复贸易。光伏、电池和电动车领域，中国有明显优势，印度希望吸引相关投资来解决就业和产业升级问题。中国相关基金和企业提交申请时，政府审批重点看股权结构和本地控制权。修订后，积压提案开始处理，部分涉及新基建和制造业的项目进入审查阶段。
2026年3月修订的影响很快显现，印度吸引外资的环境有所改善。中国投资在印度外资总额中的占比，有望逐步回升到以前水平。夏尔马指出，这种缓和建立在利益基础上，印度私营部门仍把中国主要视为原料来源，而不是最终市场。印度愿意开放部分领域，但前提是中国提供资金和技术支持。如果市场开放不能对等，国内情绪可能再次出现波动。整个调整过程反映出印度在全球贸易环境变化下的现实选择，美国关税逼迫印度多元化出口目的地，中国市场成为重要选项之一。
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