北京
3月25日，和讯投顾余荣卓表示，别再只盯着AI芯片了，《孙子兵法》说胜仗者求于一事，当下最大的事就是电。国家规划“8+1”大圈，要将AI大脑和电力心脏绑在一起，这场“世纪联姻”谁是最强“媒人”？我们追求不仅看大势，更追求颗粒度精细，正如《道德经》所讲“天下难事必作于易，天下大事必作于细”，我们围绕逻辑硬度排序，已挖掘出一批先锋龙头，接下来会通过“8+1”算力集群、算力枢纽进行区域性拆解。这一事件源头在2022年的“东数西算”，当时A股相关概念股表现亮眼，但当时侧重点在“算”，此次算电协同中“电”更有新意，且在美国缺电、中东博弈背景下更具想象力。炒作已从之前的7板快到现在的8板，高度突破前期，资金端迎来游资博弈。下面拆解“8+1”枢纽，东部如京津冀、长三角、粤港澳大湾区，从运算单位（百亿亿次/eflops）看，长三角目前接近150、未来扩展到300，饼图显示巨大且未来弹性空间大；北京目前50、未来扩展到80；粤港澳大湾区目前30 - 50，基数小，未来空间弹性迫切程度更高，深圳出台新支持政策，上周末我们在广东做了很多布局。西部成本优势明显，电价便宜，有丰富的风、光资源，土地成本也低，宁夏、甘肃、贵州是2022年炒作过的分支点，西部还有广阔区域存在较大弹性可能。意外的是东北方向虽不在“8+1”饼图里，但炒作最强，“华字头”从辽宁到黑龙江都有龙头走出，东北主动拜访互联网巨头引发各种炒作，市场出现有意思的情况，东北区域会否成为“8+1”之外的新选择值得关注。
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