北京
（来源：宏策股）
美股杀了，A股杀？
晚上传，英伟达下一代的RubinUltra从4颗gpu减配至2颗，技术上无法实现。
英伟达股价倒是没怎么跌，但是周边配套的光跌惨了，如果按照这个逻辑，那广义上的pcb，光模块，电源，液冷，以及大热的存储，甚至配套的螺丝钉都要砍半了呗，所以今晚都归西了。
【广发海外电子通信】 关于Rubin Ultra 设计为2-die (非市场预期4-die)。我们认为台积电产出为2-die，当前有两个版本，Rubin Ultra 2-die 和 Rubin Ultra 2+2 dies，2+2方案为在台积电产出2-dies后在PCB/CoWoP板上组成2+2 dies。后续一个Kyber compute blade 为4个2-die 或是2个2+2 dies。
因此，整体对价值量影响非常有限（我们的观点也符合GTC展示的路标图）。其中存储为高容量HBM4E (64GB per cube) ，Rubin Ultra 2-die 为512GB (8 x 64GB)，组装成2+2 dies 为1024GB (和原预期一样）。相反的，我们认为价值量有不利影响的为封装、测试、等等。至于机柜数量没有影响。
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