存储板块被误伤！

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冰雪的尽头是春水！ 平姐姐摄于四川九寨沟

今日上证指数一样被美伊消息所折磨：当特朗普说和谈在望，石油价格有望回落时，我们的指数就跟着涨一涨，但随后伊朗方面又坚称根本没有任何人与美国和谈，霍尔木兹海峡只能是友好船队通过，因此石油价格又往上窜了一把后，我们的大A股就又来了一根中阴线（跌幅在1%到1.5%内），而且，今日收盘再次失守了120日均线。

今日市场的稳健风格体现得特别明显，只有5个行业板块是上涨的，但是涨幅都极其微小，排名第一的供气供热板块，只上涨了0.43%，涨幅最小的仓储物流，仅上涨了0.05%，几乎可以忽略了，毕竟这个涨幅扣掉交易皮费后，基本上就没什么涨幅可言了。其实仓储物流是不应当涨的，毕竟物流要是靠汽油或者是柴油来运输的话，那成本也是上涨的啊，没有利好只有利空，涨个什么劲呢？

有消息说，随着油价的上涨，二手车市场上，电动车的销售情况再次转好。其实买电动车，不光是好开又安静，最重要的是环保问题，同时也是摆脱对石油依赖，省得各个国家为了石油打来打去的人道主义举措。用太阳能真的是很好，因为太阳很公平，地球上只要有人住的地方就有太阳，如果大家都能把太阳能利用好，估计发生战争的概率能减少一半，至少可以用的理由减少了一半。

而昨日走势非常良好的半导体板块与存储芯片板块今日意外遭殃了。主要是有消息称，谷歌推出了新的算法，把缓存从16bit压到了3bit，内存占用只有原来的五分之一不到了，同时，推理速度还提高了8倍。受这个消息影响，不少投资者认为这会减少对内存芯片的使用，也会降低对CPO的需求，因此，当晚的美国股市上，美光、闪迪、西部数据、希捷这些生产存储芯片的公司，股价均出现了下跌的走势。

而在今日的A股市场上，我们与这一板块相关的股票都出现了较大幅度的下降，比如佰维存储与新易盛都出现了超过4%的下跌。

但其实事情的逻辑并非如此。据豆包综合各方面的报道分析，谷歌新算法只是优化了临时缓存，而不是减少了信息在电子设备里对内存条的占用，即这个优化，不影响训练人工智能需要的芯片，也不会减少存储芯片在人工智能设备中的占比，这些才是存储芯片需求的大头。

按照豆包的说法，这个消息不仅不是利空，其实对存储芯片反而是一个长期利好：因为计算速度快了，意味着计算成本的下降，成本下降有利于人工智能的普及，而人工智能的普及，会给存储芯片带来更大的市场。而本身，AI服务器对存储芯片的需求就是传统服务器的8到10倍。

今日在南京调研某上市公司，听着各方面的业务发展得似乎还不错，但最大的问题就是，一些应收款的账期长到超出我的想像，居然可以长达500天！有时候我真搞不懂中国的企业是怎么活下来的？产品交付出去了，居然需要等待将近一年半的时间才能拿到货款？那采购原料的钱、设备的更新、科研的投入、员工的工资、福利、五险一金、房租、水电等各项开支，这些项目企业都是怎么顶下来的？

今日听说一家媒体的记者要写文章，重点是分析一下为啥我们4000点守不住。个人感觉这就是其中一个非常重要的原因啊：企业销售不能及时拿到货款，只有依靠银行借贷存活，如果遇到银行要收紧银根，这些企业就没有任何抗击风险的能力了，因为别说什么自由现金流了，生意做了一年多，根本就没有现金流入啊！

但愿这只是个别现象。

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