上海
截至3月25日11点29分，上证指数涨0.86%，深证成指涨1.34%，创业板指涨1.23%。电力、通信服务、贵金属等板块涨幅居前。
ETF方面，5GETF博时（159811）涨2.04%，成分股协创数据（300857.SZ）、润建股份（002929.SZ）、烽火通信（600498.SH）、天孚通信（300394.SZ）、广和通（300638.SZ）、亨通光电（600487.SH）涨超5%，信维通信（300136.SZ）、宝信软件（600845.SH）、天源迪科（300047.SZ）、润泽科技（300442.SZ）等上涨。
消息方面，国内光纤市场G.652.D单模光纤部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，创下近七年历史新高，光纤光缆零售价格自2025年末以来持续上涨。广发证券表示，供给端紧张格局短期无法缓解，光纤价格有望延续上行趋势。
国盛证券表示，本届GTC大会与OFC大会共同指向三个核心判断：需求端，2030年前景气无忧，scaleup与scaleout双轮驱动；技术端，光铜并进，CPO、NPO、XPO多技术路线长期共存；产业端，头部企业强者恒强的格局正在加速形成。龙头公司核心竞争力强劲，技术路线布局全面，供应链掌握能力强，是csp和芯片客户的核心选择，依旧将持续高度受益全球AI增长。
世纪证券认为，当前以OpenClaw为代表的推理需求爆发对算力需求形成有效拉动，叠加海外龙头算力公司已经给出未来2年收入端的清晰的指引，全球算力产业链的确定性进一步增强。本次GTC大会上机柜架构的全新升级，有望拉动CPU、存储（SRAM、NAND、DRAM）、铜缆、CPO以及PCB需求，建议关注对应细分产业链投资机会。
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