美银上调芯片设备支出预期，高“设备”含量的科创半导体ETF华夏（588170）、半导体设备ETF华夏（562590）涨超1.6%

截至13:50，科创半导体ETF华夏（588170）上涨2.27%，半导体设备ETF华夏（562590）上涨1.62%。

热门个股方面，新益昌上涨5.85%，天岳先进上涨5.67%，华兴源创上涨4.49%，和林微纳，神工股份等个股跟涨。

流动性方面，科创半导体ETF华夏盘中换手8.56%，成交7.08亿元；半导体设备ETF华夏盘中换手5.65%，成交1.43亿元。

规模方面，科创半导体ETF华夏近1年规模增长75.36亿元，实现显著增长，新增规模领先同类；半导体设备ETF华夏最新规模达24.77亿元。

资金流入方面，科创半导体ETF华夏最新资金净流入9660.51万元。拉长时间看，近22个交易日内有14日资金净流入，合计”吸金”4.28亿元，日均净流入达1947.63万元；半导体设备ETF华夏最新资金净流入4377.76万元。拉长时间看，近22个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”2.07亿元，日均净流入达942.95万元。

消息面上，应用材料和泛林集团仍然是美国银行在半导体设备领域的首选股，因为该银行现在认为设备支出将继续增长。分析师表示，2026年芯片设备支出将达到1400亿美元，2027年将达到1710亿美元，2028年将达到1930亿美元，而此前的预测分别为1310亿美元、1500亿美元和1550亿美元。

爱建证券认为，本轮半导体产业升级核心，不仅是终端需求扩张，而是AI正在重塑产业链的价值承载环节与供给约束位置。随着算力需求由训练向推理迁移，产业景气的核心拉动已从单一先进逻辑扩产，逐步转向以HBM、先进封装和高性能互连为代表的系统级能力升级；对应到设备端，行业竞争也正由单点设备的国产替代，进一步演进为围绕关键工艺、复杂良率与平台化能力的深层突破。

相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高（约50%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约63%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。