当华为的AI芯片算力达到H20的三倍，英伟达还能做些什么？

#4月·每日幸运签#

当黄仁勋看完这些数据，估计心情应该不会太好。

2025年全年，中国AI芯片市场一共出货400万片。放在前几年，这个数字没什么稀奇，大头都是英伟达的。但今年不一样了——国产厂商拿走了165万片，市场份额从制裁前的个位数一路涨到了41%。

英伟达呢？220万片，占比55%。三年前，这个数字是95%。三年时间，丢掉40个百分点的市场份额。这不是某个季度的小波动，是市场格局在实实在在地被改写。

华为成了这场替代运动里最大的赢家。2025年累计出货81.2万片AI芯片，占了将近20%的国内市场，在国产厂商里排第一-。排第二的是阿里平头哥，25.6万片。百度昆仑芯和寒武纪各出货11.6万片，并列第五。AMD以16万片排在第四，但这个数字大多是禁令前的库存，用完就没了。

事情还得从制裁说起。2023年，美国开始限制高端AI芯片对华出口，英伟达很快推出了“阉割版”的H20，算力被砍到H100的15%左右。中国企业一边用一边骂，但也没太多选择。2025年4月，特朗普政府把口子彻底焊死了——H20、AMD的MI308，全部进了禁运清单。英伟达CEO黄仁勋后来在财报会上算过账，禁令直接蒸发了55亿美元的订单。

买不到了，就只能自己做。国内云厂商的采购负责人说：“不是我们想换，是买不到之后发现，华为的昇腾910B其实能跑。”

就在上周，华为刚刚发布了Atlas 350 AI加速卡，搭载自研的昇腾950PR处理器。官方的说法是，单卡算力是英伟达H20的2.87倍。同时支持FP4低精度推理，能让大模型跑起来省不少显存——一个700亿参数的模型，以前需要140GB显存，现在35GB就够了。内存容量112GB，是H20的1.16倍，多模态生成速度提升60%。

当然这些数字还有待第三方验证，但至少说明一件事：国产芯片已经不只是“能用”，开始谈“好用”了。

市场份额的变化，也不全是“买不到”的结果，还有“不让买”的因素。中国政府给国有数据中心和关键行业（金融、电信、能源）定下了明确的国产化比例要求。有省级政务云的招标文件显示，AI算力国产化率门槛从2023年的30%提到了2025年的70%。这层硬约束，比市场选择更直接。

有意思的是，技术迭代的速度比政策还快。一位做国产芯片适配的工程师回忆，2023年测昇腾910的时候，把PyTorch模型迁移过来要改30%的代码。现在用MindSpore 2.3，基本能自动转换了。华为还在2025年把昇腾相关软件全面开源开放，拆成29个模块让开发者自己选，编译效率提升了58%。

清华大学计算机系教授郑纬民说，像昇腾这种具备内存统一编址能力的超节点，已经是AI基础设施建设的新常态了。智谱在昇腾平台上只花了三个月就完成了多模态大模型的训练，成果在开源社区里反响不小。

当然，英伟达不会坐以待毙。公司正在游说美国政府，想为“特供版”芯片争取出口许可。但新方案可能要再砍显存带宽和互联速度，把性能压到合规线以下。问题是，客户还买不买账？有国内AI公司的技术负责人说：“再砍下去，性能可能还不如昇腾910B，那我们为什么要冒供应链风险？”

还有产能的问题。昇腾910B用的是中芯国际的N+2工艺，等效7纳米，良率和产能爬坡需要时间。2025年81.2万片的出货量，已经接近当前的产能天花板-9。如果需求继续膨胀，国产芯片是扩产还是涨价？这直接关系到41%份额的含金量。

但不管怎么说，市场格局已经变了。业内预计，即便2026年英伟达H200能正式进入中国，也很难回到制裁前的垄断地位。Bernstein Research预测，随着华为产品逐步到位，2026年中国AI加速器市场上，华为的份额将提升到50%。

有个网友留言：英伟达丢掉的不只是份额，更是“一旦断供就无路可走”的恐惧。以前大家用英伟达，是因为没得选。现在有了第二个选项，哪怕性能差一点，哪怕迁移有成本，至少是个备胎。备胎用着用着，就成主力了。

165万片国产芯片，背后是一条从设计、制造到封装的完整链条。这165万片不是临时拼凑的替代品，是实实在在被客户买走、被装进服务器、在跑着业务的算力。当一家企业从“不得不买国产”变成“发现国产确实能用”，这一步迈出去了，就很难再退回去。