能源矿产产业日报(04.04) : 能源市场震荡

公司动态

变压器出口暴增61%，电网设备ETF华夏（159326）交投活跃，成分股亨通光电涨超9% A股三大指数集体下跌，电网设备ETF华夏上涨，近20个交易日资金净流入33.96亿元。美国AI数据中心建设受阻，中国大功率变压器出口额同比增61%，电力设备整体出口同比增33.69%。电网设备ETF华夏为全市场最纯电网指数，绿电ETF华夏为全市场最“纯”电力相关指数。

新疆首批绿电直连项目清单发布：4个并网型项目，新能源装机630MW 新疆首批新能源就近消纳项目清单印发，4个绿电直连项目获批，涵盖多行业，总装机63万千瓦。此举标志着新疆新能源就近消纳改革进入实施阶段。新疆维吾尔自治区发展改革委印发通知，拓展新能源就近消纳模式，推动绿电直连发展。同时，下发操作指南，明确项目投资主体、类型、配置等操作细则。

京东方：稳步推进GW级量产线建设 争做钙钛矿光伏行业龙头！ 京东方在2025年度业绩网上说明会上详细披露了钙钛矿光伏业务的产业化路径，表示正稳步推进GW级量产线建设，聚焦高价值应用场景。未来两年将推出消费电子等差异化应用产品，电站应用组件产品预计周期更长。2025年年报显示，京东方全年营业收入2045.9亿元，净利润58.57亿元，同比增长10.03%。

被罚1300万元，双良节能“丢了西瓜，捡芝麻” SpaceX计划于4月初递交招股书，募集资金超过750亿美元，有望成为史上最大规模的IPO项目之一。双良集团因未准确、完整表述订单金额，且未直接与SpaceX发生合作，被监管部门处以1300万元罚款。双良节能2025年业绩预告显示，公司全年实现归母净利润为-10.6亿元至-7.8亿元。双良节能业绩大变脸，很大原因就在于转型光伏。双良节能已启动PlanB：豪赌氢能。

摩根大通：全球原油库存何时“见底”，这是“停摆时刻表” 摩根大通分析称，霍尔木兹海峡封锁导致全球每日原油供应损失约1400万桶，预计经合组织商业原油库存将在5月初触及8.42亿桶的运营最低值。即使海峡重开，供应恢复也需经历三个阶段，历时约四个月。库存消耗速度加快，市场距离运营最低值已不远，价格将取代库存成为市场主要平衡机制。

东北“大国重器”企业跑出产业振兴“加速度” 吉林省长春市推出氢能文旅列车“氢春号”，实现零碳排放。东北三省企业推进绿色转型，技术创新，如沈阳机床、中铝集团东北轻合金有限责任公司等，通过绿色设计、节能技术等提升绿色制造水平。中车长春轨道客车股份有限公司研发的CR450BF动车组实现全面创新，东轻攻克关键材料技术瓶颈，鞍钢集团本钢板材冷轧厂实现数智化生产。

大公司创新情报（4月4日）：宁德时代：变更部分募资用途后新签三方监管协议 宁德时代变更募资用途后签订三方监管协议；海通国际建议关注啤酒、乳业等必选消费品；国轩高科储能系统电池簇获欧盟认证；小米法务部取得首个胜诉判决；小鹏汽车芯片切换；泡泡玛特发布股份回购公告；京东团购全国试运营；东航调整国内航线燃油附加费；浪潮信息发布企业级OpenClaw方案；正泰电器子公司参投股权投资基金；环旭电子拟用闲置资金进行理财产品投资；中国能源建设发布配售股份公告；中车时代电气注销募集资金账户；三峡集团部署2026年电力市场营销工作；汇川技术储能变流器获欧洲认证；贵州茅台调整飞天茅台酒抢购规则。

霍尔木兹海峡封锁将如何重塑全球能源贸易格局？ 霍尔木兹海峡封锁引发全球能源贸易体系重构，供应链断裂，产能停滞，基础设施损毁，恢复周期长。美国页岩油企业填补供应缺口，俄油出口不受影响。成本上升，油价可能突破150美元，全球GDP下降，通胀率上升。中国抗风险能力凸显，美元霸权受挑战。地缘政治再平衡，多边协商机制兴起。

非洲矿长周报-第1期 刚果金与中国签署矿业合作协议，免关税5月1日起生效，美国VirtusMinerals完成收购Chemaf，首个美刚矿产协议实操项目落地。赞比亚Mumbezhi铜矿资源量更新至1.738亿吨。津巴布韦锂原矿出口禁令实施满一个月，产量下调，加工厂建设加速。刚果金强化对中资矿业项目合规监督，MIFOR铁矿纳入优先跟踪。坦桑尼亚矿业部要求7天内成立全国煤炭协会，14%权利金下调在研究中。赞比亚2026年约15%矿业税将以人民币结算。南非柴油价格创史上最大涨幅。中国光伏组件出口退税全面取消，采购成本上涨8—15%。卡莫阿铜冶炼厂进入投产倒计时，绿色门槛同步抬高。铜价、钴价处于历史高位，锂价预测上调。

全球油价单周暴涨27%，普通家庭该如何应对能源断供风险？ 全球油价创下近40年来最大单周涨幅，引发能源危机。普通家庭需采取短期节流、中期防御、长期转型策略应对。短期节流包括降低生活成本、优化交通出行等；中期防御包括构建抗风险体系、利用政策资源等；长期转型包括降低化石能源依赖、升级家庭能源等。同时，需警惕粮食隐性风险，避免过度恐慌。

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