广东
3月25日，三大股指尾盘集体收涨，三市超4800只个股上涨，其中芯片板块涨超2%。截至下午15:00，芯片ETF华夏(159995)收涨2.26%。相关成分股中，北方华创涨4.55%、中微公司涨3.70%、澜起科技涨3.22%，寒武纪、长电科技、海光信息等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)
消息面上，在人工智能浪潮与国产替代双重驱动下，科创板多家集成电路企业年报业绩态势向好。其中，AI芯片龙头寒武纪全年营业收入达64.97亿元，同比大幅增长453.21%；归母净利润20.59亿元，首次实现年度盈利。此外，业绩快报显示，摩尔线程、沐曦股份两家国产算力芯片企业营收分别增长243.4%、121.3%，虽仍未盈利但亏损大幅收窄，国产AI芯片梯队整体发展态势向好。
华西证券分析师认为，国内AI芯片业绩拐点，验证国内“政策+需求+生态”的三重驱动对市场的影响，头部厂商在国内AI需求拉动下有效行程闭环，对于整体行业成长性起到了确定和支撑作用。同时，通过政策对“人工智能+制造”场景的落地推动，叠加算力基建的驱动，国产算力的订单确定性进一步增强。当前时点，在国内市场需求相对具有韧性，国产算力全链条有望在“政策+成本”双轮驱动下持续稳健提升。
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