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久期财经讯，成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，简称“成都空港城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人： 成都空港城市发展集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太:Ag- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
期限：3年期
币种：人民币
初始指导价：3.50%区域
交割日：2026年4月1日
到期日：2029年4月1日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿昇证券、国联证券国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、海通国际、交银国际、招银国际、兴证国际、国泰君安国际、中信证券、长江证券香港、光银国际、广发证券香港、国投证券香港、建银国际、中泰国际、东吴证券香港、汇生证券、申万宏源香港、高歌证券、浙商国际、民银资本、中信建投国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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