能源安全战略升级，算电协同引领新型基建发展，电网设备主题指数强势涨超2%

截至2026年3月25日13:34，电网设备主题指数(931994)强势上涨2.63%，成分股金利华电20cm涨停，杭电股份10cm涨停，百利电气上涨9.71%，亨通光电、金杯电工等个股跟涨。

近期地缘因素扰动下传统能源供应链显现出脆弱性，各国对能源独立的重视程度空前提升，能源安全已成为核心议题。有分析认为，化石能源对外依存度高的国家正加速转型，新能源产业链的价值逻辑正从“成本优先”转向“安全优先”，迎来战略重估，从发电、输电到储电，每一环节都承载着保障能源独立的价值。

消息面上，《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》提出，因地制宜打造“光伏/海上风电+储能+绿电直连”零碳数据中心标杆示范，助力算力需求就地消纳、绿色电力高效利用。

华泰证券研报称，“十五五”期间，基建投资将深度整合“六张网”（水网、管网、电网、算力网、交通网、产业网）的协同效应，安全（能源/水利/防灾）与发展（新质生产力/产业配套）取代单纯的规模扩张，成为新一轮规划周期的重心，“算电协同”或将成为产业发展配套的核心引擎。在2025年总量增速筑底的背景下，2026年随着“两重”建设常态化与战略性新兴产业补短板，总量有望企稳回升。能源基建有望在绿色转型与电网韧性提升中发挥先导作用；水利与城市管网工程将聚焦“国家水网”与“韧性城市”建设，筑牢防灾减灾的安全底线。

相关产品方面，天弘中证电网设备主题指数(A类：025832，C类：025833)紧密跟踪电网设备主题指数，中证电网设备主题指数选取80只业务涉及特高压产业、智能电网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电网设备主题上市公司证券的整体表现。如果想分享AI算力发展的红利，天弘中证电网设备值得关注。

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天弘中证电网设备主题指数基金经理张戈表示：电网设备板块近期强势上涨，实为AI高景气度的外溢验证。传统电网估值温和、增速平稳，但AI数据中心对电力稳定性及灾备要求的跃升，叠加海外数据中心建设需求，推动AI电源、储能等新品类爆发，板块近两月涨幅已超去年全年。除AI驱动外，全球能源转型带来电网改造刚需，欧美基建老化创造出海机遇，国内"十五五"规划开局及特高压、大型水电站等内生需求亦提供坚实支撑。电网作为公用事业属性突出的国计民生领域，政策执行力度强、兑现度高，海内外多维度共振下，行业景气度与增长确定性兼具。

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风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。

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